Рынок спутниковой связи и услуг на ее основе в РФ в 2013-2025 гг.
В октябре 2017 года специалисты J'son & Partners провели анализ современного состояния рынка спутниковой связи и услуг на ее основе в РФ и построили прогноз рынка на перспективу, в соответствии со сценариями его развития. Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования «Рынок спутниковой связи и услуг на ее основе в РФ в 2013-2025 гг.».
Российский рынок связи уже не в первый раз доказывает свою высокую устойчивость к кризисным явлениям в экономике. В 2015 г. объем рынка услуг связи РФ не только не упал, но даже вырос за год на 1,3% и составил 1,67 трлн или 1,73 трлн руб. Первая оценка принадлежит Минкомсвязи, вторая - J’son & Partners Consulting.
По оценке J’son & Partners Consulting после 20%-ного скачка 2014 года динамика рынка услуг сотовой связи в 2015 году замедлилась, но и в кризисных экономических условиях двух последних лет спутниковая связь сохранила положительный тренд развития.
В настоящее время уже можно говорить не о дефиците, а достаточности спутникового ресурса на среднесрочную перспективу. Существующая спутниковая группировка может предложить российскому рынку суммарную емкость, оцениваемую величиной 640 TPE. Эта емкость распределена между двумя российскими и четырьмя зарубежными ператорами в соотношении 80% на 20%.
По оценке J’son & Partners Consulting рынок спутниковой связи в России постепенно приблизится к насыщению и к 2025 году достигнет величины 24,5 млрд руб., т.е. вырастет на 30% по сравнению с 2015 годом.
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & PartnersConsulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & PartnersConsulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета
Рынок спутниковой связи и услуг на ее основе в РФ в 2013-2025 гг.
1 Введение
1.1 Параметры Исследования
1.1.1 Задача исследования
1.1.2 Исследуемый временной интервал
1.1.3 География Исследования
1.1.4 Сегментация по типам потребителей
1.2 Методики
1.2.1 Службы и услуги
1.2.2 Расчет суммарного объема рынка
1.2.3 Исследование корпоративного рынка
1.2.4 Оценка перспективности услуг
1.2.5 Использование англоязычных терминов
1.3 Источники
1.3.1 Собственные данные и сторонние источники
1.3.2 Открытые источники
1.3.3 Ведомственные публикации
1.4 Экспертные интервью
1.5 Картограммы
1.6 Учет рублевого курса
2 Рынок услуг связи в России
2.1 Объем и динамика рынка услуг связи в 2013-2025 гг.
2.1.1 Объем рынка
2.1.2 Потребительские сегменты
2.1.3 Региональная сегментация
2.1.4 Прогноз динамики рынка
2.2 Технологии, конкурирующие со спутниковой связью, прогноз по покрытию территории России проводными и беспроводными сетями в период до 2025 г.
2.2.1 Потребности операторов связи в каналах связи для построения опорной сети, прогноз развития рынка в период до 2025 г.
2.2.2 Аренда фиксированных каналов и VPN
2.2.2.1 Факторы, оказывающие влияние на рынок в 2015 году
2.2.2.2 Объем и динамика рынка
2.2.2.3 Основные игроки
2.2.2.4 Потребительские сегменты
2.2.2.5 Прогноз динамики рынка
2.2.3 Мобильная связь
2.2.3.1 Абонентская база
2.2.3.2 Потребительские сегменты
2.2.4 Фиксированный и мобильный доступ в Интернет
2.2.4.1 Объем рынка
2.2.4.2 Абонентская база ШПД
2.2.4.3 Потребительские сегменты
2.2.4.4 Региональная сегментация
2.2.5 Телевещание
2.2.5.1 Объем рынка
2.2.5.2 Основные игроки
2.2.5.3 Абонентская база и технологии ТВ
2.3 Динамика и прогноз по распределению абонентов по технологиям доступа в 2013-2025 гг.
