IPO, ИНВЕСТИЦИИ
Экспертиза компании J’son & Partners Consulting подтверждена сотрудничеством с ведущими международными и российскими банками, инвесторами и финансовыми институтами.
1) Подготовка отраслевого (индустриального) аналитического отчета для выхода на IPO
- Объем российского рынка, анализ текущего состояния, историческая и прогнозная динамика развития в России и в мире.
- Описание ключевых количественных и качественных характеристик рынка.
- Тенденции, барьеры, риски, угрозы и способы их преодоления. Основные факторы, влияющие на состояние рынка (например, уровень технологического развития, дефицит компонентов / кадров, импортозамещение, макро- и геополитические тенденции и т.д.).
- Описание продукта, конкурентных преимуществ, сильных и слабых сторон компании.
- Сравнительный анализ конкурентов, доли рынка, бизнес-модели, стратегии развития.
- Обзор существующей нормативно-правовой базы, регулирующей рынок в РФ, ее ожидаемых/готовящихся изменений.
- Обзор текущей государственной поддержки отрасли (в т.ч. программ импортозамещения и локализации), регулирования и потенциальных программ ее стимулирования на перспективу
2) Разработка бизнес-плана, расчетной финансовой модели, оценка инвестиционной привлекательности Проекта
- Описание проекта, инициатор, оценка потенциала рынка, основные финансовые показатели проекта.
- Стратегия реализации проекта, SWOT-анализ, риски.
- Разработка независимой модели проекта (рыночная, затратная, финансовая части)
- Финансовый прогноз доходов
- Финансовый прогноз расходов
- Финансовый прогноз инвестиций и капитальных затрат
- Отчеты P&L, Cash Flow
- Расчет основных показателей инвестиционной привлекательности Проекта [NPV, IRR, PB, DPB, ROI]
- Оценка стоимости Проекта
- Расчет потребности в инвестициях и структуры сделки
- Анализ чувствительности Проекта к ключевым параметрам модели
3) Предынвестиционная проверка (Due Diligence) деятельности, независимая рыночная оценка (аудит) Бизнес-Плана, финансовой модели, стратегии
- Анализ коммерческой/бизнес-деятельности инвестиционного объекта (фактической и плановой выручки, продаж, обеспеченности ресурсами, партнерских взаимоотношений, клиентской базы и лояльности).
- Предоставление заключений по соответствию и достаточности модели в разрезе поставленных целей, уровню детализации базовых показателей и прогнозов компании. Предоставление рекомендаций по изменению финансовой модели.
- Проверка и корректировка(в случае необходимости) прогнозируемых показателей в модели, анализ корректности расчетов доходной части финансовой модели
- Проверка и корректировка (в случае необходимости) прогнозируемых показателей в модели, анализ корректности расчетов в расходной части финансовой модели
- Определение точки безубыточности, рентабельности и денежного потока компании от операционной деятельности с учетом роста Компании
- Предоставление заключения о чистой выручке, финансовых и операционных коэффициентах Компании относительно примеров из отрасли, индикативная стоимость компании
- Экономическое обоснование (отчет об оценке): общее описание проекта, возможной стратегии развития
Другие услуги
О НАСJ'son & Partners Consulting – российское аналитическое исследовательское агентство. Маркетинговые исследования мирового уровня в высокотехнологичных отраслях
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯНезависимые технологические и маркетинговые исследования (готовые и заказные). Оценка рынков. Для бюджетирования, привлечения инвестиций, получения субсидий, грантов и др.
РЫНКИ. ОТРАСЛИАналитическая поддержка телекоммуникационных, промышленных, медиахолдингов, инвестиционных, государственных организаций. Анализ сложных рыночных сегментов и технологических трендов.
PR-ПОДДЕРЖКАPR-кампании полного цикла: от исследования до создания и распространения контента - пресс-релизы, видеосъемки, мероприятия. Маркетинговое сопровождение проектов и подтверждение лидерства на рынке
JSON.TVПрофессиональное телевидение студийного уровня. ТВ-съемка, трансляция отраслевых конференций, интервью с лидерами индустрии высоких технологий.
Свидетельство СМИ ЭЛ № ФС77-56975 от 14.02.2014 г.
КОНСАЛТИНГ. СТРАТЕГИЯОценка экономической целесообразности проектов. Подготовка корпоративной стратегии и дорожной карты ее реализации. Целеполагание, стратегические сессии, синхронизация и презентация для стейкхолдеров.
ТЕХНИЧЕСКИЙ И ИТ-АУДИТАудит и стратегия развития ИТ-инфраструктуры, информационных и производственных систем. Разработка бизнес-функциональных требований (БФТ), референсной модели и архитектуры.