Эпоха закрытых данных: анализ рынков сегодня и будущее отраслевой аналитики, Светлана Водянова
Светлана Водянова — генеральный директор, учредитель и главный редактор аналитической компании и стратегического консультанта в сфере ИКТ, телекоммуникаций, медиа и IT J'son & Partners Consulting (ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг»). Форум «Цифровые решения». Сессия "Аналитика ИТ-рынка: запросы бизнеса, ожидания государства и слепые зоны".
Работа с «белыми пятнами»: опыт J'son & Partners Consulting в неопределенности
За два десятилетия работы компания J'son & Partners Consulting выработала уникальную экспертизу в анализе рынков, которые на момент исследования фактически не существовали в официальной статистике. В начале формирования рынка телекома, широкополосного доступа и мобильного интернета в России данные Росстата были либо отсутствующими, либо абсолютно нерелевантными. Рынки цифрового контента, онлайн-игр и новых финансовых сервисов представляли собой «белые пятна» — зоны полной неопределенности.
В те годы основными заказчиками выступали зарубежные инвесторы, вкладывавшие миллиарды долларов в развитие инфраструктуры. Для них вопрос «где деньги?» был ключевым. Когда на кону стоят колоссальные инвестиции, стоимость качественного исследования становится оправданной. Именно тогда была отработана методика работы с серыми и неструктурированными рынками.
Основным инструментом стала верификация через пересечение множества независимых источников. Поскольку ни один из них по отдельности не давал достоверной оценки, данные нельзя было просто суммировать — их нужно было сопоставлять. J'son & Partners Consulting проводила масштабные количественные исследования во всех регионах страны, опрашивая домохозяйства и самих игроков рынка, после чего результаты сверялись с мнениями экспертов из разных звеньев цепи: от специалистов по коммерции и внедрению до дистрибьюторов и конечных инвесторов. Такой подход позволял создать объемную картину там, где официальные цифры молчали.
Специфика анализа ИТ-сектора и проблема «невидимого» железа
Современный ландшафт аналитики в сфере информационных технологий неоднороден. Если по программному обеспечению или общим показателям крупных публичных компаний еще можно получить относительно прозрачные цифры, то детальный анализ конкретных продуктов остается сложной задачей. Здесь на помощь приходят кулуарные беседы и анализ внутренних презентаций компаний, которые позволяют выявить реальные тренды за фасадом официальных отчетов.
Однако настоящим вызовом становится рынок аппаратного обеспечения (железа) и электроники. Сегодня объективный анализ этого сегмента практически невозможен из-за катастрофического отсутствия единой терминологии и классификации. Даже при обращении к официальным данным по импорту аналитики сталкиваются с тем, что всё разнообразие компонентов — от центральных процессоров до памяти и микроконтроллеров — может быть объединено общим термином «интегральная схема».
Эта проблема классификации создает огромные риски для отрасли. Когда в статистике сервер значится как «устройство ввода-вывода без клавиатуры», а датчики проходят по документам как «измерители газовой жидкости», возникает критическая погрешность. Аналитик ищет слово «сервер» или «программируемый логический контроллер», но не находит их, потому что в официальном лексиконе этих слов просто нет. Отсутствие единого словаря синонимов превращает анализ закупок и внешнеэкономической деятельности в бесконечный процесс итерационного поиска с высоким риском ошибки.
Кризис доступности данных в современных реалиях
После 2022 года ситуация с достоверными источниками информации существенно осложнилась. Мы наблюдаем тенденцию к закрытию данных компаниями, работающими в критически важных отраслях. Публикация сведений о закупках становится рискованной или запрещенной, а таможенные данные фактически оказались под замком как со стороны иностранных государств, так и внутри страны.
Появляются новые инструменты контроля, такие как «Честный знак», которые теоретически могли бы дать аналитикам необходимые данные. Однако на практике стоимость доступа к таким массивам информации становится неподъемной для большинства исследовательских компаний. Когда одна строка данных стоит определенных денег, а устройств в обороте сотни тысяч, покупка исходных данных для анализа одного лишь узкого сегмента рынка требует миллионов рублей. В текущих экономических условиях такие затраты часто оказываются неоправданными, что еще сильнее отдаляет аналитиков от реальности.
Путь к «Единому центру правды»: роль ассоциаций и доверенной среды
В условиях, когда традиционные методы сбора данных перестают работать, единственным выходом становится создание механизмов взаимного доверия между ключевыми игроками рынка. Понятие «единый центр правды» сегодня звучит как необходимость для выживания отрасли. Это не значит, что правда всегда будет приятной или красивой, но она должна быть объективной, чтобы на ее основе можно было принимать инвестиционные решения и выстраивать стратегии импортозамещения.
Реальное импортозамещение невозможно без понимания того, что именно мы замещаем и в каком объеме. Без достоверных рыночных данных линейки продуктов создаются «вслепую», что ведет к неэффективному распределению ресурсов.
Оптимальным решением здесь выступают отраслевые ассоциации. Именно внутри таких объединений можно воссоздать доверенную панель участников, где компании-гендоры смогут обмениваться данными под строгими соглашениями о неразглашении (NDA) и сложными системами защиты информации. Когда игроки понимают, что общая цель — развитие отрасли и защита своих инвестиций, они становятся более склонными к кооперации.
Создание аналитических клубов внутри ассоциаций позволяет сверять методики, уточнять классификаторы и формировать тот самый единый лексикон, которого так не хватает рынку электроники и железа. Это переход от разрозненных попыток угадать цифры к системному управлению данными в закрытом, но доверенном контуре. Только так можно преодолеть информационный вакуум и создать фундамент для технологического суверенитета.
