Рынки платного ТВ и онлайн-видео в Республике Казахстан. Итоги 2024 года. Прогноз развития до 2029 года.

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования рынков платного телевидения и онлайн-видео Казахстана по итогам 2024 года и прогнозы его развития до 2029 года.

В исследовании сделан анализ:

• Население страны, его структура, использование государственного и русского языков.
• Регулирование ТВ и онлайн-платформ.
• Телевизионный ландшафт: платное и бесплатное ТВ, вещатели, аудитория, рекламный рынок.
• Рынок платного телевидения в РК:

o    Основные операторы.
o    Телеканалы: 

•    Количество.
•    Структура предложения по жанрам и странам производства.
•    Дистрибьюторы.

o    Абонентская база, выручка, ARPU за 2021-2024 годы и прогноз развития до 2029 года:

•    Рынок в целом.
•    По технологиям: IPTV, OTT, кабельное, спутниковое ТВ.

• Рынок онлайн-видео в РК:

o    Официально работающие в стране онлайн-кинотеатры.
o    Модели распространения онлайн-кинотеатров.
o    Структура рынка: онлайн-кинотеатры и видео в социальных сетях.
o    Выручка рынка онлайн-видео. Размер, структура за 2021-2024 годы и прогноз развития до 2029 года в целом и по моделям монетизации:

•    AVOD.
•    SVOD
•    TVOD|EST.

o    Количество платных подписчиков SVOD за 2021-2024 годы.

• Сравнительный анализ рынков телерекламы, платного ТВ и онлайн-видео.

Рынки платного ТВ и онлайн-видео в Республике Казахстан. Итоги 2024 года. Прогноз развития до 2029 года

Платное ТВ

В исследовании все абоненты разделены на технологии доставки сигнала и учтены только один раз для исключения повторного счета:

1. Кабельное ТВ (аналоговое и цифровое).

2. IPTV.

3. Спутниковое ТВ.

4. ОТТ (выделена впервые за все годы исследований). 

На конец 2024 года J'son & Partners Consulting оценивает общую абонентскую базу платного телевидения в Республике Казахстан в 2,058 млн. По сравнению с 2023 годом она уменьшилась на 0,7%.

J’son & Partners Consulting прогнозирует, что после 2024 года размер абонентской базы платного ТВ в Республике Казахстан практически не изменится и составит порядка 2,1 млн. При постоянном росте населения и, как следствие, числа домохозяйств, проникновение услуги в стране продолжит плавное снижение до 33%.

Рис. 1. Количество абонентов и проникновение платного ТВ в РК, тыс. ДХ, %, 2021-2029 гг.

Источник: J'son & Partners Consulting

На конец 2024 года выручка рынка платного телевидения составила 57,3 млрд тенге, прирост за год 4%. 

На фоне стагнации абонентской базы положительная динамика выручки была (и будет в дальнейшем) достигнута исключительно за счет увеличения цен на услугу.

Рынок онлайн-видео

Для более полного учета тенденций развития рынка онлайн-видео в анализе выделены два больших сегмента:

1. Видео в социальных сетях. Здесь учитываются рекламные бюджеты, которые рекламодатели потратили в TikTok, VK, Instagram и Facebook.

2. Онлайн-кинотеатры (все официально работающие в стране). Монетизация от рекламы, подписки и аренды/продажи контента.

В Казахстане официально работают 23 онлайн-кинотеатра, которые в исследовании разделены на пять групп: 

• Онлайн-кинотеатры операторов платного ТВ Казахстана.

• Платные казахстанские.

• Бесплатные казахстанские.

• Российские.

• Другие иностранные.

Основной способ их монетизации – подписка (AVOD). Но в некоторых реализована и AVOD - рекламная модель (например, BeeTV, Megogo, ИВИ). Продажа и аренда контента (TVOD|EST) развиты слабо.

Общая выручка рынка онлайн-видео Казахстана в 2024 году составила 18,53 млрд тенге. Рост относительно 2023 года – 28%. 

Казахстанский рынок онлайн-видео является развивающимся, поэтому на нем в 2021-2023 годах преобладала рекламная модель. По прогнозу J’son & Partners Consulting за счет развития экосистем и операторских сервисов подписка станет основным источником выручки начиная с 2026 года. В дальнейшем рынок Казахстана будет все больше приближаться по своей структуре к развитым, для которых характерно доминирование SVOD.

Рис. 2. Структура рынка онлайн-видео по моделям монетизации, РК, 2021-2029 гг.

Источник: J'son & Partners Consulting