Российский рынок ВАТС в 2014-2018 гг. Прогноз до 2022 г.

Компания J’son & Partners Consulting завершила подготовку исследования российского рынка виртуальных (облачных) АТС по итогам 2018 г. и прогнозам его развития до 2022 г. Результаты исследования показывают, что в случае инерционного развития рынок ВАТС уже в ближайшие годы подойдет к своему насыщению, несмотря на относительно небольшой размер в денежном выражении.

Российский рынок ВАТС в 2018 году

По оценке J’son & Partners Consulting, в 2018 году рынок Виртуальных АТС в натуральном выражении (количестве абонентов) вырос на 32%, в денежном на 29% и достиг 6,8 млрд. руб.

ВАТС – это продукт, сочетающий в себе услуги голосовой связи (офисная IP-телефония с привязкой к зонам нумерации телефонных сетей), и функции учрежденческо-производственных АТС (УПАТС) и мини-АТС, предоставляемых в формате облачного сервиса. Таким образом, драйверы роста рынка ВАТС можно разделить на две группы: относящиеся к услугам телефонии и относящиеся к корпоративной коммуникационной и сетевой инфраструктуре, функции которой реализуются в виртуализованном виде в сервисах ВАТС.

В части функциональности ВАТС основных драйверов два. Первый – это возможность для компаний, работающих в основном в сфере торговли и услуг (70% абонентской базы ВАТС – см. Рис. 1), организовать эффективную работу распределенного подразделения продаж, что особенно важно в современных условиях сжимающегося уже более четырех лет потребительского спроса и растущих издержек. Поэтому, в частности, основным приложением с которым обеспечивается интеграция ВАТС, выступают CRM и таск-трекеры. Второй значимый драйвер – это возможность для предприятия значительно сократить удельные затраты на корпоративную коммуникационную инфраструктуру и ее эксплуатацию.

Существенная разница в размере снижения затрат при переходе на ВАТС для предприятий различного размера приводит к существенной разнице в уровне проникновения. Так, если для сегмента крупных и средних предприятий проникновение ВАТС подошло к уровню насыщения, с учетом наличия значительной доли предприятий не планирующих отказываться от имеющихся у них физических учрежденческих/офисных АТС, то для малых и в особенности микропредприятий проникновение сервисов ВАТС пока незначительно. То есть там, где при существующих тарифах на ВАТС экономическая выгода очевидна, проникновение кратно выше, чем там, где она неочевидна. Это говорит о том, что для сегмента микропредприятий нужны предложения со специфичным для этого сегмента соотношением цены, функциональности и SLA, которых пока на рынке нет. Более того, даже для сегмента малых предприятий, а это вполне заметные бизнесы с оборотом до 800 млн руб. в год, существующее продуктовое предложение также находится на грани эффективности.

Что касается фактора снижения корпоративных расходов на коммуникации как драйвера роста рынка по отношению к другой части сервисов ВАТС - телефонии, то в этой части заметного влияния на рынок пока нет. Стоимость минут в тарифах с ВАТС не ниже, чем в обычных B2B-тарифах на телефонию, а в структуре выручки провайдера услуг ВАТС оплата за номера и минуты голосового трафика может превышать 50%.

Таким образом, если задача обеспечения эффективной работы распределенной службы продаж малых и средних предприятий уже в значительной степени реализована в существующем на рынке продуктовом предложении, то для полноценной реализации фактора существенного снижения затрат на эксплуатацию коммуникационной инфраструктуры предприятий при обеспечении стабильного качества сервиса как драйвера роста рынка ВАТС, требуется модификация существующего продуктового предложения, в первую очередь для крайних сегментов – микропредприятий и ИП с одной стороны, и верхней части крупных предприятий с другой.

Перспективы российского рынка ВАТС

В период 2014-2018 годов рынок ВАТС в России показывал уверенный рост объема в денежном выражении. Однако, если в период 2015-2017 годов наблюдалось ускорение темпов роста рынка с 24% в 2014 году до 38% в 2017 году, то в 2018 году наступил перелом этой тенденции - темпы роста замедлились до 29%. Более того, по оценке J’son & Partners Consulting, инерционный сценарий развития рынка приведет к падению темпов роста рынка в денежном выражении до 14% уже в 2019 году, с последующим дальнейшим снижением до +5% в 2022 году.

Таким образом, налицо наличие факторов сдерживающих рост потребления сервисов ВАТС как в терминах расширения абонентской базы, так и в терминах расширения используемой потребителями номенклатуры функций ВАТС, преодоление которых требует глубокого пересмотра облика ВАТС.

При всей своей кажущейся простоте сервис ВАТС – это вид бизнес-SaaS, являющийся одним из наиболее сложных для качественной реализации, который как по своим требованиям к удельной себестоимости, так и по QoS сопоставим с наиболее продвинутыми сервисами Интернета Вещей.

Столь высокий уровень технических, организационных и экономических требований к платформам ВАТС формируется сочетанием трех основных факторов.

Первый – это низкий размер платежа в расчете на подключенное рабочее место – 300-550 руб./мес. включая оплату минут, против, например, более тысячи рублей даже у простейших учетных систем. Это объективный и практически не подлежащий изменению фактор, проистекающий из ограниченного относительно других бизнес-SaaS функционального наполнения сервиса ВАТС. Отсюда требование к чрезвычайно высокой удельной эффективност