Рынок коммутаторов и маршрутизаторов в России и в мире, 2019-2030 гг. Итоги 2023 г.

Исследование, проведенное J’son & Partners Consulting, посвящено анализу развития российского рынка сетевого коммутационного оборудования операторского и корпоративного класса, включая коммутаторы и маршрутизаторы, применяемые в сетях передачи данных и системах промышленной автоматизации. 

Результаты исследования охватывают временной период с 2019 по 2023 годы и содержат анализ рыночных перспектив до 2034 года. 

В исследовании не рассматривалось оборудование стоимостью до 5 тыс. руб. (По сложившейся методологии J’son & Partners Consulting не относит такое оборудование к операторскому и/или промышленному сетевому сегменту). 

В Отчете дана оценка и прогноз рынка сетевого телекоммуникационного оборудования в мире и в России, оценка и прогноз рынка коммутаторов и маршрутизаторов, оценена доля отечественного производства и импорта, представлена структура рынка коммутаторов по скоростям передачи данных (по скоростям портов), дано описание технологических тенденций и драйверов развития рынка, перечислены основные производители коммутаторов в России (в том числе входящие в реестре РЭП Минпромторга РФ), рассмотрены сетевые протоколы передачи данных, дорожная карта развития технологий Fiber Channel, InfinfBand, Ethernet и применяемых интерфейсов, а также представлено много другой дополнительной информации, характеризующей особенности развития рынка. 

Методология основана на собственных исследованиях российского рынка сетевого телекоммуникационного и ИТ оборудования, технико-экономическом анализе состояния и производственного опыта отечественных производителей оборудования для сетей передачи данных, анализа данных государственных и коммерческих закупок оборудования, углубленного анализа импорта. Оценки и прогнозы построены с учетом статистических индикаторов развития экономики и информационных технологий в РФ, государственных программ и инициатив, международных трендов и технологических особенностей развития исследуемого рынка 

Резюме: ключевые выводы исследования 

1. По данным мировых аналитических агентств, объем рынка телекоммуникационного оборудования в мире в 2022 году оценивался порядка 700 млрд долл. США. К 2030 году прогнозируется его стабильный рост. 

2. Мировой рынок телекоммуникационных услуг (доходы отрасли от услуг связи) к 2028 году вырастет до 1,5 трлн долларов США. 

3. Глобальный рынок сетевого телекоммуникационного оборудования (6 сегментов) в 2022 году составил порядка 100 млрд долл. США и по предварительным оценкам увеличился на 1% в 2023 году. 

4. Более 80% глобального рынка телекоммуникационного оборудования составляют доходы 7 (семи) крупнейших производителей, включая Huawei, Nokia, Ericsson, ZTE, Cisco, Samsung и Ciena. Их выручка остается стабильной на протяжении более 5 лет. 

5. Консенсус-оценка текущего объема рынка коммутаторов и маршрутизаторов в мире с учетом различных типов протоколов находится в диапазоне 50-70 млрд. долларов США. К 2030 году ожидается рост. 

6. Глобальный рынок коммутаторов для ЦОД рос опережающими темпами и составил порядка 40% всего рынка в 2022-2023 годах. Аналогичные оценки соответствуют российскому рынку. В высокоскоростных сегментах рынка коммутаторов рост обеспечивался благодаря гиперскейлерам и облачным провайдерам, наращивающим емкость сети дата-центров. 

7. По оценкам J’son & Partners Consulting, общий рынок коммуникационного оборудования в России в стоимостном выражении вырос в 2019 – 2023 годах с 634 до 784 млрд руб. (выручка всех компаний, занятых производством в этой области различных видов телеком оборудования), в том числе: 

• Импорт упал с 583 до 562 млрд руб. 

• Отечественное производство выросло в три раза с 76 до 236 млрд руб. 

• Доля отечественных производителей в общем рынке увеличилась с 12,0% до 30%. 

8. По оценкам J’son & Partners Consulting, российский рынок коммутаторов и маршрутизаторов в 2019 году оценивался в 58,5 млрд рублей.  

9. Доля импортного оборудования сократилась на 38% с 2019 года по 2023 год. Консультанты ожидают дальнейшее сокращение импорта коммутаторов и маршрутизаторов к 2030 году. 

