Рынок дронов в России и в мире, 2017 г. (беспилотные летательные аппараты, БЛА, БПЛА)

J’son & Partners Consulting представляет обновленные результаты исследования «Рынок беспилотных летательных аппаратов/дронов (БЛА) в России и в мире». Исследование подготовлено при поддержке Ассоциации «АЭРОНЕТ» (единственное в России профессиональное объединение юридических лиц, осуществляющих разработку и эксплуатацию гражданских беспилотных авиационных систем).

Мировой рынок БЛА испытывает взрывной рост. При этом в стоимостном выражении дроны гражданского назначения составляют уже чуть меньше половины рынка (47%), из них на коммерческие БЛА приходится половина из общей суммы (24%), и оставшаяся часть - на потребительские (23%).

Общественная озабоченность по поводу использования дронов превращается в общественное одобрение, так как общество начинает понимать преимущества внедрения дронов в разные сферы жизни.

Россия по итогам прошлого года занимала 2% мирового рынка в деньгах, при этом в сегменте военных БЛА ее доля кратно выше (15% в штуках). Специфика российского рынка БЛА заключается в преобладании производителей военных дронов.

Дальнейшему росту локального рынка и экспортного потенциала отечественных решений все еще мешают серьезные регуляторные ограничения. 

Мировой рынок БЛА

Согласно определению, одобренному Ассамблеей ИКАО в 2004 году, беспилотный летательный аппарат (БЛА, «беспилотник» или «дрон») – это беспилотный летательный аппарат, представляющий собой воздушное судно без пилота ..., которое выполняет полет без командира воздушного судна на борту и либо полностью дистанционно управляется из другого места с земли, с борта другого воздушного судна, из космоса, либо запрограммировано и полностью автономно.

Авиационные эксперты выделяют три основных типа воздушных судов, кроме военных ракет, которые летают без бортовых пилотов. А именно:

- управляемые дистанционно;

- запрограммированные и работающие под контролем бортовых навигационных систем, которые поддерживают высоту, направление и местоположение;

- разработанные с наложенными ограничениями полета и летающие повторяющимся образом.

Первоначально БЛА разрабатывались для решения военных задач. БЛА General Atomics MQ-1 Predator был запущен в 1995 году, став первым важным дроном для военных нужд. Первым дроном для потребительских нужд стал Parrot AR.Drone (версии 1.0), анонсированный на Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе в 2010 году. Но в основном публика была не осведомлена о дронах до 2013 года, когда Amazon анонсировала тестирование дронов для доставки потребительских заказов. После чего рынок стал стремительно развиваться, открывая новые сферы частного и коммерческого применения БЛА.

БЛА можно классифицировать по целому набору разных характеристик – это разнообразие является следствием использования самых различных конфигураций и компонентов БЛА. К примеру, беспилотники могут классифицироваться по компоновочной схеме, типу взлета, целевому назначению, типу двигателя, типу навигации, полезной нагрузке и т.д. При этом, вокруг производства БЛА выстроилась целая экосистема, включающая производителей комплектующих, разработчиков ПО, интеграторов, сервисные компании, страховые компании, торговые площадки.

По оценкам J’son & Partners Consulting, мировой рынок БЛА в 2017 году составил $7,8 млрд и продолжит активно расти. Большая часть стоимости рынка приходится на военные БЛА (53% рынка). В количественном выражении структура рынка зеркально обратная: основную долю в количестве занимают потребительские БЛА (84%), 15% приходится на коммерческие БЛА и всего 0,5% – на военные дроны. Связано это с тем, что военные БЛА стоят в среднем в 200 раз больше, чем дроны для гражданских нужд.

В связи с постепенным удешевлением компонентной базы БЛА, а также выходом на рынок многочисленных новых игроков, в том числе и в военном сегменте, средняя стоимость дронов продолжит снижаться к 2020 году по всем сегментам на 7-27 %. Это приведет и к изменению структуры рынка БЛА (как в денежном, так и в количественном выражении), поскольку на рынок будут поступать сотни тысяч и даже миллионы постоянно дешевеющих потребительских дронов, по функционалу сравнимых уже с коммерческими БЛА, а на военный рынок выйдут новые игроки (например, из Китая), которые предложат необходимый функционал по более низкой цене, чем у сегодняшних моделей.

По оценкам J’son & Partners Consulting, мировой рынок БЛА будет расти намного более быстрыми темпами в количестве, чем в стоимости. А его основным драйвером останутся потребительские БЛА.

В региональном разрезе подавляющую долю мирового рынка БЛА занимают США. На их долю приходится половина всех продаж БЛА.  Столь высокая доля в стоимости продаж дронов связана с тем, что практически все количество военных БЛА в мире продается в США с долей военного рынка в 87 %. При этом к 2020 г. ожидается снижение доли США в количестве дронов, так как спрос на европейско-азиатских рынках развивается опережающими темпами, с потребностями в более дешевых устройствах.

В 2016 году в мире насчитывалось по крайней мере 483 производителя БЛА (из них 276 гражданских и 308 военных, а некоторые работают в обоих сегментах рынка одновременно), включая крупных военных производителей, таких как Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Sikorsky Aircraft.

Военные производители играют довольно малую роль на гражданском рынке. Большинство производителей гражданских БЛА сейчас – это компании малого и среднего размера со средним возрастом работы на рынке 6,5 лет