Состояние экосистем и экосистемных подписок в России по итогам 2021 года
Компания J’son & Partners Consulting представляет второе ежегодное исследование о состоянии экосистем и экосистемных подписок в России по итогам 2021 года. Представлен прогноз развития экосистем в России до 2025 года.
Резюме исследования
Под экосистемой в данном исследовании понимается совокупность сервисов, в том числе платформенных решений, одной группы компаний или компании и партнеров, позволяющих пользователям получать широкий круг продуктов и услуг в рамках единого бесшовного интегрированного процесса. Экосистема может включать в себя закрытые и открытые платформы. Предлагаемая экосистемой линейка сервисов удовлетворяет большинство ежедневных потребностей клиента или выстроена вокруг одной или нескольких его базовых потребностей.
Важным элементом экосистемы является экосистемная подписка, которая в исследовании понимается как подписка, обеспечивающая пользователю набор сервисов экосистемы за регулярную абонентскую плату, с реализацией механизма экономии средств на оплату каждого из сервисов в отдельности. Экосистемные подписки реализованы не во всех представленных экосистемах.
В качестве основных критериев, по которым компании включены в данное исследование, выбраны следующие:
- Признание компанией экосистемы в качестве официальной стратегии.
- Наличие в компании формирующих экосистемное предложение активов.
В исследовании рассмотрены 12 экосистем:
Яндекс Сбер VK (Mail.ru Group) МТС
Тинькофф Tele2 Мегафон Озон
Газпромбанк Х5 ВТБ Авито
Сделан сравнительный анализ экосистемных подписок в России:
- Бизнес-логика развития.
- Варианты подписок, состав сервисов, стоимость.
- Количество подписчиков.
- Выручка от подписки.
Общее количество подписчиков на экосистемы в 2021 году составило 30,3 млн пользователей.
![\"\"](\"/images/general/2022/09/01/20220901192156-9783.png\")
Прогноз развития рынка экосистемных подписок на период до 2025 года имеет тенденцию к насыщению. Если в 2020 году количество подписчиков выросло в 4 раза, а в 2021 почти вдвое, в дальнейшем скорость прироста естественным образом замедлится, но сохранится устойчивой.
![\"\"](\"/images/general/2022/09/01/20220901192315-6907.png\")
В денежном выражении выручка экосистем в России по итогам 2021 года составила 48,4 млрд рублей, что на 73% превышает показатель 2020 года.
Тенденция насыщения рынка видна и по выручке. Темпы роста после успешного 2021 года будут сокращаться.
По всем 12 экосистемам собраны и приведены данные о представленности сервисов в 20 продуктовых вертикалях.
Проведено специальное исследование потребителей - физических лиц с целью определения:
- Уровня знания и отношения к экосистемам.
- Количества подписчиков и их социально-демографического портрета.
- Спроса пользователей на отдельные сервисы.
Впервые разработан и представлен интегральный рейтинг по 10 параметрам, включая интегральную оценку эффективности экосистемной подписки. Приведена методика составления рейтинга и результаты оценки отдельных параметров. В частности, приведена методика и результаты оценки эффективности экосистемной подписки. Тройку лидеров в рейтинге составили Яндекс, Сбер и МТС.
![\"\"](\"/images/general/2022/09/01/20220901192559-6826.png\")
В исследовании приведены профили пользователей ведущих экосистем, построенные на основе онлайн-опроса, проведенного в декабре 2021 года среди респондентов 18–55, живущих в городах с населением более 100 000 человек.
Сделаны выводы и даны рекомендации по развитию экосистемных подписок. Проведен анализ подходов к регулированию экосистем в Китае, Евросоюзе и России. Выделены основные тенденции. Приведены направления работы по регулированию этого сектора со стороны ЦБ РФ в докладе «Экосистемы: подходы к регулированию».
Описаны драйверы и барьеры на пути становления и развития экосистем в России.
В прогнозе на ближайшие годы проанализированы последствия для развития экосистем значительных изменений в экономике России, начавшихся в феврале 2022 года. Оценка влияния трансформации экономики на объем подписки и использование сервисов, входящих в экосистемы, показала, что возможные эффекты изменений скажутся на них незначительно. Сама суть экосистемных подписок состоит в том, чтобы за небольшую плату получить выгоду от использования разных сервисов, входящих в экосистемы. Именно желание сэкономить приводит потребителя к скидочным и экосистемным подпискам. И снижение доходов не может привести к отказу от возможности экономить, кроме случая радикального сокращения доходов, приводящего к полному отказу от современных сервисов.
Методология исследования
В рамках данного исследования J’son & Partners Consulting использовал в своих описаниях и расчетах следующие источники информации:
- Финансовые документы, отчеты для инвесторов и акционеров (за период 2018–2021 гг.), новости и пресс-релизы компаний.
- Интервью с представителями компаний – участников рынка.
- Данные исследовательских и аналитических агентств.
