Рынок услуг платного телевидения в России. Итоги 2022 года
Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского рынка платного телевидения по итогам 2022 года и прогнозы его развития до 2027 года.
В исследовании сделан анализ:
- Абонентской базы, ARPU, выручки рынка платного ТВ в целом.
- Отдельно проведен анализ по спутниковому, аналоговому и цифровому кабельному ТВ, IPTV, ОТТ операторов.
- Абонентской базы HD- и 4К-каналов в России.
- Объема и структуры рынка по сегментам:
- b2c
- b2b
- Структуры рынка по игрокам и регионам России.
- Прогноз развития рынка платного ТВ на период до 2027 года:
- Принятых законодательных актов и законопроектов, которые оказали или могут оказать существенное влияние на индустрию платного ТВ.
- Рынка телеконтента (телеканалы, производители, агрегаторы, дистрибьюторы) с учетом произошедших изменений.
- Аудитории платного ТВ по данным измерителей.
Рынок платного телевидения России. Итоги 2022 года
Ключевыми факторами развития рынка платного ТВ в 2022 году стали:
- Уход 60 зарубежных телеканалов и ряда производителей контента;
- Вынужденный отказ российских операторов от иностранных спутников;
- Запрет поставки и обслуживания телеком-оборудования в России;
- Рост инфляции и усложнение валютных операций.
На этом фоне операторы сосредоточили усилия на восполнении потерь телеканалов за счет собственного производства и отечественных производителей. А также на развитии IPTV и OTT-сегментов. В результате общая абонентская база платного ТВ в России увеличилась. Одновременно продолжилось уменьшение числа подписчиков на аналоговое кабельное ТВ (АКТВ) и спутниковое ТВ, а ЦКТВ осталось стабильным.
По результатам 2022 года услугами платного ТВ в России пользовалось 54,6 млн абонентов, что на 5,1% выше, чем в 2021 году.
Сравнительный график распределения абонентов по технологиям доставки сигнала в сегменте B2C выглядит следующим образом (см. Рис.1). ОТТ-сегмент операторов по размеру абонентской базы вышел на 2 место в 2022 году и в ближайшем будущем станет № 1 на рынке.
Рис 1. Структура абонентской базы платного ТВ B2C-сегмента по технологиям, 2021-2022 гг.
Выручка рынка платного ТВ в 2020 году составила 124,7 млрд. рублей. По отношению к 2021 году показала рост 10%.
Незначительно вырос ARPU до 188 рублей в месяц (+4 рубля к 2021 году).
Согласно прогнозу развития платного ТВ в России на период до 2027 года:
- Общая абонентская база платного ТВ покажет рост до 59,1 млн подписчиков. Прежде всего за счет привлечения операторами новых ОТТ- и IPTV-абонентов.
- Продолжит уменьшаться количество подписчиков на услуги спутникового и аналогового кабельного ТВ.
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета
«Атлас рынка услуг платного телевидения в России. Итоги 2022 года»
ОГЛАВЛЕНИЕ
Методология, термины и определения
Индустрия платного ТВ в мире
- Российский рынок платного телевидения в 2022 году
- 1.1. Абонентская база платного ТВ в России
- 1.2. Абонентская база HD- и 4К-вещания
- 1.3. Выручка
- 1.4. ARPU
- Анализ по сегментам и технологиям доставки сигнала
- 2.1. Сегмент B2C
- 2.1.1. Спутниковое ТВ
- 2.1.2. ОТТ операторов
- 2.1.3. IPTV
- 2.1.4. Аналоговое кабельное ТВ
- 2.1.5. Цифровое кабельное ТВ
- 2.2. Сегмент B2B
- 2.1. Сегмент B2C
- Прогноз развития рынка платного ТВ России на период до 2027 года
- 3.1. Факторы, влияющие на прогнозирование
- 3.2. Прогноз динамики абонентской базы
- 3.3. Прогноз динамики выручки рынка платного ТВ
- 3.4. Прогноз динамики ARPU
- Абонентская база платного ТВ по регионам России
- Регулирование рынка платного ТВ
- Контент
- 6.1. Перечень неэфирных телеканалов, присутствующих в РФ
- 6.2. Производители, агрегаторы и дистрибьюторы телевизионного контента для платного ТВ
- 6.3. Другие контентные события и тенденции 2022 – начала 2023 года
- Аудитория платного ТВ по данным измерителей
- 7.1. Mediascope
- 7.2. Mediahills
- 7.3. «Триколор»
- Выводы и прогнозы
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ ПЛАТНОГО ТВ.
