Телеком инфраструктура ЦОД и рынок WDM-оборудования до 2028 г. в России и мире
Исследование, проведенное J’son & Partners Consulting, посвящено анализу развития российского рынка приемо-передающего оборудования – систем со спектральным уплотнением WDM для волоконно-оптических линий связи со скоростью передачи до Nx100 Гбит/с, перспективных для создания транспортных сетей связи в сегменте операторского и корпоративного бизнеса, а также телекоммуникационной инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД).
Данное исследование охватывает временной горизонт в 2018–2022 годах и содержит анализ рыночных перспектив до 2028 года.
Исследование J’son & Partners Consulting показало, что:
- Спрос на глобальную транзитную емкость в мире по состоянию на 2023 год растет не менее 25–30% ежегодно и достигнет около 15 500 Тбит/с в 2026 году, при этом уже более 60% спроса приходится на цифровых сервис-провайдеров, обладающих огромными вычислительными ресурсами хранения и обработки данных, а не на операторов связи. В ближайшие три года пропускная способность трансконтинентальных кабельных DWDM систем между глобальными ЦОД цифровых сервис-провайдеров достигнет уровня до 350–500 Тбит/с.
- Внутри ЦОД перемещается около 72% от общего объема трафика, в то время как на трафик между ЦОД и от ЦОД непосредственно к пользователям приходится лишь около 14%. Для передачи такого объема трафика внутри ЦОД глобальных провайдеров цифровых и облачных сервисов таких, как Google, Amazon, Meta, Microsoft и других, общее количество волоконно-оптических соединений достигает до 100 000 и более, при этом используются скорости передачи до 400 Гбит/с, а в ближайшей перспективе и до 1 000 Гбит/с (1 Тбит/с).
- В 2018–2022 годах глобальный рынок DWDM систем вырос с 15,4 до 17,1 млрд долл. США при среднегодовых темпах роста 7,8%. А в 2030 году он может достичь 38,4 млрд долл. США. Крупнейшими поставщиками телекоммуникационного оборудования в мире являются компании Huawei, Nokia, Ericsson, ZTE, Cisco, Samsung и Ciena.
- В настоящее время глобальные коммуникации переходят с технологий, обеспечивающих скорость передачи до 8 Тбит/с на пару волокон, на скорости до 16 Тбит/с и выше.
Рис.1. Технологические достижения и переход на мощные системы передачи в волоконно-оптических сетях
 |
Источник: iScience (Huawei)
Детальные результаты исследования представлены в полной версии Отчета.
Аналитический Отчет "Телеком инфраструктура ЦОД и рынок WDM-оборудования до 2028 г. в России и мире"
Содержание
1. Краткое резюме
2. Развитие сетевой инфраструктуры ЦОД в мире
2.1. Общий рост спроса на телекоммуникационную емкость в мире и увеличение доли спроса глобальных сетевых ЦОД провайдеров цифровых и облачных сервисов
2.2. Переход на программно-определяемые сети с распределенной структурой микро-ЦОД в региональных сетях при создании сетей 5G
2.3. Сетевая инфраструктура внутри ЦОД
2.3.1. Основные топологии телекоммуникационной инфраструктуры ЦОД
2.3.2. Оценки распределения трафика вне и внутри ЦОД
2.3.3. Рост требований к скорости передачи коммутационного оборудования (менее 10g, 10g, 25g &40g, 100g, 200g, 400g, 800g, 1600g) в мире в 2020–2030 годах
3. Российский рынок ЦОД и рост требований к их телекоммуникационной инфраструктуре
3.1. Динамика российского рынка ЦОД в натуральном выражении (по числу стоек) в 2022–2035 годах
3.2. Крупнейшие игроки на отечественном рынке ЦОД
3.3. Рост требований к скорости передачи коммутационного оборудования (менее 10G, 10G, 25G &40G, 100G, 200G, 400G) в России в 2020–2030 годах
4. Основные индикаторы роста трафика в российских телекоммуникационных сетях
4.1. Динамика международной емкости России до зарубежных точек обмена трафиком в 2010–2022 годах
4.2. Динамика средней пропускной способности магистральных и внутризоновых сетей в 2010–2022 годах
4.3. Динамика трафика пользователей фиксированного и мобильного ШПД в 2015–2022 годах