2.3.1 Подвижная связь
2.3.2 Доступ в Интернет
2.3.3 Телевидение
2.4 Особенности рынка услуг связи РФ
2.4.1 Региональные особенности
2.4.2 Технические особенности
2.4.3 Экономические особенности
3 Рынок услуг спутниковой связи РФ
3.1 Классификация и структура услуг спутниковой связи
3.1.1 Виды услуг спутниковой связи
3.1.1.1 Спутниковые Службы
3.1.1.2 Предоставление частотного ресурса на КА
3.1.1.3 Предоставление каналов связи
3.1.1.4 Предоставление традиционных услуг связи по спутниковым каналам ФСС
3.1.1.5 Подвижная спутниковая связь
3.1.1.6 Дополнительные услуги и решения
3.1.2 Сегментация услуг связи по потребителям
3.1.2.1 Базовые услуги для операторов связи
3.1.2.2 Базовые услуги для бизнес-клиентов
3.1.2.3 Услуги для государственных организаций, учреждений и унитарных предприятий
3.1.2.4 Услуги для частных пользователей
3.1.2.5 Дополнительные услуги и решения
3.2 Рынок спутниковой связи в 2013-2015 гг.
3.2.1 Объем рынка и его структура
3.2.1.1 Рынок в целом
3.2.1.2 Предоставление частотного ресурса
3.2.1.3 Фиксированная спутниковая связь (FSS)
3.2.1.4 Подвижная спутниковая связь
3.2.2 Ключевые игроки рынка и их рыночные доли
3.2.2.1 Основные бизнес-модели
3.2.2.2 Операторский рынок
3.2.2.1 Сервис-провайдеры
3.2.1 Радиовещательная спутниковая служба
3.2.2 Потребители услуг и абонентская база спутниковой связи
3.2.2.1 Рынок в целом
3.2.2.2 Предоставление частотного ресурса
3.2.2.3 Фиксированная спутниковая связь (FSS)
3.3 Прогноз по объему рынка по отдельным сегментам и группам в натуральном и денежном исчислении в период до 2025 г.
3.3.1 По видам услуг спутниковой связи
3.3.1.1 Аренда частотного ресурса
3.3.1.2 Служба FSS
3.3.1.3 Служба MSS
3.3.1.4 Служба BSS
3.3.2 По сегментам потребителей
3.3.3 По географическим зонам
3.3.4 Прогноз развития спутниковой группировки в России
4 Выводы и рекомендации
4.1 Рынок связи в целом
4.2 Особенности российского рынка связи
4.3 Рынок услуг спутниковой связи
4.4 Прогнозы
Список рисунков
Рис. 1 Упрощенная цепочка ценностей рынка спутниковой связи
Рис. 2 Субъекты Российской Федерации
Рис. 3 Динамика доходов от услуг связи в Российской Федерации, 2011-2015 гг.
Рис. 4 Доходы от услуг связи в Российской Федерации, 2015 г.
Рис. 5 Доли доходов от услуг связи в потребительских сегментах, 2015 г.
Рис. 6 Доля корпоративного сегмента в доходах от услуг связи в субъектах РФ, 2015 г.
Рис. 7 Среднедушевые расходы населения на услуги связи по субъектам РФ, 2015 г. (сегмент B2C)
Рис. 8 Прогноз доходов рынка связи в РФ
Рис. 9 Динамика изменения протяженности цифровых каналов связи в РФ
Рис. 10 Российский рынок MPLS VPN и аренды каналов в 2008-2015 гг.
Рис. 11 Динамика рыночных сегментов MPLS VPN
Рис. 12 Динамика рыночных сегментов аренды магистральных каналов
Рис. 13 Крупнейшие операторы рынка VPN
Рис. 14 Сегментация рынка VPN по потребительским сегментам
Рис. 15 Прогноз рынка VPN в 2015-2022 гг.
Рис. 16 Суммарная активная абонентская база мобильной связи, млн SIM-карт, Россия в целом, 2010-2015 гг.
Рис. 17 Структура доходов широкополосного доступа в Интернет в разбивке на фиксированный и мобильный, 2010-2015 гг.
Рис. 18 Динамика доходов от услуг доступа в Интернет, млрд рублей, 2010-2015 гг.
Рис. 19 Число пользователей фиксированного ШПД, млн и годовой рост, %
Рис. 20 Доля сегмента ШПД в мобильном доступе в Интернет
Рис. 21 Структура рынка фиксированного и мобильного ШПД в разбивке по типам потребителей, 2015 г.
Рис. 22 Проникновение услуги фиксированного ШПД в субъектах РФ, 2015
Рис. 23 Проникновение услуги мобильного ШПД в субъектах РФ, 2015
Рис. 24 Доля рынка в деньгах крупнейших ТВ операторов, 2015 г.
Рис. 25 Структура российского рынка ТВ по технологиям, 2013 и 2015 гг.
Рис. 26 Прогноз доходов рынка подвижной связи до 2021 г., млрд руб.
