IPO, ИНВЕСТИЦИИ

Экспертная поддержка J’son & Partners Consulting в привлечении инвестиций и выходе на IPO

Экспертиза компании J’son & Partners Consulting подтверждена сотрудничеством с ведущими международными и российскими банками, инвесторами и финансовыми институтами.

Оценки J’son & Partners Consulting публиковались в проспектах эмиссии компаний при выходе на IPO. Консультанты компании имеют 10-летний подтвержденный опыт в подготовке отраслевых (индустриальных) аналитических отчетов в связи с планируемой сделкой по публичному предложению акций (IPO, Initial Public Offering) для целей использования в проспекте эмиссии ценных бумаг, материалах для инвесторов и аналитиков; для демонстрации всем заинтересованным сторонам, включая менеджмент и акционеров Компании-эмитента, финансовых и юридических консультантов.
Помимо IPO, компания обладает более чем 20-летним опытом в разработке и экспертизе бизнес-планов, дорожных карт, инвестиционных и экономических обоснований (ТЭО), маркетинговых и финансовых моделей, государственных программ, стратегий развития, цифровизации, анализа потенциала импортозамещения, выхода на новые рынки, а также в глубоком исследовании рынков в России и за рубежом, изучении международного опыта в сфере ИТ, ИКТ, Hi-Tech, телекоммуникационных, инфраструктурных и инвестиционных проектов.

1) Подготовка отраслевого (индустриального) аналитического отчета для выхода на IPO

  • Объем российского рынка, анализ текущего состояния, историческая и прогнозная динамика развития в России и в мире.
  • Описание ключевых количественных и качественных характеристик рынка.
  • Тенденции, барьеры, риски, угрозы и способы их преодоления. Основные факторы, влияющие на состояние рынка (например, уровень технологического развития, дефицит компонентов / кадров, импортозамещение, макро- и геополитические тенденции и т.д.).
  • Описание продукта, конкурентных преимуществ, сильных и слабых сторон компании.
  • Сравнительный анализ конкурентов, доли рынка, бизнес-модели, стратегии развития.
  • Обзор существующей нормативно-правовой базы, регулирующей рынок в РФ, ее ожидаемых/готовящихся изменений.
  • Обзор текущей государственной поддержки отрасли (в т.ч. программ импортозамещения и локализации), регулирования и потенциальных программ ее стимулирования на перспективу

2) Разработка бизнес-плана, расчетной финансовой модели, оценка инвестиционной привлекательности Проекта

  • Описание проекта, инициатор, оценка потенциала рынка, основные финансовые показатели проекта.
  • Стратегия реализации проекта, SWOT-анализ, риски.
  • Разработка независимой модели проекта (рыночная, затратная, финансовая части)
  • Финансовый прогноз доходов
  • Финансовый прогноз расходов
  • Финансовый прогноз инвестиций и капитальных затрат
  • Отчеты P&L, Cash Flow
  • Расчет основных показателей инвестиционной привлекательности Проекта [NPV, IRR, PB, DPB, ROI]
  • Оценка стоимости Проекта
  • Расчет потребности в инвестициях и структуры сделки
  • Анализ чувствительности Проекта к ключевым параметрам модели

3) Предынвестиционная проверка (Due Diligence) деятельности, независимая рыночная оценка (аудит) Бизнес-Плана, финансовой модели, стратегии

  • Анализ коммерческой/бизнес-деятельности инвестиционного объекта (фактической и плановой выручки, продаж, обеспеченности ресурсами, партнерских взаимоотношений, клиентской базы и лояльности).
  • Предоставление заключений по соответствию и достаточности модели в разрезе поставленных целей, уровню детализации базовых показателей и прогнозов компании. Предоставление рекомендаций по изменению финансовой модели.
  • Проверка и корректировка(в случае необходимости) прогнозируемых показателей в модели, анализ корректности расчетов доходной части финансовой модели
  • Проверка и корректировка (в случае необходимости) прогнозируемых показателей в модели, анализ корректности расчетов в расходной части финансовой модели
  • Определение точки безубыточности, рентабельности и денежного потока компании от операционной деятельности с учетом роста Компании
  • Предоставление заключения о чистой выручке, финансовых и операционных коэффициентах Компании относительно примеров из отрасли, индикативная стоимость компании
  • Экономическое обоснование (отчет об оценке): общее описание проекта, возможной стратегии развития

Услуги

При создании генератора мы использовали небезизвестный универсальный код речей. Текст генерируется абзацами случайным образом от двух до десяти предложений в абзаце
Все
О НАС

J'son & Partners Consulting – российское аналитическое исследовательское агентство. Маркетинговые исследования мирового уровня в высокотехнологичных отраслях

Подробнее
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Независимые технологические и маркетинговые исследования (готовые и заказные). Оценка рынков. Для бюджетирования, привлечения инвестиций, получения субсидий, грантов и др.

Подробнее
РЫНКИ. ОТРАСЛИ

Аналитическая поддержка телекоммуникационных, промышленных, медиахолдингов, инвестиционных, государственных организаций. Анализ сложных рыночных сегментов и технологических трендов.

Подробнее
PR-ПОДДЕРЖКА

PR-кампании полного цикла: от исследования до создания и распространения контента - пресс-релизы, видеосъемки, мероприятия. Маркетинговое сопровождение проектов и подтверждение лидерства на рынке

Подробнее
JSON.TV

Профессиональное телевидение студийного уровня. ТВ-съемка, трансляция отраслевых конференций, интервью с лидерами индустрии высоких технологий.
Свидетельство СМИ ЭЛ № ФС77-56975 от 14.02.2014 г.

Подробнее
КОНСАЛТИНГ. СТРАТЕГИЯ

Оценка экономической целесообразности проектов. Подготовка корпоративной стратегии и дорожной карты ее реализации. Целеполагание, стратегические сессии, синхронизация и презентация для стейкхолдеров.

Подробнее
ТЕХНИЧЕСКИЙ И ИТ-АУДИТ

Аудит и стратегия развития ИТ-инфраструктуры, информационных и производственных систем. Разработка бизнес-функциональных требований (БФТ), референсной модели и архитектуры.

Подробнее