- Кабинетные исследования и рыночные модели J’son & Partners Consulting.
- Онлайн-опрос пользователей экосистем в России.
В расчетах были сделаны следующие допущения:
- При оценке воздействия факторов и групп факторов на развитие ситуации основной упор делается на мнение экспертов J’son & Partners Consulting.
- Тренды рассчитываются исходя из предположения, что наметившиеся в 2018–2021 гг. тенденции и динамика рынка не претерпят резких изменений.
В тексте данного аналитического отчета пометка «Источник: J’son & Partners Consulting» означает, что данные, использованные для расчета тех или иных показателей, были получены из оп
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета
ОГЛАВЛЕНИЕ
СПИСОК ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ
РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. МИРОВОЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ЭКОСИСТЕМ.
1.1. СУПЕРАППЫ И ЭКОСИСТЕМЫ.
1.2. НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ ЭКОСИСТЕМ И СУПЕРАППОВ.
1.3. ПЛАТНЫЕ ПОДПИСКИ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЭКОСИСТЕМЫ.
2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЭКОСИСТЕМ.
2.1. КРАТКИЙ ОБЗОР РОССИЙСКИХ ЭКОСИСТЕМ.
2.1.1. Яндекс
2.1.2. Сбер
2.1.3. VK (ранее - Mail.ru)
2.1.4. МТС
2.1.5. Тинькофф
2.1.6. ВТБ
2.1.7. Экосистемы в сфере ритейла (Ozon, X5, Avito)
2.1.8. Экосистемы операторов связи (Tele2, Мегафон)
2.1.9. «Сеть Партнерств» (Газпромбанк)
2.2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОСИСТЕМНЫХ ПОДПИСОК РОССИИ. СЕРВИСЫ, КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСЧИКОВ, ВЫРУЧКА.
2.2.1. Яндекс.Плюс
2.2.2. СберПрайм, СберПрайм+
2.2.3. VK Combo (Mail.ru)
2.2.4. МТС Premium
2.2.5. Tinkoff Pro
2.2.6. Tele2 Mixx
2.2.7. МегаФон Плюс
2.2.8. Ozon Premium
2.2.9. «Огонь»
2.2.10 X5 Пакет
2.3. СВОДНЫЙ КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА РЫНКЕ
2.4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭКОСИСТЕМНЫХ ПОДПИСОК
3. ИНТЕГРАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ЭКОСИСТЕМ РФ НА КОНЕЦ 2021 Г.
3.1. МЕТОДОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО РЕЙТИНГА
3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕГРАЛЬНОГО РЕЙТИНГА ЭКОСИСТЕМ
3.3. КОММЕНТАРИИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИНТЕГРАЛЬНОГО РЕЙТИНГА ЭКОСИСТЕМ
3.3.1. Яндекс
3.3.2. Сбер
3.3.3. МТС
3.3.4. VK
3.3.5. Tinkoff
3.3.6. Газпромбанк
3.3.7. X5
3.3.8. OZON
3.3.9. Мегафон
3.3.10. Tele2
3.3.11. ВТБ
3.3.12. Avito
4. АНАЛИЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА ЭКОСИСТЕМНЫХ ПОДПИСОК КЛИЕНТАМИ – ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
4.1. ЗНАНИЕ ОБ ЭКОСИСТЕМАХ
4.2. ПОДПИСЧИКИ
4.3. ПОРТРЕТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭКОСИСТЕМ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СЕРВИСЫ
5. ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ЭКОСИСТЕМ
5.1. КИТАЙ
5.2. ЕВРОСОЮЗ
5.3. РОССИЯ
6. ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭКОСИСТЕМ В РОССИИ
6.1. ДРАЙВЕРЫ
6.2. БАРЬЕРЫ
7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Список рисунков
Рис. 1. Схема работы цифрового финансового маркетплейса
Рис. 2. Современный взгляд на задачи экосистемы
Рис. 3. Направления развития экосистем на период до 2025 года.
Рис. 4. Экосистема Amazon
Рис. 5. Эволюция конкуренции экосистем в Китае
Рис. 6. Примеры сервисов экосистемы Alibaba
Рис. 7. Экосистема Tencent
Рис. 8. Экосистема Jio
Рис. 9. Функционал супераппа MyJio
Рис. 10. Экосистема Kaspi
Рис. 11. Количество пользователей подписки Amazon Prime в CША, млн. чел.