10. Наиболее высокими темпами растет сегмент российского оборудования, что оказало положительное влияние на размер рынка в денежном выражении, несмотря на сокращение в 2022 году объема импортных поставок как в деньгах, так и в штуках. За период с 2019 по 2023 годы, производство отечественного оборудования в стоимостном выражении увеличилось в 3,7 раза. Ожидается дальнейший рост доли российского оборудования.

11. В натуральном выражении рост импорта не такой заметный: в количестве ввезенного оборудования в 2023 году он ниже показателей 2021 года, и объем ввезенного оборудования не восстановится вплоть до 2030 года. Что означает, что рост импорта произошел главным образом за счет роста цен.

12. Непрерывный рост российского производства обусловлен развитием производственных компетенций и углублением локализации продукции, укреплением рыночной доли российских игроков, масштабированием их бизнеса, благоприятствующим регуляторным режимом в отношении российских производителей, санкционным давлением и уходом зарубежных вендоров, освоением производства оборудования высокой технической сложности. 

13. По оценкам J’son & Partners Consulting, структура продаж коммутаторов и маршрутизаторов в России в целом повторяет мировые тенденции:

• Происходит постепенный переход на более высокоскоростные технологии: 1G ->10G; 10/25G->100G; 100G->200/400G и выше. 
• За период с 2019 по 2030 годы самый высокий среднегодовой рост прогнозируется в сегментах 200/400 Гб/с и 100 Гб/с.  
• Доля низкоскоростных коммутаторов (1-10G), как и в мире занимает большую часть российского рынка (83% в 2019 году и сократится до 45% к 2030 году). 
• Рынок высокоскоростных коммутаторов (25 Гб/с и выше) также, как и в мире диктуется потребностями ЦОД и телекоммуникационных операторов. В 2019 году доля этого сегмента составляла 15 и к 2030 году составит более половины рынка в стоимостном выражении. 
• Из-за «санкционной геополитической инфляции» рынок в России растет в деньгах быстрее, чем в штуках;  
• Сегмент коммутаторов 100 Гб/с и выше, по оценкам J’son & Partners Consulting, обладает большим потенциалом к росту (до 40% к 2030 году). Основные потребители – ЦОД, телеком, контент-провайдеры, финансовый сектор. В России есть отечественные производители, работающие в этом высокотехнологичном сегменте, обладающие компетенциями в производстве коммутаторов уровня ядра.  
• Рост требований к производительности ЦОД и потребности в высоконагруженных ЦОД заставляет производителей оборудования и владельцев ЦОД внедрять новые и специфические технологии сетевых протоколов передачи данных. 
• Развиваются коммутаторы, работающие на скоростях 16, 32, 64 Г/с. Доля сегмента Fiber Channel (16/32/64/.. Гб/с) составит 3% рынка к 2030 году. 
• Скорости 40 Гб/с НЕ являются популярными, компании проскакивают этот диапазон и переходят сразу на 100 Гб/с после комплексирования 25 Гб/с x 4. 

14. Рост скоростей, доступных в сетевых интерфейсах коммутаторов, описанный выше, требует увеличения коммутационной мощности коммутаторов. Уже доступные коммерчески интерфейсные порты 800 Гбит/с и перспективные 1,6 и 3,2 Гбит/с требуют соразмерных коммутационных мощностей от ядра коммутатора - специализированной заказной микросхемы (Application Specific Integration Circuit, ASIC).  
    
    По данным экспертов, больше половины коммутаторов в мире (70% производителей) используют коммерческие ASIC, разрабатываемые либо другими фирмами (чужого производства), либо ими самими, с доступом для других производителей.  
    
    Некоторые известные производители коммутаторов, такие как Cisco и Juniper Networks, имеют собственные подразделения по разработке специализированных чипов для своих коммутаторов и коммутационных матриц.  
    
    При этом ASIC c коммутационной мощностью 51,2 Тбит/с уже анонсированы компаниями Broadcom, Cisco и Marvell.
    
    Дальнейший рост коммутационной мощности ASIC непосредственно увязан с использованием более точных технологических процессов создания микросхем. 

15. Также коммутаторы могут обладать дополнительными программными возможностями (такими как дополнительные протоколы), если на PCBA присутствуют FPGA (Field-Programmable Gate Array или ПЛИС - программируемая логическая интегральная схема).  

