Технологии виртуальной и дополненной реальности: в поисках бизнес-возможностей на российском рынке

Компания J’son & Partners Consulting завершила подготовку исследования мирового и российского рынка технологий виртуальной и дополненной реальности по итогам 2023 г. и сформировала прогнозы их развития на период 2024-2026 гг.

Основной фокус этого исследования – анализ готовности российского рынка к технологиям VR/AR, поиск бизнес-моделей, основанных на технологиях AR/VR, которые в мире уже активно развиваются и распространяются. Рынок виртуальной, дополненной и смешанной реальности проанализирован в широком смысле: рассмотрены программная и аппаратная части, сценарии применения технологий, текущие кейсы инвестиций в эту технологию со стороны глобальных компаний и стартапов, а также российские компании и разработчики в области.

Мировой рынок 2022-2023 года: возврат к тренду на рост

XR объединяет виртуальную реальность (VR), при которой реальность полностью моделируется, а также технологии дополненной реальности (AR), при которой цифровые объекты интегрируются в реальный мир.
Период высокорисковых инвестиций в XR в 2014-2018 гг. сменился периодом охлаждения интереса к этой технологии в 2018-2020 гг. – такая этапность развития типична для технологий, с одной стороны, открывающих принципиально новые возможности, с другой – сложно интегрирующихся в существующие продукты и процессы. На текущий момент интерес к XR вновь растет и темпы роста мирового рынка в сегменте программного обеспечения XR превышают 30% и в сегменте аппаратного, и в сегменте программного обеспечения. Существенное влияние на развитие рынка оказывают глобальные В2С-компании с фокусом на метавселенные.
Основным драйвером развития мирового рынка остается В2С-сегмент: ежемесячная активная аудитория VR-очков оценивается в 20 млн человек, а AR-оборудования – 7 млн человек. Количество пользователей софтверных решений гораздо выше, например, AR-приложения ежемесячно используют около 7 млрд человек, но большая часть пользователей делают это без специализированного оборудования.
Объем рынка XR в мире оценен в 37 млрд долл. США, вплоть до 2026 года ожидается ежегодный рост с темпом 39,7%, при этом сегмент AR будет расти быстрее, потому что приложения в нем могут использоваться без специализированных гарнитуров.
Доля В2С-сегмента в мире снижается: сейчас на него приходится более половины рынка, но в 2026 году доля этого сегмента сократиться до 40%. Рост рынка в В2В-применениях будет связан с распространением корпоративных программно-аппаратных решений для AR/VR. Существенным драйвером развития технологий в В2В-сегменте станет развитие интегрированных приложений AR/VR и IoT, открывающих новые возможности использования XR в промышленности.
В процессе анализа существующих на рынке проектов выделены 6 перспективных направлений применения AR/VR, среди них - платформы для улучшения опыта покупателей в ритейле (виртуальные модели продукта, примерки на основе AR) и и сервисы для иммерсивного погружения в процессе медитаций и творчества в В2С.

Российский рынок до 2023: первые успешные практики

По итогам 2023 г. объем российского рынка VR/AR оценен в 3,4 млрд рублей. В 2021 году на российский рынок приходилось 0,1% от мирового – это более чем в 10 раз меньше стандартного бенчмарка в 1,5-2%, характерного для большинства зрелых сегментов рынка.
Структура российского рынка существенно отличается от мирового – доля В2С сегмента более чем в 2 раза меньше показателей мирового рынка по причине относительно высокой стоимости оборудования и низкого уровня развития В2С-сервисов в сфере развлечений, отдыха и медиа. Основной драйвер рынка в среднесрочной перспективе – сегмент В2В. В 2022-2025 гг. высока доля В2G по причине снижения инвестиций в инновации в В2В и сокращения пользовательских расходов при сохранении расходов государственного сектора, которые связаны в первую очередь с отраслью обороны и машиностроением специального назначения.

Рис.1. Структура российского рынка по сегментам, в денежном выражении

Источник: J’son & Partners Consulting

Собранные данные о текущих проектах в рыке XR в России демонстрируют, что распространенной пользовательской историей VR/AR в В2В, на который приходится основная часть рынка, является обучение в VR, локально используются технологии в задачах проектирования и моделирования. В рамках научно-образовательных, но почти всегда – некоммерческих проектов, VR/AR применяется в задачах в области прикладной медицины, не связанных с обучением. Большая часть проектов в XR-софте – кастомные и реализуются «под ключ».

Перспективы развития рынка AR/VR: рост проникновения в В2В и В2С

На горизонте 1-3 лет наиболее перспективными отраслями применения XR в России являются ритейл, добыча и строительство. Общий объем адресуемого рынка в этих отраслях в– несколько сотен крупных компаний. Спрос со стороны ИТ-компаний, организаций финансового сектора, развлечений и медиа также может быть значительным из-за склонности этих отраслей к опережающему технологическому развитию и потенциальному высокому проникновению XR.
Основной user-case применения XR в России – это обучение сотрудников. Применения внедрения в других направлениях применения являются очень локальными. Компании-лидеры рынка ПО XR работают в сегменте VR-тренажеров и часто делают их «под ключ».
Разработчики ищут масштабируемые коробочные модели продуктов. Уже сейчас есть российские компании в области XR, увеличившие выручку по таким продуктам в 2 и более раза в 2023 году. Однако, период наиболее активного роста и коммодизации технологии в России ожидается в перспективе 5 и более лет – в момент, когда активный рост XR начнется в В2С-сегменте.