Рис. 27 Суммарная активная абонентская база мобильной связи, млн SIM-карт, Россия в целом, 2015-2021 гг.
Рис. 28 Прогноз развития российского рынка доступа в Интернет, млрд. руб., 2015-2021 гг.
Рис. 29 Проникновение проводного ШПД в сегменте B2C, 2013-2025
Рис. 30 Технологическая структура B2C-сегмента рынка ШПД, 2008-2025 гг.
Рис. 31 Сегментация домохозяйств по технологиям доступа Интернет, сегмент в B2C в РФ, тыс. ДХ, 2008-2025 гг.
Рис. 32 Базовый прогноз абонентской базы традиционного платного ТВ, млн. абонентов
Рис. 33 Распределение долей различных технологий доставки сигнала платного ТВ в абонентской базе,%
Рис. 34 Потенциальный и реальный вклады от использования результатов космической деятельности
Рис. 35 Востребованность различных видов космического обеспечения
Рис. 36 Организация выделенных каналов с помощью технологии SCPC и TDMA/TDM
Рис. 37 Объем и динамика российского рынка спутниковой связи, 2011-2015 гг.
Рис. 38 Сегментация по спутниковым службам
Рис. 39 Доля доходов от предоставления частотного ресурса в общем объеме рынка спутниковых услуг
Рис. 40 Предложение спутникового ресурса на российском рынке
Рис. 41 Сегментация рынка FSS по услугам
Рис. 42 Предложение спутникового ресурса на российском рынке
Рис. 43 Распределение доходов операторского спутникового рынка, 2015 гг.
Рис. 44 Основные игроки – сервис-провайдеры рынка спутниковых услуг РФ, 2015 гг.
Рис. 45 Сегментация корпоративного сегмента на срезе А
Рис. 46 Сегментация корпоративного сегмента на срезе Б
Рис. 47 Региональная сегментация доходов от услуг спутниковой связи, тыс. руб., 2015 гг.
Рис. 48 Рынки российского спутникового ресурса
Рис. 51 Степень проникновения корпоративных сетей на базе VSAT на предприятиях в 2014г., %
Рис. 52 Размеры ежемесячных платежей за услуги корпоративных сетей на базе VSAT в расчете на 1 предприятие в 2014г., руб.
Рис. 53 Число активных абонентов спутникового доступа к сети Интернет, тыс., 2011-2015 гг.
Рис. 54 Сегментация доходов от услуги доступа в Интернет по федеральным округам и рыночные доли ТОП-3 провайдеров в регионах
Рис. 55 Региональная сегментация активных абонентов спутникового доступа к сети Интернет, ед., 1 кв.2016 г.
Рис. 56 Прогноз рынка спутниковой связи Российской Федерации, млрд руб.
Рис. 57 Качественная оценка динамики спроса на частотный ресурс
Рис. 58 Прогноз спроса на спутниковый ресурс, млрд. руб.
Рис. 59 Прогноз рынка FSS, млрд. руб.
Рис. 60 Прогноз абонентской базы спутникового ТВ, млн. абонентов
Рис. 61 Прогноз изменения долей доходов рыночных сегментов на рынке спутниковой связи
Рис. 62 Список субъектов РФ, подписавших трехсторонние соглашения по устранению цифрового неравенства
Рис. 63 Планы по восполнению орбитальной группировки на период 2017-2025 годы
Рис. 64 Прогноз наращивания количества эквивалентных транспондеров к 2020 году
Рис. 65 Прогноз увеличения пропускной способности (Ка-диапазон)
Список таблиц
Табл.1 Коды регионов
Табл.2 Средневзвешенный курс руб./USD по годам
Табл.3 Услуги, конкурирующие с услугами спутниковой связи
Табл.4 Динамика абонентской базы платного телевидения в России в разбивке по технологиям, млн. ДХ, 2013-2015 гг.
Табл.5 Базовый прогноз абонентской базы традиционного платного ТВ, млн.
Табл.6 Примеры частотных диапазонов радиовещательной и фиксированной спутниковой служб
Табл.7 Динамика объема рынка корпоративных сетей на базе VSAT, количества пользователей и ARPU
Табл.8 Динамика объема рынка спутникового доступа в Интернет, количества пользователей и ARPU
Табл.9 Операторы платного спутникового вещания в РФ
Табл.10 Поквартальное число абонентов спутникового доступа к сети Интернет, 2014-2016 гг.
Табл.11 Доходы от услуги доступа в Интернет по федеральным округам, млн руб.
