"От чего реально зависит спрос на оптическое волокно - ЦОДы, ИИ, инфраструктура"

Сергей Шавкунов, исполнительный директор, J’son & Partners Consulting.

XVII Международная конференция ComNews TransNet: магистральные сети связи.

Производство преформ — главный экономический узел отрасли: на преформы приходится около 75% стоимости оптического волокна, поэтому локализация этого звена — не только технологический, но и бизнес-вопрос.

Основной исторический драйвер спроса — 5G, но его эффект отложился: из-за переноса сроков внедрения 5G рынок, по словам выступающего, просел примерно на 40%; потребление в пересчёте на волокно снизилось с 7–7,5 млн км до примерно 4 млн км.

Фокус на магистральных сетях назван «перевёрнутым»: выступающий подчеркнул, что в Китае волокно потребляется прежде всего в LAN, сетях доступа и распределения, а не только в магистралях; отдельно было отмечено, что для технологий уровня 50G оптика уже необходима.

Главный современный потребитель — гиперскейлеры и ЦОДы: они, по оценке выступающего, являются основными строителями глобальных сетей и уже владеют около 40% волоконно-оптических сетей в мире; также было сказано, что внутри ЦОДов кабельной инфраструктуры очень много, а ИИ и подготовка инфраструктуры под него — важный драйвер роста.

При этом эффект от отдельных изменений пока ограничен: например, рост трафика в интерконнекте с 100 до 200 был назван недостаточным, чтобы существенно изменить отрасль; заметный рывок, по мнению выступающего, может дать уже 6G, но вопрос — когда это начнётся.

Если совсем в одной фразе

Выступление сводится к мысли, что будущий рост спроса на оптическое волокно обеспечат не столько магистральные сети, сколько ЦОДы, гиперскейлеры, ИИ и новые поколения мобильной связи, тогда как локализация производства преформ остаётся критически важной для экономики отрасли