Рынок российских серверных, десктопных и мобильных операционных систем. Результаты 2024 года и прогноз до 2030 года

Аналитическая компания J’son & Partners Consulting завершила подготовку исследования рынка российских операционных систем, охватывающее серверные, десктопные и мобильные ОС российских вендоров.

Объем рынка лицензий российских ОС общего назначения в 2024 году – 12,5 млрд рублей, что на 37% превышает объем рынка в 2023 году. Рынок сохраняет опережающие темпы роста, но большая часть потенциала сегмента B2G и окологосударственных компаний в ближайшие годы будет исчерпана. Вендорам необходимо будет ориентироваться на новые целевые аудитории – на крупнейшие коммерческие компании, потребности которых в части ОС в значительной мере отличаются. Динамика рынка в 2025 и 2026 годах ожидается на уровне, уступающем показателям 2023-2024 гг., все большую долю рынка будут формировать услуги поддержки операционных систем.  Коммерческие компании и организации нерегулируемых отраслей очень медленно импортозамещают ОС и, в большинстве своем не планируют реализацию проектов в данной области в ближайшие годы.

Рис. 1. Структура рынка российских ОС в разрезе лицензий и услуг вендоров, 2024-2030 гг.

Источник: J'son & Partners Consulting

К 2030 году объем рынка российских ОС, включающий и лицензии, и услуги технической поддержки лицензий, кратно увеличится в сравнении с уровнем 2024 года.

Импортозамещение ОС общего назначения: медленнее, чем ожидалось

В рамках исследования 2025 года были незначительно скорректированы предшествующие ожидания по динамике развития рынка российских ОС: за прошедший год инвестиционная активность российских компаний в импортозамещающие проекты сдерживалась высокой ключевой ставкой и сложными экономическими условиями. К концу 2024 года J’son & Partners Consulting оценивает уровень импортозамещения в сегменте В2G и В2В в части ОС общего назначения лишь на уровне 17%, при этом в регулируемом сегменте показатель кратно выше, но большая часть проектов в процессе реализации и полное импортозамещение и десктопных, и серверных ОС реализовали лишь единичные компании. Основной период активного ввода в эксплуатацию российских ОС – 2024-2027 гг.

Суммарное количество эксплуатируемых лицензий российских ОС оценивается J’son & Partners Consulting в 9 млн единиц, при этом более половины из этой эксплуатируемой базы – продукты ГК Астра.

На текущий момент, несмотря на сохраняющееся лидерство ГК Астра, в рынке сильно увеличивается роль вендора «Ред Софт», который по итогам 2024 года стал вторым по доле рынка игроком и имеет существенные перспективы к наращиванию доли в ближайшие годы.

Импортозамещение мобильных ОС: конкуренция усиливается

Количество эксплуатируемых лицензий российских мобильных ОС в 2024 значительно увеличилось: в данный год было реализовано практически в 2 раза больше лицензий российских мобильных ОС или устройств с ними,  чем в 2023, при этом показатель все еще немного уступает уровню 2020, когда осуществлялись крупнейшие госзакупки в данной области. 

Конкуренция на рынке мобильных ОС усиливается: если ранее на нем был лишь один крупный игрок, на текущий момент к развитию в данном сегменте стремятся российские вендоры, имеющие значительную долю рынка ОС общего назначения. По прогнозу J’son & Partners Consulting, к 2030 более 40% мобильных устройств B2G и окологосударственного сегмента будут оснащены мобильной отечественной ОС. На текущий момент в сегменте российских мобильных ОС сохраняются риски ужесточения конкурентной среды и выхода новых игроков.