5. Общая динамика мирового и российского рынка телекоммуникационного оборудования и глобальные тенденции технологического развития транспортного сетевого оборудования
5.1. Общая динамика мирового и российского рынка телекоммуникационного оборудования
5.1. Динамика мирового рынка транспортного сетевого оборудования
5.2. Глобальные тенденции технологического развития транспортного сетевого оборудования
6. Оценка российского спроса на приемо-передающее wdm-оборудование в 2018–2022 годах
6.1. Оценка динамики спроса на отечественное и импортное WDM-оборудование в денежных и натуральных показателях
6.2. Оценка общего спроса на приемо-передающее WDM-оборудование, используемого для создания критической информационной инфраструктуры в денежном выражении
6.3. Оценка динамики спроса на приемо-передающее WDM-оборудование, используемое для создания критической информационной инфраструктуры органами государственной власти всего и в разбивке по критериям значимости (федеральный, региональный, муниципальный) в денежном выражении
6.4. Оценка динамики спроса на приемо-передающее WDM-оборудование, используемое для создания критической информационной инфраструктуры в сегменте крупных корпоративных потребителей всего и в отраслевой разбивке в денежном выражении
6.5. Список крупнейших потребителей приемо-передающего WDM-оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, и объем их закупок в денежном выражении в 2021 году
7. Отечественные производители приемо-передающего WDM-оборудования и уровень технической сложности выпускаемой ими продукции
7.1. Рейтинг основных отечественных производителей приемо-передающего WDM-оборудования по объему общей выручки в 2017–2021 гг.
7.2. Краткие профайлы основных производителей отечественного WDM-оборудования
7.2.1. Ирэ-полюс
7.2.2. Нпп ротек
7.2.3. Т8
7.2.4. Морион
7.2.5. Кьютэк
7.2.6. Супертел
7.2.7. Фгуп эзан
7.2.8. Нп зао реко-век
7.2.9. Датател
8. Оценка степени зависимости российского рынка приемо-передающего wdm-оборудования от поставок оборудования иностранного производства
8.1. Оценка степени зависимости от импорта приемо-передающего WDM-оборудования
8.2. Крупнейшие иностранные поставщики приемо-передающего WDM-оборудования на российский рынок
9. Анализ рыночных цен на приемо-передающее WDM-оборудование
10. Прогноз развития российского рынка приемо-передающего WDM-оборудования в денежном и натуральном выражении до 2028 года
Список рисунков
Рис. 1. Рост задействованной глобальной емкости в 2020–2026 годах, Пбит/с (1 Пбит/с = 1 000 Тбит/с)
Рис. 2. Структура спроса на глобальную транзитную емкость по типу потребителей
Рис. 3. Глобальная сеть компании Google
Рис. 4. Глобальная сеть компании Amazon
Рис. 5. Глобальная сеть компании Microsoft
Рис. 6. Рост числа гиперскейл-ЦОД (шт.) и степень концентрации серверов от общего числа их в ЦОД (%) в 2016–2021 годах
Рис. 7. Мировое распределение дата-центров по их площади
Рис. 8. Присутствие глобальных облачных сервис-провайдеров в мировых дата-центрах в 2022 году
Рис. 9. Крупнейшие сетевые дата-центры: число ЦОД и локаций, декабрь 2021 года
Рис. 10. Глобальная сеть компании Equinix
Рис. 11. Глобальная сеть компании Cloudflare
Рис. 12. Глобальная сеть SDN компании Google
Рис. 13. Рост трафика передачи данных в мобильных сетях в 2016 -2027 годах, ЭБ в месяц
Рис. 14. Перспективная облачная телекоммуникационная сетевая инфраструктура сетей 5G
Рис. 15. Эволюция стандартов пассивных оптических сетей к Super PON
Рис. 16. Традиционная топология размещения коммутатора над стойкой (Top of the Rack)
Рис. 17. Топология «Каждый с каждым» (Mesh) в облачных ЦОД
Рис. 18. Структура волоконно-оптических соединений «каждый с каждым» в ЦОД компании Meta
Рис. 19. Технологический жизненный цикл трансиверов в ЦОД Microsoft Azure, % установленных портов
Рис. 20. Динамика структуры мирового рынка оптических трансиверов в денежном выражении по областям применения в 2015–2025 гг.
