IPO, ИНВЕСТИЦИИ

Экспертная поддержка J’son & Partners Consulting в привлечении инвестиций и выходе на IPO

Экспертиза компании J’son & Partners Consulting подтверждена сотрудничеством с ведущими международными и российскими банками, инвесторами и финансовыми институтами

Оценки J’son & Partners Consulting публиковались в проспектах эмиссии компаний при выходе на IPO. Консультанты компании имеют 10-летний подтвержденный опыт в подготовке отраслевых (индустриальных) аналитических отчетов в связи с планируемой сделкой по публичному предложению акций (IPO, Initial Public Offering) для целей использования в проспекте эмиссии ценных бумаг, материалах для инвесторов и аналитиков; для демонстрации всем заинтересованным сторонам, включая менеджмент и акционеров Компании-эмитента, финансовых и юридических консультантов
Помимо IPO, компания обладает более чем 20-летним опытом в разработке и экспертизе бизнес-планов, дорожных карт, инвестиционных и экономических обоснований (ТЭО), маркетинговых и финансовых моделей, государственных программ, стратегий развития, цифровизации, анализа потенциала импортозамещения, выхода на новые рынки, а также в глубоком исследовании рынков в России и за рубежом, изучении международного опыта в сфере ИТ, ИКТ, Hi-Tech, телекоммуникационных, инфраструктурных и инвестиционных проектов.

1. Подготовка отраслевого (индустриального) аналитического отчета для выхода на IPO

  • Объем российского рынка, анализ текущего состояния, историческая и прогнозная динамика развития в России и в мире.

  • Описание ключевых количественных и качественных характеристик рынка.

  • Тенденции, барьеры, риски, угрозы и способы их преодоления. Основные факторы, влияющие на состояние рынка (например, уровень технологического развития, дефицит компонентов / кадров, импортозамещение, макро- и геополитические тенденции и т.д.).

  • Описание продукта, конкурентных преимуществ, сильных и слабых сторон компании.

  • Сравнительный анализ конкурентов, доли рынка, бизнес-модели, стратегии развития.

  • Обзор существующей нормативно-правовой базы, регулирующей рынок в РФ, ее ожидаемых/готовящихся изменений.

  • Обзор текущей государственной поддержки отрасли (в т.ч. программ импортозамещения и локализации), регулирования и потенциальных программ ее стимулирования на перспективу.

2. Разработка бизнес-плана, расчетной финансовой модели, оценка инвестиционной привлекательности Проекта

  • Описание проекта, инициатор, оценка потенциала рынка, основные финансовые показатели проекта.

  • Стратегия реализации проекта, SWOT-анализ, риски.

  • Разработка независимой модели проекта (рыночная, затратная, финансовая части).

  • Финансовый прогноз доходов.

  • Финансовый прогноз расходов.

  • Финансовый прогноз инвестиций и капитальных затрат.

  • Отчеты P&L, Cash Flow.

  • Расчет основных показателей инвестиционной привлекательности Проекта [NPV, IRR, PB, DPB, ROI].

  • Оценка стоимости Проекта.

  • Расчет потребности в инвестициях и структуры сделки.

  • Анализ чувствительности Проекта к ключевым параметрам модели.

3. Финальный Отчет может состоять из следующих материалов

  • Отраслевой аналитический (индустриальный) Отчет.

  • Заключение для Проспекта эмиссии.

  • Бизнес-план. Финансовая модель.

  • Презентации для инвесторов (МЕМО).

  • Маркетинговое обоснование для привлечения инвестиций.

  • ТЭО.

  • Оценка экономической целесообразности.

  • Корпоративная стратегия.

  • Дорожная карта реализации.

  • Презентация для стейкхолдеров.

Другие услуги

Все
О НАС

J'son & Partners Consulting – российское аналитическое исследовательское агентство. Маркетинговые исследования мирового уровня в высокотехнологичных отраслях

Подробнее
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Независимые технологические и маркетинговые исследования (готовые и заказные). Оценка рынков. Для бюджетирования, привлечения инвестиций, получения субсидий, грантов и др.

Подробнее
РЫНКИ. ОТРАСЛИ

Аналитическая поддержка телекоммуникационных, промышленных, медиахолдингов, инвестиционных, государственных организаций. Анализ сложных рыночных сегментов и технологических трендов.

Подробнее
PR-ПОДДЕРЖКА

PR-кампании полного цикла: от исследования до создания и распространения контента - пресс-релизы, видеосъемки, мероприятия. Маркетинговое сопровождение проектов и подтверждение лидерства на рынке

Подробнее
JSON.TV

Профессиональное телевидение студийного уровня. ТВ-съемка, трансляция отраслевых конференций, интервью с лидерами индустрии высоких технологий.
Свидетельство СМИ ЭЛ № ФС77-56975 от 14.02.2014 г.

Подробнее
КОНСАЛТИНГ. СТРАТЕГИЯ

Оценка экономической целесообразности проектов. Подготовка корпоративной стратегии и дорожной карты ее реализации. Целеполагание, стратегические сессии, синхронизация и презентация для стейкхолдеров.

Подробнее
ФИНАНСОВО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ

Коммерческий, операционный, производственный, ИТ, технологический и другие виды аудитов высокотехнологичных проектов по требованиям финансовых и инвестиционных организаций 

Подробнее