    • Поэтому производители коммутаторов могут использовать в своих продуктах как ASIC, так и ПЛИС. 
    • Некоторые производители коммутаторов, использующие ПЛИС: Cisco, Juniper Networks и Arista Networks.  
    • Некоторые производители коммутаторов, использующие ASIC: Broadcom, Mellanox (приобретен компанией NVIDIA). 

16. На российском рынке действуют драйверы, присущие глобальному рынку коммутационного оборудования, а также ряд специфических драйверов, создающих «окно возможностей» для российских производителей коммутаторов и маршрутизаторов: 

    • Стабильный рост российского рынка в стоимостных показателях, несмотря на санкции. 
    • Технологические и рыночные тенденции, рост рынка телекоммуникационного оборудования и услуг в соответствии с мировыми трендами. 
    • Требования к расширению пропускной способности с учетом роста трафика и скоростей со стороны потребителей. 
    • Рост доли коммутаторов и маршрутизаторов со скоростями соединения 25, 100 Гбит/с и выше в российских ЦОД. 
    • Развитие новых ЦОД. 
    • Замена импортного оборудования на российское с учетом технологического цикла выбытия и окончания срока службы оборудования. 
    • Более агрессивный рост оборудования российского происхождения.
    • Исполнение требований регулятора по использованию преимущественно отечественного ПО, ПАК, ЭКБ, телекоммуникационного оборудования российского происхождения в регулируемых рынках (отраслях) и ОГВ. 
    • И другие тенденции и драйверы перечислены в Полной версии Отчета 

17. Российская промышленная политика направлена на максимальное благоприятствование развитию внутреннего рынка телекоммуникационного и промышленного оборудования на базе российской электроники. Данный тренд с высокой вероятностью сохранится до 2030 года, что делает возможным построение долгосрочных планов развития с опорой на ожидания государственной поддержки. 

18. Предпринимаемые меры на самом высшем государственном уровне позволят укрепить финансовую стабильность отрасли радиоэлектроники и ускорить создание новых собственных высокотехнологичных производств в стратегически важном секторе телекоммуникационной инфраструктуры. 

Рисунок из раздела 7.3. Оценка российского рынка коммутаторов и маршрутизаторов по скоростям передачи 

Рис. 1. Структура российского рынка коммутаторов и маршрутизаторов по скоростям передачи данных (по скоростям портов) 

Источник: J’son and Partners 

Фрагменты из Полной версии Аналитического Отчета 

Раздел 5.2. Технологические тенденции развития ЦОД 

Центры обработки данных эволюционировали от первоначальной концепции центра размещения/хранения вычислительного и СХД оборудования компании до сегодняшнего положения дата-центра как эпицентра всей цифровой подключенной и сетевой архитектуры компании. 

ЦОД превратился из пункта поддержки локальной (on-premise) инфраструктуры клиента, изолированной от всего остального мира в гипермасштабируемые объекты площадью в несколько акров, которые содержат тысячи серверов и функционируют как узлы высокоскоростной сетевой инфраструктуры клиентов по всему миру. 

Гипермасштабируемые ЦОД находятся в процессе фундаментальной трансформации, которая меняет способы передачи данных как внутри, так и за пределами компании.  

Широкое распространение облачных вычислений (cloud), периферийных вычислений (Edge), искусственного интеллекта (ИИ) является ключевыми факторами, способствующими быстрому увеличению числа и размера центров обработки данных. В перспективе ожидается дальнейший рост приложений, включая: высокопроизводительные вычисления (HPC), IoT мониторинг, автономный транспорт и оборудование, AI/ML/VR/AR применения, видео 8K и потоковое видео, Индустрия 4.0, связанные цифровые экосистемы, которые будут требовать высокоскоростных вычислительных мощностей с близкой к нулю задержкой. 

Смещение спроса на коммутационное оборудование от операторов связи в сторону его потребления провайдерами цифровых сервисов, главным образом, в облачных дата-центрах контент-провайдеров, является также одним из ключевых драйверов развития рынка телекоммуникационного оборудования в последние годы. В основе этого лежит нарастание концентрации вычислительных мощностей и систем хранения данных, что характеризуется появлением сверхкрупных (гиперскейл) ЦОД по всему миру. 

Рост числа центров обработки данных требует обеспечения бесперебойного подключения, управления трафиком и эффективной передачи данных между серверами, системами хранения данных и конечными пользователями. 

