Экосистемы России в b2c и b2b-сегментах. Игроки, сервисы, подписки, пользовательский опыт. Итоги 2025 г.
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка экосистем по итогам 2025 года и прогноз развития до 2030 года.
Резюме
1. Проведен отдельный анализ экосистем для физических (b2c) и юридических (b2b) лиц.
2. Дан обзор российских b2c-экосистем и событий за 2025 год:
РАЗВИТЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ.
Яндекс
Сбер
МТС
Т-Банк
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ЭКОСИСТЕМЫ (СУПЕРАППЫ).
VK
Wildberries
Ozon
Газпром Бонус
Альфа-Банк
Мегафон
T2. Mixx
X5
ВТБ
4. Сделан сравнительный анализ по продуктовым вертикалям используемых b2c-сервисов.
5. Проанализированы экосистемные b2c-подписки крупнейших компаний:
Варианты подписок, состав сервисов, стоимость.
Количество подписчиков.
Выручка от подписки.
6. Дан прогноз развития рынка экосистемных b2c-подписок на период до 2030 года по количеству подписчиков и выручке.
7. Сделан анализ прямой рекламы по продвижению экосистем.
8. Проведено исследование потребителей-физических лиц с целью определения:
Уровня знания экосистем.
Количества подписчиков и их социально-демографического портрета.
Спроса пользователей на отдельные сервисы.
9. Дан обзор российских b2b-экосистем России. Особенное внимание уделено:
Развитию генеративного ИИ каждым из игроков и применение его для целей бизнес-заказчиков
Гиперавтоматизация («Цифровые двойники»)
Экосистемы – рекламные площадки для бизнеса
Кибербезопасность
10. В анализ включены:
Яндекс
Сбер
МТС
Т-Банк
VK
Мегафон
Ростелеком
ВТБ
Альфа-Банк
Ozon
Wildberries
11. Сделан сравнительный анализ по продуктовым вертикалям используемых b2b-сервисов.
Краткие результаты
Российские экосистемы в сегменте b2c
Общего определения понятия «экосистемы для пользователей» или «экосистемной подписки» не существует. J’son and Partners Consulting выделяет классификационные признаки экосистемы, которые используются в исследовании:
1. Единый ID.
2. Якорный (core) бизнес. У каждого владельца экосистемы, в зависимости от отрасли, есть свой основной бизнес. Сбер и Т-Банк - финансы, МТС, T2 – связь и коммуникации, Яндекс – цифровые сервисы.
3. Регулярная оплата подписки. Пользователь платит деньги за право пользования сервисами компании.
4. Широкий и постоянно увеличивающийся набор сервисов, направленный на удовлетворение широкого круга потребностей пользователя (развлекательные, финансовые, покупки, путешествия и т. д.).
По итогам 2025 года все проанализированные экосистемы разделены на две группы:
Развитые экосистемы, которые в ближайшие 3-5 лет будут доминировать на рынке и определять его ландшафт, тренды и перспективы.
Развивающиеся экосистемы (супераппы), которые займут специализированные продуктовые ниши (при этом, возможно, сохраняя в них лидерские позиции).
Табл. 1. Экосистемы в исследовании, 2025 г.
Развитые | Развивающиеся |
Яндекс.Плюс | VK |
Сбер Прайм | Wildberries |
МТС Premium | Ozon |
T-Банк | Газпром Бонус |
| Альфа-банк |
| Мегафон |
| Т2 |
| Х5 |
| ВТБ |
Источник: J’son and Partners Consulting
Под экосистемной подпиской понимается подписка, обеспечивающая пользователю набор сервисов за регулярную абонентскую плату и экономию вследствие выбора пакетного предложения.
Экосистемные подписки обычно объединяет внутри себя две группы преимуществ:
В первую группу входят цифровые сервисы, на которые распространяется классическая подписная модель (например, музыка, онлайн-кинотеатр, место в облаке).
Во вторую группу входят сервисы, которые при условии подписки дают преимущество в виде небольшой скидки, в том числе в виде кешбэка. Это привычно для массового клиента, поскольку аналогичный вариант используется в карточных программах лояльности.
Принимая во внимание итоги 2025 года можно прогнозировать продолжение существенного увеличения пользователей экосистемных продуктов. По прогнозу J’son & Partners Consulting совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) числа подписчиков в период до 2030 года составит 8,4%.
Рис. 1. Динамика числа подписчиков на экосистемные подписки РФ в 2021–2030 гг., млн
 |
Источник: J’son and Partners Consulting
В 2025 году рост рынка в деньгах составил 36%, что связано с продолжением роста базы подписчиков и повышением цен на подписки практически всех ключевых игроков. Среднегодовой рост рынка (по выручке в рублях) до 2030 года составит 11%.
