Современное состояние российского рынка М2М и IoT в 2014-2018 гг. по материалам госзакупок в Российской Федерации
Компания J’son & Partners Consulting завершила анализ государственных закупок Российской Федерации с целью исследования российского рынка М2М и IoT в 2014-2018 гг. Проведенная работа перекликается с ранее выпущенным исследованием J’son & Partners Consulting по облачной телеметрии и общим перспективам развития рынка. См. в частности иследование «Российский рынок M2M/IoT. Итоги 2018 г., прогноз до 2022 г.».
Матричный подход к расчету объема рынка М2М и IoT
Для корректного расчета объема рынка использована ортогональная модель. По одной оси матрицы расположены функциональные сегменты (их всего шесть), отличающиеся друг от друга заложенными в них технологическими принципами. По другой оси – отрасли, в которых эти функциональные сегменты нашли применение. Таких отраслевых сегментов выбрано 10. Таким образом, появилась возможность исследовать функционально-отраслевые кластеры рынка М2М и IoT в самых разнообразных сочетаниях.
Объемы и динамика рынка закупок по годам в целом по РФ
В течении 2014-2018 гг. было выполнено более 30 тыс. уникальных закупок (в среднем 6110 закупок в год) на общую сумму 430 млрд руб. (в среднем 87 млрд руб. в год). За пять лет динамика рынка имела в целом позитивный тренд, но с одним провалом в 2017 г. Число закупок за исследуемый период выросло на 27%, а рост рынка в денежном выражении составил 75%.
Рис. 1. Матрица рынка M2M и IoT
 |
Источник: J'son & Partners Consulting, на основе данных http://www.zakupki.gov.ru
Функциональная сегментация в целом по рынку
Наибольшее число закупок за пять лет было совершено в сегменте «Системы контроля и управления доступом (СКУД)» - 33% и в сегменте «навигация» (19%). Самые большие затраты пришлись на сегмент «Телемеханика» (54% всего объема рынка), на втором месте «Телеметрия» - сегмент, имеющий многочисленные пересечения с телемеханикой.
Рис. 2. Функциональная сегментация рынка M2M и IoT, 2014-2018 гг.
 |
Источник: J'son & Partners Consulting, на основе данных http://www.zakupki.gov.ru
Отраслевая сегментация в целом по рынку
В тройку лидеров как по числу произведённых закупок, так и по размерам затрат входят «Промышленность», «Транспорт» и «Государственное управление и безопасность».
Рис. 3. Отраслевая сегментация рынка M2M и IoT, 2014-2018 гг.
 |
Источник: J’son & Partners Consulting, на основе данных http://www.zakupki.gov.ru
Детальные результаты исследования представлены в полной версии Отчета.
Аналитический Отчет "Современное состояние российского рынка М2М и IoT в 2014-2018 гг. по материалам госзакупок в Российской Федерации"
Содержание
1. Введение
1.1. Объекты исследования и существующие классификации рынка М2М и IoT
1.1.1. Терминологическая проблема IoT
1.1.1.1. Классификация IoT от Harvard Business Review
1.1.1.2. Классификация IoT от Intel
1.1.1.3. Классификация IoT от IDC
1.1.1.4. Ландшафтная схема IoT от Venture Scanner
1.1.1.5. Интернет вещей от МТТ
1.1.2. М2М vs IoT
1.2. Существующие оценки российского рынка М2М и IoT
1.3. Методика данного Исследования
1.3.1. Матричный подход к расчету рынка М2М и IoT
1.3.2. Функциональные сегменты
1.3.3. Отраслевые сегменты
1.3.4. Срезы рынка
1.3.4.1. Продуктовый срез рынка
1.3.4.2. Срез по федеральным законам госзакупок
1.3.4.3. Рыночный срез рынка
1.3.4.4. Региональный срез рынка
1.3.4.5. Отраслевой срез рынка
1.3.4.6. ТОП-10 закупок по стоимости
1.3.4.7. Заказчики - лидеры закупок
1.3.5. Поиск закупок
1.3.6. Учет пересечений
1.3.7. Оценка изменчивости рынка
1.3.7.1. Уровень достижения определенной части всего объема рынка
1.3.7.2. Средняя цена закупки и медиана
2. Обобщенный анализ рынка М2М и IoT
2.1. Объемы и динамика рынка закупок по годам в целом по РФ
2.2. Сегментация по федеральным законам госзакупок