Это приводит к тому, что рост гипермасштабируемых центров обработки данных продолжает генерировать повышенный спрос на высокопроизводительные коммутаторы и маршрутизаторы по всему миру. Потребность в повышении надежности и безопасности сети будет стимулировать миграцию компаний в сторону применения все более скоростных интерфейсов передачи данных.

Виртуализация систем хранения и обработки данных сделала данные подвижными, не привязанными к выделенному физическому оборудованию, что в результате привело к всплеску потребности передавать данные как внутри самих ЦОДов, так и между ЦОДами, включая дата-центры корпоративных и государственных заказчиков при использовании гибридной облачной архитектуры. 

Рынок межсоединений для центров обработки данных (DCI), а также соединений внутри ЦОД находится в режиме беспрецедентного роста, который, как ожидается, сохранится и в будущем. 

Как следствие, общий спрос на услуги передачи, обработки и хранения данных начал формировать единую экосистему партнеров и сквозную инфраструктуру предоставления таких услуг. Глобальными лидерами этого процесса стали компании Google, Amazon Web Services, Microsoft, Facebook и ряд других игроков, включая крупнейших китайских облачных провайдеров Alibaba и Tencent. 

В результате все большей сетевой доступности удаленных локаций в мире формируются волоконно-оптические сети, ориентированные на систему распределенных ЦОД (Data-Centric Networks, дата-центричные сети), с применением программно-определяемых решений для автоматического управления трафиком и приемопередающих систем DWDM со сверхвысокой скоростью передачи и/или большим числом используемых оптических волокон.  

Таким образом, сегодня благодаря технологиям виртуализации данные жестко не привязаны к конкретной системе хранения или серверу и на практике глобальные сети ЦОД представляют собой распределенную вычислительную сеть, обрабатывающие различные телекоммуникационные сервисы и приложения. В свою очередь, это обеспечивает более равномерную нагрузку на все ЦОД и соответственно повышение эффективности всей системы в целом - самих ЦОД и кабельной инфраструктуры между ними. Ключевым моментом этого процесса является то, что вся система ЦОД управляется программно-определяемой сетью SDN (Software Defined Network), то есть в каждый момент времени система автоматически оценивает и перераспределяет нагрузку между ЦОД с учетом приоритетности задач вычислений.  

Результатом такой технологической трансформации глобальных сетей стал ускоренный рост трафика между удаленными ЦОД, причем по своему объему данный вид трафика начинает приближаться к объему трафика пользователей. 

Еще одной важной тенденцией в развитии ЦОД является развитие искусственного интеллекта, которое обычно включает крупномасштабное развертывание графических процессоров (GPU).  Приложения ИИ генерируют больше данных, чем другие типы рабочих нагрузок, и им также требуется больше емкости для хранения данных. Энергоемкие и тепловыделяющие графические процессоры создают специфические проблемы для и без того перегруженных систем питания и охлаждения многих ЦОД. 

Многие центры обработки данных находятся на стадии планирования разработки долгосрочных стратегий развития искусственного интеллекта.  

ИИ предъявляет требования к более высокой плотности серверов внутри гиперскейлеров, а также к специальным конфигурациям аппаратного и программного обеспечения для достижения оптимальной производительности. Многим операторам приходится постоянно наращивать площадь существующих дата-центров, а также строить новые ЦОД с нуля (а не дооснащать), чтобы иметь возможность работать с ИИ, поскольку инфраструктура предъявляет уникальные требования к охлаждению и мощности. 

Традиционные дата-центры проектируются с мощностью 5-10 кВт на стойку, в то время как ЦОДы с искусственным интеллектом требуют 60 и более кВт на стойку. Это сигнализирует о росте числа центров обработки данных и еще большей мощности для работы этих центров. По оценкам Nvidia, 1 триллион долларов будет потрачен на модернизацию дата-центров для ИИ, при этом большая часть счетов будет оплачена гиперскейлерами, включая Amazon, Microsoft, Google и Meta. 

“Первый шаг - превратить центр обработки данных из фабрики вычислений и хранения данных в фабрику искусственного интеллекта”, - комментирует эту тенденцию Владимит Галабов, , директор по исследованиям облачных технологий и ЦОД международной исследовательской компании Omdia¹. 