Триколор ТВ
Ростелеком
МТС
ЭР-Телеком
Орион Экспресс
Вымпелком
НТВ Плюс
Акадо
Мегафон ТВ/NETBYNET
Таттелеком
Транстелеком
Список рисунков
Рис. 1. Количество подписчиков платного ТВ по платформам, млн абонентов, 2019-2028 гг
Рис. 2. Выручка платного ТВ по платформам, млрд долларов, 2022-2028 гг
Рис. 3. Доля аудитории в общем смотрении видео, США, 2021-2022 гг
Рис. 4. Количество абонентов платного ТВ по платформам, млн, АТР, 2022-2027 гг
Рис. 5. Доля стран по абонентской базе платного ТВ, АТР, 2027 г.
Рис. 6. Количество абонентов платного ТВ, млн, Латинская Америка, 2022-2028 гг
Рис. 7. Изменение ARPU, Латинская Америка, доллары 2017-2022 гг
Рис. 8. Состояние российской орбитальной группировки, 2022 г
Рис. 9. Структура абонентской базы платного ТВ B2C-сегмента по технологиям, 2021-2022 гг
Рис. 10. Доля рынка в абонентах крупнейших операторов, 2020-2022 гг
Рис. 11. Прогноз абонентской базы HD-каналов в России, 2020-2027 гг
Рис. 12. Прогноз структуры абонентской базы HD-каналов, Россия, 2020-2027 гг
Рис. 13. Абонентская база UHD-телевидения в России, тысячи, 2021-2027 гг
Рис. 14. Структура рынка по выручке, 2020-2022 гг
Рис. 15. Прогноз изменения АБ в спутниковом ТВ в 2020-2027 гг, млн абонентов
Рис. 16. Прогноз изменения АБ в сегменте B2C ОТТ операторов в 2020-2027 гг, млн
Рис. 17. Прогноз изменения АБ в сегменте B2C IPTV в 2020-2027 гг, млн абонентов
Рис. 18. Прогноз изменения АБ в сегменте B2C АКТВ в 2020-2027 гг, млн абонентов
Рис. 19. Прогноз изменения АБ в сегменте B2C ЦКТВ в 2020-2027 гг., млн абонентов
Рис. 20. Структура АБ рынка платного ТВ в сегменте B2B по операторам, 2022
Рис. 21. Структура зрителей по используемому источнику видеоконтента, 2017-2023 гг
Рис. 22. Выручка рынка платного ТВ и ее структура, 2021-2027 гг
Рис. 23. Динамика ARPU, 2022-2027 гг., рублей в месяц
Рис. 24. Среднемесячная аудитория тематического ТВ, Mediascope, 2021-2022 гг
Рис. 25. Среднемесячная аудитория новостных тематических каналов, 2021-2022 гг
Рис. 26. Среднемесячная аудитория киносериальных тематических каналов, 2021-2022 гг
Рис. 27. Среднемесячная аудитория спортивных тематических каналов, 2021-2022 гг
Рис. 28. Среднемесячная аудитория детских каналов, 2021-2022 гг
Рис. 29. Среднемесячная аудитория развлекательных тематических каналов, 2021-2022 гг
Рис. 30. Среднемесячная аудитория телемагазинов, 2021-2022 гг
Рис. 31. Динамика среднемесячной аудитории кино-сериальных каналов, Mediahills, 2022 г
Рис. 32. Динамика среднемесячной аудитории жанров каналов, Mediahills, 2022.