Рис. 21. Динамика мирового рынка оптических трансиверов в денежном выражении в 2020–2030 гг., млрд долл. США (консенсус-прогноз)
Рис. 22. Динамика мирового рынка оптических трансиверов в натуральном выражении в 2020–2030 гг., млн шт. (консенсус-прогноз)
Рис. 23. Структура спроса на оптические трансиверы в натуральном выражении по скоростям соединений в мире в 2020–2030 годах
Рис. 24. Миграция с технологии передачи данных 10G на 100G посредством применения оптических трансиверов с технологией передачи 25G
Рис. 25. Использование решений когерентной оптики в высокоскоростных оптических трансиверах
Рис. 26. Дальность передачи для различных модификаций оптических трансиверах, работающих на скорости 400 Гбит/с
Рис.27. Прогноз мирового рынка высокоскоростных оптических трансиверов на основе технологии SiPh и его доля от общего рынка, млн долл. США
Рис. 28. Динамика российского рынка коммерческих ЦОД по числу стоек в 2011–2022 годах, тыс. шт.
Рис. 29. Региональное распределение рынка коммерческих ЦОД по числу стоек в 2019–2020 годах
Рис. 30. Потенциальные локации облачных ЦОД по Национальной программе «Цифровая экономика РФ»
Рис. 31. Прогноз числа стоек в коммерческих ЦОД России в 2022–2035 годах, тыс. шт.
Рис. 32. Пример связности ЦОД компании Selectel по волоконно-оптическим кабелям в Санкт-Петербурге
Рис. 33. Российский рынок оптических трансиверов в денежном выражении в 2020–2030 гг., млрд руб.
Рис. 34. Структура спроса на оптические трансиверы в натуральном выражении по скоростям соединений в России в 2020–2030 годах
Рис. 35. Структура портов дата-центров компании DATAIX по скоростям передачи в натуральном выражении в 2018 и 2021 гг.
Рис. 36. Темпы роста спроса на порты 100 Гбит/с в дата-центрах компании DATAIX в 2016–2021 гг., шт.
Рис. 37. Динамика международной емкости России в 2010–2022 годах, Тбит/с
Рис. 38. Карта магистральной сети Ростелеком
Рис. 39. Карта магистральной сети ТрансТелеКом
Рис. 40. Карта магистральной сети Мегафон
Рис.41. Карта магистральной сети Вымпелком
Рис. 42. Карта магистральной сети Раском
Рис. 43. Карта магистральной сети МТС
Рис. 44. Карта магистральной сети Global Net
Рис. 45. Динамика средней пропускной способности магистральных и внутризоновых сетей в 2020–2022 годах, Гбит/с
Рис. 46. Динамика числа пользователей фиксированного ШПД в России в 2010–2022 годах, млн пользователей
Рис. 47. Динамика числа пользователей мобильного ШПД в России в 2010–2022 годах, млн пользователей
Рис. 48. Динамика трафика сетей фиксированного доступа в Интернет в России в 2014–2022 годах, ЭБ
Рис. 49. Динамика трафика сетей мобильного доступа в Интернет в России в 2014–2022 годах, ЭБ
Рис. 50. ТОП-10 важнейших направлений инноваций в области телекоммуникаций
Рис. 51. Общая динамика доходов телекоммуникационных услуг в мире в 2017–2021 гг., трлн долл. США
Рис. 52. Общий объем глобального рынка телекоммуникационного оборудования в 2021–2030 гг., млрд долл. США
Рис. 53. Объем глобального рынка сетевого и корпоративного оборудования в 2021–2030 гг., млрд долл. США
Рис. 54. Доля крупнейших мировых производителей на рынке телекоммуникационного оборудования по объему выручки в 2019–2022 гг., %
Рис. 55. Динамика объемов и структуры глобального рынка DWDM-оборудования по основным областям применения, млрд долл. США
Рис. 56. Крупнейшие мировые производители DWDM-оборудования по объему выручки в 2022 гг.
