Сравнительный анализ технологического развития операторов связи

Операторы связи в течение последних 8-10 лет активно трансформируются. Все более важным фактором конкурентоспособности оператора и в В2С, и в В2В/В2G-сегментах становятся динамика и направлениях их научно-технологического развития.  

Аналитическая компания J’son & Partners Consulting изучила направления и особенности научно-технологическое развитие операторов связи: МТС, Мегафон, Билайн, T2 и Ростелеком. 

По каждому из игроков оценены 70 параметров, объединенных в 6 групп: 

1. Инфраструктурная база – критерии, характеризующие развитие инфраструктуры, на базе которой оказываются услуги связи

2. Научно-исследовательская активность – наличие у оператора зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности, представленность продуктов оператора в реестре российского ПО

3. Инновации в базовых услугах связи В2С по ключевым направлениям: безопасность, удобство и гибкость и искусственный интеллект

4. Участие в подготовке кадров в сфере технологий, наличие совместных с университетами программ подготовки бакалавриата и магистратуры

5. Широта продуктового портфеля в В2С и В2В/В2G – наличие широкого набора продуктов, напрямую связанных с услугами связи, обработкой и передачей данных

6. Восприятие пользователей – оценка технологичности операторов связи абонентами, полученная с помощью опроса, проведенного J’son&Partners Consulting

Ключевые направления технологического развития операторов:

В рамках исследования была изучена научно-исследовательская активность операторов, а также их фокусы в продуктовом, технологическом и инфраструктурном развитии. У крупнейших операторов они схожи и связаны со следующим:

1. Пилотирование и R&D в области 5G. 
   Услуги связи и увеличение качества их предоставления для многих операторов является основным приоритетом. На текущий момент позиция регулятора относительно 5G остается неопределенной, однако, по данным Минцифры, строительство инфраструктуры 5G планируется начать уже в 2026, к 2030 связью на основе данной технологии будет обеспечено 16 городов с охватом 16-17 млн абонентов. 
   В 2025 не все операторы запускают новые крупные пилотные проекты в области 5G, но R&D активность в этой области остается высокой, особенно в части 5G standalone (SA). Осложняет процесс необходимость развертывания 5G на отечественных базовых станциях и сетевом оборудовании, поэтому отдельным направлением НИОКР у операторов является тестирование российского оборудования.

   Крупные проекты в данной области реализуют, например, операторы МТС и Билайн.
   МТС в 2025 реализовала пилот архитектуры под 5G/6G, в рамках которого базовые станции (БС) размещены централизовано – в узле АТС. Такой подход ускоряет строительство и модернизацию сети, повышает эффективность и надежность ее работы, позволяет сократить парк оборудования.  По оценкам оператора, достижимо сокращение потребности в блоках управления БС на 70%. 
   Билайн в сентябре 2025 года планирует проведение масштабных НИОКР на полосе в диапазонах 1965–1980 МГц и 2155–2170 МГц.

2. Интеграция спутниковых каналов в наземные мобильные сети  
   Спутниковая связь может быть ключевой в процессе обеспечения качественной и экономически эффективной связи в масштабах страны. Эффективная спутниковая связь требует использования низкоорбитальных спутниковых группировок (LEO) и LEO-группировку в России развивает, например, Бюро 1440 и именно с этой компанией в 2025 заключили партнерские соглашения сразу два крупнейших оператора.

   В текущем году Мегафон и Бюро 1440 подписали договор о подключении базовых станций оператора связи к LEO-каналам. На первом этапе планируется подключение 500 БС в труднодоступных регионах. Другим значимым проектом в этой области является проект МТС по размещению бортовых БС 5G на LEO для прямой связи «спутник-смартфон».

3. Операторы уделяют больше внимания безопасности и удобству абонентов, интегрируя новые функциональности в стандартные, привычные телеком-услуги. Например, в рамках виртуального помощника билайн реализовал функциональность, позволяющую блокировать SMS с кодами авторизации во время звонка – это защищает абонентов от мошенничеств, в рамках которых злоумышленники получают доступ к Госуслугам абонента.