Прогнозы NVIDIA на 2024 год показывают более чем двукратное увеличение поставок графических процессоров для ЦОД по сравнению с прошлым годом. Это значительно увеличит потребность в электроэнергии. 

По данным Cisco, “На гиперскейлеры обычно приходится не более 40% общего объема рынка серверов. Gartner считает, что на гиперскейлеры и других поставщиков услуг в 2024 году будет приходиться уже 76% серверов c ИИ²”. 

¹ https://www.datacenterknowledge.com/next-gen-data-centers/key-trends-and-technologies-impacting-data-centers-in-2024-and-beyond 

² https://www.datacenterknowledge.com/hyperscalers/hyperscalers-in-2024-where-next-for-the-world-s-biggest-data-center-operators- 

При этом концентрация вычислительных ресурсов требует создания протяженных магистральных ВОЛС между гиперскейлами для перераспределения и балансировки вычислительной нагрузки между ними в глобальном масштабе, что в свою очередь способствует повышению использования вычислительных ресурсов гиперскейлов.  

Omdia ожидает, что продажи серверов вырастут на 6%, с 10,8 млн поставок серверов в 2023 году до 11,5 млн в 2024 году, при этом выручка от серверов вырастет на 59% в годовом исчислении в 2024 году. Фактически, в течение следующих пяти лет ожидается, что выручка от серверов увеличится более чем вдвое и к 2028 году составит 270 миллиардов долларов. 

«Это свидетельствует о том, что процессоры остаются востребованным и растущим рынком. Несмотря на то, что поставки устройств существенно не растут, выручка растет довольно быстро, потому что в этих серверах используется много кремния, и, как следствие, цены на серверы значительно растут. Это огромная возможность для поставщиков кремния³». 

³ https://www.datacenterknowledge.com/data-center-chips/data-center-chips-in-2024-top-trends-and-releases 

Операторы ЦОД проявляют большой интерес к "сопроцессорам" - микропроцессорам, разработанным для дополнения и расширения возможностей основного процессора. 

Традиционно рынок серверов для ЦОД данных был ориентирован на ЦП, а ЦП были самым дорогим компонентом серверов общего назначения. В 2020 году чуть более 11% серверов имели сопроцессоры, но к 2028 году ожидается, что более 60% серверов будут включать сопроцессоры, которые не только увеличат вычислительную мощность, но и повысят эффективность. 

Сопроцессоры, такие как графические процессоры Nvidia H100 и AMD MI300, тензорные процессоры Google Cloud (TPU) и другие специализированные интегральные схемы для конкретных приложений (ASIC), популярны, поскольку они позволяют обучать ИИ, анализировать данные, ускорять работу баз данных, разгружать сетевые функции и функции безопасности, перекодировать (оптимизировать) видео и многое другое. 

Объем накопленной цифровой информации отражается в необходимой площади ЦОД, используемых для размещения серверов хранения и обработки цифровых данных. 

А при таком росте энергопотребления и прогнозе плотности на ближайшие годы отрасль должна удвоить усилия по повышению эффективности и устойчивости. ЦОД ждет новая волна оптимизации с акцентом на сокращение занимаемой площади ИТ-оборудованием – консолидация оборудования, уменьшение количества механических компонентов, улучшение преобразования энергии, а также появление DCIM (системы Data Center Infrastructure Management), включая и системы управления ЦОД на основе ИИ. 

Также это влечет за собой обеспечение более высокой плотности и улучшение управления воздушными потоками и герметизации. Ожидается, что будет быстро развиваться жидкостное охлаждение, уже появляются недорогие китайские варианты. Одновременно ожидается усиление конкуренции на рынках прямого и иммерсионного охлаждения, что будет приводить к снижению цен. 

Мощность центров обработки данных является фундаментальной потребностью. Мощность глобальных центров обработки данных в настоящее время составляет 50 гигаватт (ГВт) и, как ожидается, удвоится до 100 ГВт в течение следующих 6-10 лет. 

Дата-центры имеют огромное количество систем и оборудования, работающих круглосуточно, которые потребляют много энергии. Мощность, протекающая по центрам обработки данных, обычно классифицируется между мощностью, используемой ИТ-оборудованием, включая серверы, системы хранения данных и сети, и мощностью, используемой инфраструктурными ресурсами, такими как системы охлаждения и кондиционирования питания. 