2.3. Рейтинг закупок по стоимости, в целом по рынку
2.4. Рейтинги заказчиков по числу закупок и по стоимости закупок, в целом по рынку
2.5. Функциональная сегментация в целом по рынку
2.6. Отраслевая сегментация в целом по рынку
2.7. Пересечение сегментов
3. Функциональный анализ рынка М2М и IoT
3.1. Телемеханика
3.1.1. Общая характеристика
3.1.2. Объем и динамика рынка
3.1.3. Продуктовый срез рынка
3.1.4. Срез по федеральным законам госзакупок
3.1.5. Рыночный срез рынка
3.1.6. Региональный срез рынка
3.1.7. ТОП-10 закупок по стоимости
3.1.8. Заказчики-лидеры закупок
3.2. Телеметрия
3.2.1. Общая характеристика
3.2.2. Объем и динамика рынка
3.2.3. Продуктовый срез рынка
3.2.4. Срез по федеральным законам госзакупок
3.2.5. Рыночный срез рынка
3.2.6. Региональный срез рынка
3.2.7. Отраслевой срез рынка
3.2.8. ТОП-10 закупок по стоимости
3.2.9. Заказчики-лидеры закупок
3.3. Видеосистемы
3.3.1. Общая характеристика
3.3.2. Объем и динамика рынка
3.3.3. Продуктовый срез рынка
3.3.4. Срез по федеральным законам госзакупок
3.3.5. Рыночный срез рынка
3.3.6. Региональный срез рынка
3.3.7. Отраслевой срез рынка
3.3.8. ТОП-10 закупок по стоимости
3.3.9. Заказчики-лидеры закупок
3.4. «Умные» системы
3.4.1. Весь рынок «умных» систем М2М и IoT
3.4.1.1. Общая характеристика
3.4.1.2. Объем и динамика рынка
3.4.1.3. Продуктовый срез рынка
3.4.1.1. Срез по федеральным законам госзакупок
3.4.1.2. Рыночный срез рынка
3.4.1.3. Региональный срез рынка
3.4.1.4. Отраслевой срез рынка
3.4.1.5. ТОП-10 закупок по стоимости
3.4.1.6. Заказчики-лидеры закупок
3.4.2.1. Объем и динамика рынка
3.4.2.2. Продуктовый срез рынка
3.4.2.3. ТОП-10 закупок по стоимости
3.4.2.4. Заказчики-лидеры закупок
3.4.3. «Умный Город»
3.4.3.1. Объем и динамика рынка
3.4.3.1. ТОП-10 закупок по стоимости
3.4.3.2. Заказчики-лидеры закупок
3.4.4. «Умный Дом»
3.4.4.1. Объем и динамика рынка
3.4.4.2. ТОП-10 закупок по стоимости
3.4.4.3. Заказчики-лидеры закупок
3.4.5. «Умная Школа»
3.4.5.1. Объем и динамика рынка
3.4.5.2. ТОП-10 закупок по стоимости
3.4.5.3. Заказчики-лидеры закупок
3.4.6. «Умный Свет»
3.4.6.1. Объем и динамика рынка
3.4.6.2. ТОП-10 закупок по стоимости
3.4.6.3. Заказчики-лидеры закупок
3.4.7. «Умное Тепло»
3.4.7.1. Объем и динамика рынка
3.4.7.2. ТОП-10 закупок по стоимости
3.4.7.3. Заказчики-лидеры закупок
3.5. Системы контроля и управления доступом (СКУД)
3.5.1. Общая характеристика
3.5.2. Объем и динамика рынка
3.5.3. Продуктовый срез рынка
3.5.4. Срез по федеральным законам госзакупок
3.5.5. Рыночный срез рынка
3.5.6. Региональный срез рынка
3.5.7. Отраслевой срез рынка
3.5.8. ТОП-10 закупок по стоимости
3.5.9. Заказчики-лидеры закупок
3.6. Навигация
3.6.1. Весь навигационный рынок М2М и IoT
3.6.1.1. Общая характеристика
3.6.1.2. Объем и динамика рынка
3.6.1.3. Продуктовый срез рынка
3.6.1.4. Срез по федеральным законам госзакупок
3.6.1.5. Рыночный срез рынка
3.6.1.6. Региональный срез рынка
3.6.1.7. Отраслевой срез рынка
3.6.1.8. ТОП-10 закупок по стоимости
3.6.1.9. Заказчики-лидеры закупок
3.6.2. «Эра-ГЛОНАСС»
3.6.2.1. Объем и динамика рынка
3.6.2.2. Продуктовый срез рынка
3.6.2.3. ТОП-10 закупок по стоимости
3.6.2.4. Заказчики-лидеры закупок
3.6.3. «ПЛАТОН»
3.6.3.1. Объем и динамика рынка
3.6.3.2. Продуктовый срез рынка
3.6.3.3. ТОП-10 закупок по стоимости
3.6.3.4. Заказчики-лидеры закупок
4. Отраслевой анализ рынка М2М и IoT (справочный материал)
4.1. Государственное управление и безопасность
4.2. Промышленность
4.2.1. Промышленная отрасль в целом
4.2.2. Энергетика
4.2.3. Добыча и транспортировка полезных ископаемых
4.2.4. Строительство
4.3. Сельское хозяйство
4.4. Транспорт
4.5. Управление имуществом и ЖКХ
4.6. Экология и метеорология
4.7. Наука и образование
4.8. Здравоохранение
4.9. Финансы
5. Крупнейшие системные интеграторы и поставщики М2М/IoT-оборудования на российском рынке
6. Выводы