   Уникальным для российского рынка является премиальный телеком-продукт Membrana от МТС, в котором реализовано сразу несколько функциональностей в области приватности и защиты абонентов – например, мониторинг утечек персональных данных, настраиваемая блокировка рекламы и всплывающих окон в браузерах и возможности создания дополнительных номеров и временной почты. У Membrana существует версия для детей – Membrana Kids с дополнительными функциональностями, важными для защиты детей в цифровом пространстве – например, с фильтрацией входящих вызовов, безопасным доступом в интернет и возможностями управления профилем ребенка-абонента в приложении родителя.

4. В В2В/В2G в приоритете – продукты в области кибербезопасности, IoT, вычислительной инфраструктуры и ИИ. Стратегические преимущества операторов, связанные с инфраструктурой вычислений и связи и широким региональным охватом, отсутствующие у интеграторов и вендоров, часто становятся основой новых продуктов для бизнеса и государства. 

   Драйвером спроса на В2В/В2G продукты остается импортозамещение и растущий спрос на комплексные connectivity-based решения, которые многими организациями внедряются впервые.  Например, в структуре Ростелеком развиваются компании Солар и РТК-ЦОД, являющиеся крупнейшими провайдерами услуг в области кибербезопасности и предоставления вычислительной инфраструктуры соответственно. Помимо этого, оператор активно развивает цифровые решения, определенные национальными стратегиями и повесткой развития в области цифровой экономики. Так, на «Технопроме-2025» оператор представил стратегию создания цифровых регионов с ИИ, а также продолжает наращивать продуктовый портфель в области комплексных ИТ-решений для видеонаблюдения, управления транспортом, ЖКХ и мониторинга окружающей среды.

В рамках исследования был проведен опрос 1500 абонентов и было выявлено, что в среднем наиболее важный для абонентов критерий технологичности – широта покрытия, доступность связи в разных регионах и локациях. В разрезе регионов восприятие технологичности незначительно различается: например, в Дальневосточном ФО наиболее важный критерий – стабильность соединения, в Северо-Кавказском ФО – скорость мобильного интернета.

Источник: J'son & Partners Consulting

Источник: J'son & Partners Consulting

Лидерами в области технологий, по данным опроса пользователей, является МТС, на втором месте – Мегафон, на третьем – Т2.  Для обеспечения репрезентативности результатов при проведении опроса выборка формировалась с равными квотами по абонентам каждого оператора. Однако, в подвыборках по каждому из крупных B2C-операторов большинство их абонентов (свыше 50%) называют своего основного оператора самым технологичным.

Результаты оценки научно-технологического развития:

По интегральной оценке лидером является МТС, также в ТОП-3 вошли Мегафон и Билайн. Фактором, определившим высокие позиции МТС стал, в первую очередь,  высокий уровень научно-исследовательской активности, оцениваемый по количеству патентов, зарегистрированных промышленных образцов, программ для ЭВМ и иным показателям, связанным с РИД (результатами интеллектуальной деятельности). Помимо этого, высокие позиции МТС определило большое количество инноваций в базовых услугах связи для населения и физических лиц (среди которых, например, возможности перенаправить звонок в чат, функционал детекции сгенерированного голоса и возможность осуществлять звонки через умные устройства).

Источник: J'son & Partners Consulting

Методология исследования:

При оценке научно-технологического развития операторов учитывается шесть групп критериев, по каждой из групп показателей ее вес в общей оценке эквивалентен доле количества вопросов в общем количестве вопросов оценки. В каждом из 70 критериев оператор мог получить от 0 до 3 баллов, то есть максимальное клиентов баллов по каждой группе критериев эквивалентно произведению количества критериев на 3. По всем группам критериев балльная оценка переведена в процентное выражение – таким образом, максимальная оценка оператора связи по каждой из групп критериев – 100%.

Источник: J'son & Partners Consulting

При проведении исследования были изучены базы данных  Федерального института промышленной собственности,  реестр отечественного ПО, публикации, пресс-релизы российских операторов связи, а также исследования других аналитических агентств и консалтинговых компаний. Помимо кабинетных методов исследования, проведены интервью с экспертами, занимающимися научно-технологическим и инновационным развитием в операторах связи и сбор данных от операторов связи, а также опрос 1,5 тыс. пользователей, пользующихся услугами связи.