Российский рынок ВАТС в 2014-2017 гг. Прогноз до 2022 г.

В J’son & Partners Consulting уверены, что российский рынок ВАТС, находясь на начальном этапе развития, является одним из наиболее перспективных сегментов российского рынка SaaS. С 2014 г. рынок ВАТС удвоился как по количеству компаний-пользователей, так и по размеру рынка в денежном выражении (CAGR на уровне 29%). Вместе с тем, это уверенный рост, но отнюдь не взрывной, которого можно было бы ожидать от только формирующегося рынка с низким уровнем проникновения. Ключевая причина – в отсутствии адекватного предложения для наиболее массового сегмента B2B – для малых и микро предприятий, характеризующегося с одной стороны относительно низким средним чеком, а с другой – достаточным для предприятий такого размера функционалом и приемлемым уровнем обслуживания. Это возможно только в кооперации различных типов компаний, а не в рамках превалирующей сейчас парадигмы полностью самостоятельного создания и продвижения сервисов ВАТС.

Российский рынок ВАТС

Сервисы Виртуальной АТС (ВАТС), также называемой Облачной АТС (ОАТС), реализуют функции унифицированных коммуникаций в части управления голосовыми вызовами и являются согласно принятой в мире классификации частью рынка унифицированных коммуникаций как сервиса (Unified Communications as a Service, UCaaS).

Другая часть рынка UCaaS – сервисы аудио и видеоконференций, в настоящем исследовании не рассматривается, поскольку объем этого сегмента в России примерно в 10 раз меньше чем сегмента ВАТС, и находится в пределах погрешности измерения объема рынка Виртуальных АТС.

Для получения первичных данных для исследования в январе – феврале 2018 года было проведено анкетирование основных игроков рынка ВАТС. Анкетирование было проведено на условиях анонимности, то есть на условиях неразглашения данных по конкретным игрокам. Результатом обработки первичных данных является настоящий отчет и математическая модель ценовой эластичности спроса на сервисы ВАТС, позволяющая корректно связать между собой динамику объема рынка, ARPU, уровень проникновения сервиса и количества его пользователей.

Лидер рынка, специализирующийся на услуге ВАТС, не изменился, другие 3-5 значимых игроков также удерживают свои позиции. При этом в горизонтальном разрезе четко видна специализация (позиционирование) каждого из успешных игроков, уникальное для каждого из них, что, видимо, и позволяет им удерживать свои позиции, избегая лобовой конкуренции друг с другом. Косвенно такая стабильность позиций игроков, расставленных конкуренцией по своим нишам, свидетельствует об относительной стабильности клиентской структуры рынка (относительных размеров этих ниш), то есть об отсутствии взрывного роста в каком-либо отдельно взятом его сегменте.

Рис. 1. Структура пользователей ВАТС по вертикалям (отраслям), 2017 г.

Источник: J’son & Partners Consulting

По оценке J'son & Partners Consulting, в 2017 году рынок Виртуальных АТС в натуральном выражении вырос на 28% и на 32% в деньгах. Несмотря на выраженную отрицательную динамику ARPU в 2015-2016 гг., в 2017 году имел место рост ARPU, что привело к возвращению этого показателя на уровень 2014 года, но уже при существенно более высоком проникновении сервиса. По итогам 2017 года общий уровень проникновения ВАТС пока остается низким – 6,7%, хотя в сегменте крупных и средних предприятий он почти в три раза выше и составляет почти 19%. Очевидно, столь значительная разница в уровне проникновения свидетельствует об отсутствии на рынке адекватного по соотношению цена/функционал/SLA предложения для компаний-пользователей с низким средним чеком. Также это говорит о наибольшем потенциале роста именно в этом сегменте.

По данным J'son & Partners Consulting, в 2017 году более 75% компаний-пользователей ВАТС относились к торговле и сфере услуг. Эта структура стабильна – за период 2014-2017 гг. не было отмечено существенных изменений. Если говорить о территориальном разрезе рынка, то на Москву и Санкт-Петербург пока приходится 59% потребления ВАТС в денежном выражении и 52% от общего количества компаний-пользователей ВАТС в России. Тем не менее, по мере развития рынка доля Московского региона заметно снижается, постепенно приближаясь к уровню характерному для телекоммуникационных сервисов с высоким уровнем проникновения, таких как, например, ШПД – 35%.

Ключевые тенденции рынка