Рыночные тенденции и прогноз развития рынка унифицированных коммуникаций (UC) России в 2024 году

Компания J’son & Partners Consulting подготовила обновленное исследование по рынку развития рынка унифицированных коммуникаций (unified communications, UC) России в 2024 году. Это исследование является расширенным дополнением предыдущего отчета - «Российский рынок унифицированных коммуникаций 2019-2028 гг.» за счет выделения услуги ВАТС, предоставляемой операторами связи РФ (операторский ВАТС).

В июне 2024 года аналитики J'son & Partners Consulting обновили оценку рынка услуг ВАТС, добавив в сегмент не учитываемые ранее доходы от услуги 8-800 (включая оплату трафика).

Унифицированные коммуникации в контексте данного исследования включают следующие сегменты: корпоративную телефонию, ВКС, корпоративные мессенджеры и почтовые решения, рассматриваются сегменты оборудования для ВКС и телефонии, облачные (ВАТС, облачные ВКС) и on-premise решения.

Таким образом, на текущий момент, по данным J'son & Partners Consulting, общий рынок унифицированных коммуникаций в России на 2023 год оценивается в 91 млрд рублей. По прогнозам, в 2024 году рынок увеличится на 21% и составит 110,3 млрд, а к 2028 году достигнет 182,8 млрд рублей.
Структура рынка по продуктовым сегментам показывает, что наибольшую долю занимает сегмент ВАТС, его объем на 2023 год оценивается в 25,1 млрд рублей (27% рынка UC), рост рынка в 2024 году прогнозируется на уровне 11,6%.

Общего определения понятия «экосистемы для пользователей» или «экосистемной подписки» не существует. J’son and Partners Consulting выделяет классификационные признаки экосистемы, которые используются в исследовании:

Структура рынка UC по продуктовым сегментам, 2023

Источник: J’son & Partners Consulting

Уход прошлых лидеров – западных компаний с рынка РФ приводит к укреплению позиций отечественных вендоров и производителей, обеспечивая устойчивый тренд к увеличению доли российских решений на рынке UC.

В 2022-2024 гг., в связи с растущим трендом на импортозамещение, позиции компаний динамично изменяются в каждом сегменте и на рынке UC в целом.

По итогам 2023 года, с учетом выручки компаний, работающих в разных сегментах UC (и с учетом сегмента операторского ВАТС), в Топ-5 рынка унифицированных коммуникаций (UC), входят такие компании, как: ГК МТС (МТТ и МТС Линк), Ростелеком, Манго-Телеком, VK WorkMail, Yealink (дис. Айпиматика)

ГК МТС после покупки МТТ (в 2021) и Webinar (переименован в МТС Линк) (в 2022) заняла по итогам 2023 года лидирующие позиции на рынке UC. МТТ был лидером рынка ВАТС, а Webinar крупным игроком рынка облачных ВКС, благодаря объединению этих компаний МТС стала лидером рынка UC в 2023 году.

По предварительным оценкам итогов 2024 года, в связи с продолжающейся консолидацией рынка, ожидается изменение структуры лидеров рынка UC за счет изменения лидера в сегменте ВАТС, так как ВАТС является наиболее крупным сегментом рынка UC.

Лидером рынка UC и сегмента ВАТС в 2024 году станет ГК Ростелеком, благодаря приобретению Манго -Телеком.

В планах компании технологические усовершенствования продукта и широкое распространение, как за счет новых клиентов, так и за счет увеличения продаж текущим клиентам.

В результате в Топ-5 лидеров рынка UC войдут следующие компании: ГК Ростелеком (вкл Манго-Телеком), МТС (МТТ и МТС Линк), VK WorkMail, Yealink и IVA Technologies.

Структура рынка UC по игрокам, денежное выражение. 2023 год и прогноз на 2024 год

* при условии сохранения структуры рынка и отсутствия M&A активности участников рынка.
Источник: J’son & Partners Consulting, 2024 год, выручка компаний