Рис. 2. Спрос на приложения с ИИ обеспечит двукратный рост мощностей ЦОД 

Источник: https://dgtlinfra.com/next-generation-data-center/ 

Чтобы избежать потенциальных сбоев и обеспечить бесперебойную работу оборудования, считается, что системы охлаждения центров обработки данных потребляют до 50% энергии любого центра обработки данных. 

Рис. 3. Структура расходов энергопотребления различными компонентами ЦОД 

Источник: https://www.datacenterknowledge.com/energy-power-supply/data-center-power-fueling-the-digital-revolution 

Также следует ожидать изменений, связанных с преобразованием переменного тока в постоянный. NVIDIA сообщает, например, что около 10% энергии теряется при этих преобразованиях в ее сервере DGX. Разрабатываются системы, которые требуют меньшего количества преобразований из переменного тока в постоянный в центре обработки данных.  

Также следует учитывать такой фактор, как текущие инициативы по обеспечению суверенитета данных, которые будут влиять на то, где хранятся данные и где больше всего нужны будут новые центры обработки данных.  

По оценке OMDIA, традиционные дата-центры следует рассматривать как крупную историю успеха. Благодаря виртуализации, контейнеризации, программно-определяемым архитектурам, облачным технологиям и консолидации ИТ-инфраструктуры они добиваются значительного повышения эффективности и производительности. И теперь вступают в новую эру использования ЦОД в таких областях, как оптимизация приложений, улучшение вычислительных мощностей и дизайна, а также модернизации инфраструктуры под ИИ. Жидкостное охлаждение уже оптимизировано для ИИ, и вскоре мы увидим централизованные системы управления энергопотреблением, управляемые ИИ. 

Хорошим примером оптимизации является Google: для обработки мультимедиа компания развернула высокооптимизированные серверы, которые позволяют заменить каждые пять старых серверов, на которых работает YouTube, на один новый, работающий на ASIC с низким энергопотреблением. 

Ключевые различия инновационных дата-центров от традиционных приводит ресурс Dgtl Infra. 

Таблица 1. Отличия ЦОДа нового поколения (Next-Gen) от традиционного 

Источник: https://dgtlinfra.com/next-generation-data-center/ 

Взрывной характер влияния технологий ИИ-ускорителей на инфраструктуру ЦОД показывает динамика выручки Nvidia. 

Раздел 5.5.5. ASIC vs FPGA в разработке коммутирующего оборудования 

1. Коммутаторы с ASIC 

ASIC - это интегральная схема для конкретного приложения. Это чип с очень узким спектром использования, ориентированный на одно приложение. Это аппаратное обеспечение резко контрастирует с CPU (центральным процессором) или GPU (графическим процессором), которые отвечают за уровни общего контроля и управления устройством. Это означает, что ASIC-модули не предназначены для общего использования, а создаются в соответствии с конкретной спецификацией для определенного продукта. 

Многие чипы квалифицируются как ASIC, потому что они специфичны для конкретного приложения. Процессоры общего назначения не являются специфичными для конкретного приложения (они предназначены для запуска любого программного обеспечения, совместимого с их общим дизайном), поэтому они не являются ASIC. Коммутационные процессоры или другие микросхемы, специфичные для сетевого интерфейса, считаются ASIC, поскольку по своей конструкции и функциям они специфичны для конкретного приложения, их нельзя повторно использовать для других целей, кроме тех сетевых функций, для выполнения которых они предназначены. 

ASIC в сетевом оборудовании – чип, специально созданный для пересылки пакетов, который отвечает за их коммутацию и маршрутизацию, а также является первым уровнем защиты (в виде брандмауэра без сохранения состояния). Из-за самой природы высокоскоростного переключения пакетов, быстрый доступ к памяти является первоочередной задачей. Большинство ASIC используют специальный тип памяти, называемый TCAM (Ternary Content-Addressable Memory). Эта память используется для хранения всех видов справочных таблиц. Это могут быть таблицы пересылки (куда направляется этот пакет), таблицы ACL  (Access Control List - список контроля доступа, разрешен ли этот пакет) или таблицы CoS (Class of Service - класс обслуживания или какой приоритет должен быть присвоен этому пакету). 