Рис. 12. Среднее количество подписок на пользователя в странах Европы, %
Рис. 13. Среднее количество подписок на пользователя по возрастным группам, США
Рис. 14. Структура выручки Amazon, 2020, млрд долларов
Рис. 15. Карта крупнейших российских экосистем, сервисы b2c, 2021 год
Рис. 16. Представленность российских экосистем в продуктовых вертикалях, сервисы b2c, 2021 год
Рис. 17. Бренды экосистемы Яндекс
Рис. 17. Экосистема Сбера
Рис. 19. Экосистема VK
Рис. 20. Экосистема МТС
Рис. 21. Экосистема Tinkoff
Рис. 22. Экосистема ВТБ
Рис. 23. Будущая экосистема компании Х5
Рис. 24. Концепция развития экосистемы компании Ozon
Рис. 25. Концепция развития экосистемы Мегафон
Рис. 26. Динамика базы пользователей Яндекс.Плюс в 2018–2025 гг., тыс. чел.
Рис. 27. Выручка сервиса Яндекс.Плюс в 2018–2025 гг., млн. руб.
Рис. 28. Динамика базы пользователей СберПрайм и СберПрайм+, 2018–2025, тыс. чел.
Рис. 29. Выручка СберПрайм и СберПрайм+, 2018–2025 гг., млн. руб.
Рис. 30. Динамика базы пользователей VK Combo в 2018–2025 гг., тыс. чел.
Рис. 31. Выручка VK Combo в 2018–2025 гг., млн. руб.
Рис. 32. Динамика базы пользователей МТС Premium в 2018–2025 гг., тыс. чел.
Рис. 33. Выручка MТС Premium в 2018–2025 гг. в денежном выражении, млн. руб.
Рис. 34. Динамика базы пользователей Тинькофф в 2018–2025 гг., тыс. чел.
Рис. 35. Выручка Tinkoff Pro в денежном выражении, млн. руб. 2018–2025
Рис. 36. База пользователей Tele2 Mixx в 2018–2025 гг. в разрезе типа подписки, тыс. чел.
Рис. 37. База пользователей Tele2 Mixx в 2018–2025 гг. в денежном выражении, млн. руб.
Рис. 38. База пользователей Мегафон Плюс в 2018–2025 гг. в разрезе типа подписки, тыс. чел.
Рис. 38. База пользователей Мегафон Плюс в 2018–2025 гг. в денежном выражении, млн. руб.
Рис. 40. Динамика базы пользователей Ozon Premium 2018–2025 гг., тыс. чел.
Рис. 41. База пользователей Ozon Premium в 2018–2025 гг. в денежном выражении, млн. руб.
Рис. 42. Динамика базы пользователей Газпромбанк («Огонь») 2018–2025 гг., тыс. чел.
Рис. 43. Выручка Газпромбанк («Огонь») в денежном выражении
Рис. 43 Динамика базы пользователей X5 «Пакет» 2018–2025 гг., тыс. чел.
Рис. 45. Выручка X5 Пакет в денежном выражении
Рис. 46. Количество подписчиков на экосистемные подписки РФ в 2018–2025 гг.
Рис. 47. Динамика рынка экосистемных подписок в РФ 2018–2025 гг. в денежном исчислении, млн. руб.
Рис. 48. Структура факторов успеха экосистемы в интегральном рейтинге экосистем
Рис. 49. Результирующая таблица интегрального рейтинга экосистем по типам
Рис. 50. Результирующая таблица интегрального рейтинга экосистем
Рис. 51. Источники информации об экосистемах, города 100.000 и более жителей
Рис. 52. Подписчики на экосистемы, % от опрошенных
Рис. 53. Обобщенный профиль подписчика на экосистему в России , % от опрошенных
Рис. 54. Использование сервисов, входящих в подписки
Рис. 55. Сколько Вы готовы платить за пользование отдельными сервисами экосистемы? (рублей в месяц)
Рис. 56. Профиль подписчика Яндекс.Плюс, % от опрошенных
Рис. 57. Использование сервисов Яндекс.Плюс
Рис. 58. Профиль подписчика СберПрайм, % от опрошенных
Рис. 59. Использование сервисов СберПрайм
Рис. 60. Использование сервисов VK Combo
Рис. 61. Использование сервисов МТС (Нетариф и Premium)
Рис. 62. Профиль подписчика Триколор, % от опрошенных
Рис. 63. Использование сервисов Триколор
Рис. 64. Примеры критериев оценки размеров экосистем (платформ)
Список таблиц
Табл. 1 Крупнейшие российские экосистемные компании, вошедшие в отчет
Табл. 2 Функциональная характеристика экосистемных подписок
Табл. 3 Функциональная характеристика экосистемных подписок (прочие экосистемы)
Табл. 4 Прогноз динамики базы пользователей экосистемы подписок, 2018–2025, тыс. чел
Табл. 5 Доли игроков рынка среди пользователей экосистемы подписок, 2018–2025, %
Табл. 6 Прогноз объема рынка экосистемы подписок, 2018–2025, млн руб.
Табл. 7 Прогноз долей игроков в денежном объеме рынка экосистемы подписок, 2018–2025, %
Табл. 8. Описание факторов оценки в интегральном рейтинге экосистем РФ
Табл. 9 Описание факторов оценки в интегральном рейтинге экосистемной подписки
Табл. 10. Финk