Рис. 57. Технологические достижения и переход на мощные системы передачи в волоконно-оптических сетях
Рис. 58. Организация безрегенерационных участков на наземном маршруте Европа - Азия российского оператора ТрансТелеКом
Рис. 59. Дорожная карта развития технологий передачи (статус - 2023 год)
Рис. 60. Основные компоненты подключаемых оптических трансиверов
Рис. 61. Процесс технологических инноваций по интеграции оптоэлектронных компонентов трансиверов
Рис. 62. Источники тепловых потерь в медных соединениях трансивера при росте скорости передачи
Рис. 63. Снижение потребления электроэнергии при переходе на интегральные решения кремниевой фотоники
Рис. 64. Снижение потребления электроэнергии при переходе к решениям с плотной 3D-упаковкой ФИС для высокоскоростных модулей со скоростью 400–1600 Гбит/с, Вт
Рис. 65. Снижение спектральной ширины лазера (Гц, логарифмическая шкала) при использовании новых технологических платформ интеграции в 1995–2022 годах
Рис. 66. Пример лазерного чипа, перестраиваемого в широком спектральном диапазоне пропускания оптического волокна
Рис. 67. Пример ФИС для четырех волнового CWDM-трансивера на технологической платформе InP
Рис. 68. Пример ФИС для четырех волнового CWDM-трансивера на комбинации технологических платформ SiPh, InP и SiN
Рис. 69. Эволюция устройств оптического интерконнекта: от набора гибридных ФИС к модулю мульти-кристаллической ФИС
Рис. 70. Разработка передающего модуля на 4 Тбит/с компании Intel
Рис. 71. Интегрированная конструкция приемного и передающего модулей
Рис. 72. Пример эволюции от дискретных оптических трансиверов к плотно упакованным модулям ФИС внутри коммутатора
Рис. 73. Пример линейного оптического тракта транспортной сети с частичной дезагрегацией управления
Рис. 74. Эволюция услуг на пути к сервисной платформе
Рис. 75. Доли зарубежных поставщиков WDM-оборудования для ВОЛС по объему импорта в денежном выражении в 2022 годах, %
Рис. 76. Зависимость средней цены WDM-оборудования от максимальной пропускной способности (Тбит/с) в 2019–2021 годах (N = 494), руб.
Рис. 77. Зависимость средней цены коммутаторов от максимальной производительности (Гбит/с) в 2021 году (N = 5085), руб.
Рис. 78. Доля стоимости лицензий на ПО относительно стоимости самого WDM-оборудования в зависимости от его технической сложности (макс. скорости передачи), %
Список таблиц
Таблица 1. Пропускная способность подводных кабельных систем с участием глобальных цифровых сервис-провайдеров, построенных или планируемых в 2010–2024 годах
Таблица 2. Оценка доли базовых станций, соединенных по оптике, для различных поколений мобильной связи
Таблица 3. Динамика файберизации базовых станций в ряде стран в 2017–2022 годах Таблица 4. Основные технические требования PON-технологии
Таблица 5. Типовые характеристики дата-центров по использованию серверного и телекоммуникационного оборудования
Таблица 6. Оценка структуры глобального трафика ЦОД в 2016–2021 годах, ЭБ в год
Таблица 7. Оценка спроса на оптические трансиверы в натуральном выражении по скоростям соединений в мире в 2020–2030 годах, млн шт.
Таблица 8. Задержки сигнала, допустимые для различных приложений, и сопоставимая длина оптического волокна с подтверждением передачи пакетов
Таблица 9. Крупные отечественные ЦОД и планы их развития
Таблица 10. Оценка спроса на оптические трансиверы в натуральном выражении по скоростям соединений в России в 2020–2030 годах, шт.