Список таблиц
Табл. 1. Абонентская база платного ТВ в России по технологиям, млн, 2020-2022 гг
Табл. 2. Динамика доли крупнейших операторов в АБ платного ТВ в России, 2019-2022 гг
Табл. 3. Доля населения в городах России, имеющая подписку на платное ТВ, 2018-2022 гг
Табл. 4. Доля операторов платного ТВ (абоненты). Города России 100.000+, 2018-2022 гг
Табл. 5. Абонентская база HD-каналов основных операторов платного ТВ, млн ДХ
Табл. 6. Сравнение пакетов 4К-каналов операторов
Табл. 7. Абонентская база спутникового ТВ России в сегменте B2C, 2021-2022 гг, млн
Табл. 8. Абонентская база ОТТ операторов России в сегменте B2C, 2021-2022 гг, млн
Табл. 9. Абонентская база операторов IPTV России в сегменте B2C, 2021-2022 гг, млн
Табл. 10. Абонентская база операторов АКТВ России в сегменте B2C, 2021-2022 гг, млн
Табл. 11. Абонентская база операторов ЦКТВ России в сегменте B2C, 2021-2022 гг, млн
Табл. 12. Прогноз показателей платного ТВ в сегменте B2B, Россия, 2021-2027 гг
Табл. 13. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов
Табл. 14. Прогноз размера населения РФ, 2022-2027 гг
Табл. 15. Прогноз абонентской базы традиционного платного ТВ и общего количества пользователей ТВ, млн.
Табл. 16. Динамика выручки рынка платного ТВ и официальной инфляции в РФ, 2020-2023 гг
Табл. 17. Доля в выручке сегментов B2C и B2B, 2020-2025 гг
Табл. 18. Распределение абонентской базы кабельного, IPTV, ОТТ операторов и спутникового телевидения по регионам России, 2022 г, тыс. абонентов
Табл. 19. Топ-10 регионов России по уровню проникновения платного ТВ, 2022 г, % от ДХ
Табл. 20. Регионы с наибольшей долей локальных операторов по абонентской базе, 2022 г
Табл. 21. Топ-10 регионов России по уровню проникновения спутникового ТВ, 2022 г, % от ДХ
Табл. 22. Топ-10 регионов России по уровню проникновения ОТТ операторов, 2022 г, % от ДХ
Табл. 23. Топ-10 регионов России по уровню проникновения IPTV, 2022 г, % от домохозяйств
Табл. 24. Топ-10 регионов России по уровню проникновения аналогового КТВ, 2022 г, % от ДХ
Табл. 25. Топ-10 регионов России по уровню проникновения цифрового КТВ, 2022 г, % от ДХ
Табл. 26. Количество платных и бесплатных неэфирных телеканалов 2016 – 2022
Табл. 27. Количество неэфирных телеканалов по жанрам 2020-2022 гг
Табл. 28. Перечень неэфирных телеканалов, присутствующих в РФ, в разбивке по тематикам
Табл. 29. Неэфирные телеканалы, прекратившие вещание в 2022 гг
Табл. 30. Ребрендинг неэфирных телеканалов, присутствующих в РФ, 2022-2023 гг
Табл. 31. Неэфирные каналы, начавшие вещание на территории РФ в 2022- апреле 2023 гг
Табл. 32. Крупнейшие агрегаторы и дистрибьюторы rонтента для рынка платного ТВ в России
Табл. 33. Накопленный охват тематических телеканалов, Mediascope, 2020-2022 гг
Табл. 34. ТОП-20 платных телеканалов, Mediascope, декабрь 2021-2022 г
Табл. 35. ТОП платных телеканалов, Mediahills, 2022 г.
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.