Основным преимуществом ASIC является высокая эффективность. Чем сложнее аппаратное обеспечение, тем больше ему требуется охлаждения и энергопотребления. Поскольку ASIC содержат только аппаратные компоненты, необходимые для конкретных функций, их общий размер и требования к питанию сильно сокращаются. Это положительно сказывается на общем физическом размере сети (устройства не обязательно должны быть громоздкими, чтобы обеспечить достаточное охлаждение) и позволяет снизить энергопотребление ЦОД.  

Уменьшение сложности аппаратного обеспечения также снижает частоту отказов в производственном процессе и упрощает производство. 

Недостатком является то, что потребителям постоянно требуется добавлять новые функции в аппаратное обеспечение, и при добавлении новой технологии или спецификации в устройство, чипы, изготовленные без использования этой технологии, не смогут ее поддерживать (требуется заново пройти весь производственный цикл изготовления ASIC).

С другой стороны, ASIC оптимально подходит для сетевого оборудования, так как сетевая индустрия развивается медленно и требуется значительное время, прежде чем появляются кардинально новые технологии на рынке (как можно видеть на примере IPv6, реализаций MPLS, доступности xDSL, ...). Это означает, что чипы не требуется обновлять ежегодно, жизненный цикл может быть более длинным. Например, Broadcom потребовалось два года, чтобы перейти с Tomahawk 3 на Tomahawk 4, но в ходе этого процесса они удвоили пропускную способность.  

Четыре важных отличительных свойства ASIC:  

• пропускная способность (сколько бит может пропустить ASIC),  

• размер буфера (сколько бит ASIC может сохранить в памяти в случае нехватки ресурсов), 

• программируемость (насколько это просто для стороннего программиста),  

• набор функций (сколько продвинутых функций за пределами маршрутизации / коммутации может выполнять ASIC). 

Раздел 9.3. Ужесточение требований законодательства по ограничению применения зарубежного оборудования и электроники 

Более подробная информация представлена в Полной версии Аналитического Отчета.

Развитие рынка телекоммуникаций и производство телекоммуникационного оборудования (ТКО) в России в перспективе до 2030 года неразрывно связано с проведением государственной промышленной политики. До недавнего времени национальная телекоммуникационная инфраструктура, являющаяся одной из стратегически важных компонент системы обеспечения государственной безопасности, была фактически монополизирована зарубежными производителями и поставщиками телекоммуникационного оборудования. 

Из недавних принятых стратегических документов следует, что как минимум до 2030 года развитие отечественного ТКО будет приоритетной задачей для государства. Импортозамещение продукции рассматривается как один из основных механизмов достижения целей. 

Ужесточение регуляторных требований стало перспективным драйвером развития рынка для развития отечественных производителей, ограничивая доступ к рынку иностранным вендорам. 

Для понимания дальнейших тенденций на рынке импортозамещения телекоммуникационного и промышленного оборудования и электроники необходимо рассматривать все уровни разработки и использования данного оборудования, начиная от компонентов, конечного оборудования и заканчивая тенденциями на рынке связи. Тенденции в каждом из этих отдельных сегментов оказывают значительное влияние друг на друга как в прямом, так и в обратном направлении. Изменения в компонентной базе приводят к внедрению оборудования с новыми техническими возможностями. И наоборот, требования к качеству оказываемых услуг в телекоммуникационном секторе требует от разработчиков компонентов учитывать их в своих новых решениях. 

В 2023 году были ужесточены критерии допуска электроники при проведении госзакупок с целью предоставления преимуществ производителям электроники на российской элементной базе. При проведении государственных закупок будет действовать трёхуровневый механизм допуска электроники4.

Наивысший приоритет получит российская техника, работающая на российских процессорах. Она будет классифицироваться как продукция «первого уровня» и иметь соответствующую отметку в реестре Минпромторга. Если на российской технике установлены компоненты иностранного производства, то она будет считаться продукцией «второго уровня» и станет закупаться только в случае отсутствия предложений по продукции «первого уровня». Полностью иностранная техника определена как продукция «третьего уровня». Предложения о таких поставках будут рассматриваться в последнюю очередь. 

Важнейшим фактором спроса на телеком, компьютерное, ИКТ-оборудование российского производства, в том числе промышленного назначения, являются квоты на государственные закупки оборудования, внесенного в Единый реестр радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли РФ, обязывающие государственных заказчиков закупать российское оборудование в объеме, выраженном как доля от их годовой потребности в продукции.