IPO, ИНВЕСТИЦИИ

1. Подготовка отраслевого (индустриального) аналитического отчета для выхода на IPO

• Объем российского рынка, анализ текущего состояния, историческая и прогнозная динамика развития в России и в мире.

• Описание ключевых количественных и качественных характеристик рынка.

• Тенденции, барьеры, риски, угрозы и способы их преодоления. Основные факторы, влияющие на состояние рынка (например, уровень технологического развития, дефицит компонентов / кадров, импортозамещение, макро- и геополитические тенденции и т.д.).

• Описание продукта, конкурентных преимуществ, сильных и слабых сторон компании.

• Сравнительный анализ конкурентов, доли рынка, бизнес-модели, стратегии развития.

• Обзор существующей нормативно-правовой базы, регулирующей рынок в РФ, ее ожидаемых/готовящихся изменений.

• Обзор текущей государственной поддержки отрасли (в т.ч. программ импортозамещения и локализации), регулирования и потенциальных программ ее стимулирования на перспективу

2. Разработка бизнес-плана, расчетной финансовой модели, оценка инвестиционной привлекательности Проекта

• Описание проекта, инициатор, оценка потенциала рынка, основные финансовые показатели проекта.

• Стратегия реализации проекта, SWOT-анализ, риски.

• Разработка независимой модели проекта (рыночная, затратная, финансовая части)

• Финансовый прогноз доходов

• Финансовый прогноз расходов

• Финансовый прогноз инвестиций и капитальных затрат

• Отчеты P&L, Cash Flow

• Расчет основных показателей инвестиционной привлекательности Проекта [NPV, IRR, PB, DPB, ROI]

• Оценка стоимости Проекта

• Расчет потребности в инвестициях и структуры сделки

• Анализ чувствительности Проекта к ключевым параметрам модели

3. Предынвестиционная проверка (Due Diligence) деятельности, независимая рыночная оценка (аудит) Бизнес-Плана, финансовой модели, стратегии

• Анализ коммерческой/бизнес-деятельности инвестиционного объекта (фактической и плановой выручки, продаж, обеспеченности ресурсами, партнерских взаимоотношений, клиентской базы и лояльности).

• Предоставление заключений по соответствию и достаточности модели в разрезе поставленных целей, уровню детализации базовых показателей и прогнозов компании. Предоставление рекомендаций по изменению финансовой модели.

• Проверка и корректировка(в случае необходимости) прогнозируемых показателей в модели, анализ корректности расчетов доходной части финансовой модели

• Проверка и корректировка (в случае необходимости) прогнозируемых показателей в модели, анализ корректности расчетов в расходной части финансовой модели

• Определение точки безубыточности, рентабельности и денежного потока компании от операционной деятельности с учетом роста Компании

• Предоставление заключения о чистой выручке, финансовых и операционных коэффициентах Компании относительно примеров из отрасли, индикативная стоимость компании

• Экономическое обоснование (отчет об оценке): общее описание проекта, возможной стратегии развития