Таблица 11. Протяженность магистральных и региональных ВОЛС в России в 2010–2022 годах, тыс. км
Таблица 12. Общий объем российского рынка телекоммуникационного оборудования в 2018–2022 гг., млрд руб.
Таблица 13. Динамика глобального рынка DWDM систем в 2018–2022 гг., млрд долл. США
Таблица 14. Динамика глобального рынка коммутирующего оборудования в 2018–2022 гг., млрд долл. США
Таблица 15. Рост требований к оптическим свойствам оптических волокон в 2000–2020 годах
Таблица 16. Общая динамика рынка приемо-передающего WDM-оборудования в денежном выражении в 2018–2022 гг., млрд руб.
Таблица 17. Оценка общей динамики рынка приемо-передающего WDM- оборудования в натуральном выражении в 2018–2022 гг., шт.
Таблица 18. Оценка динамики среднерыночных цен на приемо-передающее WDM-оборудование в 2018–2022 гг., руб. за шт.
Таблица 19. Статистические индикаторы развития фиксированных и мобильных сетей в России в 2018–2022 годах
Таблица 20. Динамика спроса на приемо-передающее WDM-оборудование отечественного производства в денежном выражении в 2018–2022 гг., млрд руб.
Таблица 21. Динамика спроса на приемо-передающее WDM-оборудование зарубежного производства в денежном выражении в 2018–2022 гг., млрд руб.
Таблица 22. Оценка динамики спроса на приемо-передающее WDM-оборудование отечественного производства в натуральном выражении в 2018–2022 гг., шт.
Таблица 23. Оценка динамики спроса на приемо-передающее WDM- оборудование зарубежного производства в натуральном выражении в 2018–2022 гг., шт.
Таблица 24. Расходы Федерального бюджета по статье "Связь и информатика" в 2018–2022 годах, млрд руб.
Таблица 25. Динамика спроса на приемо-передающее WDM- оборудование, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в разбивке по типам в денежном выражении в 2017–2021 гг, млрд руб.
Таблица 26. Динамика доли спроса на приемо-передающее WDM- оборудование, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, к общему объему рынка в денежном выражении в 2017–2021 гг., %
Таблица 27. Объем закупок приемо-передающего WDM-оборудования, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры органами государственной власти, с разбивкой по уровням критичности в денежном выражении, млрд руб.
Таблица 28. Объем закупок приемо-передающего WDM-оборудования, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры в сегменте крупных корпоративных потребителей в денежном выражении, млрд руб.
Таблица 29. Крупнейшие потребители транспортного приемо-передающего оборудования для ВОЛС, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, и объем их закупок в денежном выражении в 2021 году
Таблица 30. Российские производители приемо-передающего оборудования для ВОЛС и оценка уровня их продукции по состоянию на 2023 год
Таблица 31. Рейтинг российских производителей приемо-передающего WDM-оборудования по уровню общей выручки в 2018–2022 гг., млн руб.
Таблица 32. Степень зависимости России от импорта приемо-передающего WDM- оборудования (доля импорта) в 2016–2022 гг., %
Таблица 33. Оценка доли стоимости отдельно поставляемого ПО и услуг по технической поддержке оборудования
Таблица 34. Оценка общей потребности в замене волоконно-оптических кабелей со сроком эксплуатации более 20 лет накопленным итогом в 2020–2030 гг., км
Таблица 35. Оценка общей потребности в замене волоконно-оптических кабелей со сроком эксплуатации более 20 лет с разбивкой по годам в 2020–2030 гг., км в год
Таблица 36. Динамика потребления приемо-передающего WDM-оборудования в денежном выражении в 2023–2028 гг. и сравнение с предыдущим прогнозом, млрд руб.
Таблица 37. Динамика потребления приемо-передающего WDM-оборудования в натуральном выражении в 2023–2028 гг. и сравнение с предыдущим прогнозом, шт.
Таблица 38. Оценка динамики средних цен на рассматриваемые типы сетевого оборудования в 2023–2028 гг., руб. за шт.