По результатам проведенного в феврале 2026 года опроса среди жителей городов России с населением от 100.000 человек хотя бы одну подписку оформили 72,3% (68,3% в феврале 2025 года).
Российские экосистемы в сегменте b2b
Рассмотренные в данном исследовании решения практически всегда основаны на использовании генеративного ИИ. Эксперты J’son and Partners Consulting отмечают, что по итогам года некоторые сегменты рынка еще не закрыты предложениями B2B-экосистем. В качестве ключевых незакрытых ниш можно выделить промышленный ИИ (системы управления сложным производством в реальном времени), системы бесшовной поддержки ВЭД (платформы ЦФА + криптошлюзы + логистические хабы в «дружественных» странах) и ИБ для МСБ.
Трендами построения b2b-экосистем 2025 года стали:
1. Четкая их фокусировка на core-бизнесе.
2. Разработки и внедрение генеративного ИИ.
3. Развитие собственных рекламных платформ.
4. Развитие собственных финансовых платформ.
5. Активное развитие продуктов в области кибербезопасности.
6. Развитие образовательных сервисов.
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета
«Экосистемы России в b2c и b2b-сегментах. Игроки, сервисы, подписки, пользовательский опыт. Итоги 2025 года»
Содержание
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОСИСТЕМ В 2025-2026 ГГ.
2. РОССИЙСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ В СЕГМЕНТЕ B2C.
2.1. КЛАССИФИКАЦИЯ РОССИЙСКИХ ЭКОСИСТЕМ.
2.2. КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ В РАЗВИТИИ РОССИЙСКИХ B2C-ЭКОСИСТЕМ В 2025 ГОДУ
2.3. РАЗВИТЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ В 2025 ГОДУ.
2.3.1. Яндекс
2.3.2. Сбер
2.3.3. МТС
2.3.4. Т-Технологии (Т-Банк)
2.4. РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ЭКОСИСТЕМЫ (СУПЕРАППЫ) В 2025 ГОДУ.
2.4.1. VK
2.4.2. Wildberries (РВБ)
2.4.3. Ozon
2.4.4. Газпром Бонус
2.4.5. Альфа-Банк
2.4.6. Мегафон
2.4.7. t2. Mixx
2.4.8. X5
2.4.9. ВТБ
2.5. КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСЧИКОВ И ВЫРУЧКА ОТ ЭКОСИСТЕМНЫХ ПОДПИСОК. ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ.
2.5.1. Количество подписчиков
2.5.2. Выручка компаний от экосистемных подписок
3. ПРЯМАЯ РЕКЛАМА ЭКОСИСТЕМ В СМИ
4. АНАЛИЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА ЭКОСИСТЕМНЫХ ПОДПИСОК B2C.
4.1. ЗНАНИЕ ОБ ЭКОСИСТЕМАХ
4.2. ПОДПИСЧИКИ
4.3. ПОРТРЕТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭКОСИСТЕМ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СЕРВИСЫ.
4.3.1. Развитые экосистемы
4.3.1. Развивающиеся экосистемы
5. РОССИЙСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ В СЕГМЕНТЕ B2B
5.1. КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ B2B-ЭКОСИСТЕМ В РФ 2025 ГОДА.
5.1.1. Генеративный искусственный интеллект
5.1.2. Гиперавтоматизация ("Цифровые двойники")
5.1.3. Экосистемы - рекламные площадки для бизнеса
5.1.4. Кибербезопасность
5.2. ОБЗОР СЕРВИСОВ РОССИЙСКИХ B2B-ЭКОСИСТЕМ В 2025 ГОДУ.
5.2.1. Яндекс
5.2.2. Сбер
5.2.3. МТС
5.2.4. Т-Технологии (Т-Банк)
5.2.5. VK
5.2.6. Мегафон
5.2.7. Ростелеком
5.2.8. ВТБ
5.2.9. Альфа-Банк
5.2.10. OZON
5.2.11. Wildberries
5.3. СВОДНЫЙ АНАЛИЗ СЕРВИСОВ РОССИЙСКИХ ЭКОСИСТЕМ В СЕГМЕНТЕ B2B.
6. ВЫВОДЫ.
Список рисунков
Рис. 1. Объем и распределение по секторам выручки компаний с экосистемной моделью бизнеса, прогноз McKinsey, 2025
Рис. 2. Эволюция модели глубокой интеграции
Рис. 3. Ожидания экосистемных игроков от развития партнерств, 2025
Рис. 4. Рост клиентской базы в финтех услугах по регионам, в % к предыдущему году
Рис. 5. Собственные сервисы экосистемы Яндекс в 2025 г.
Рис. 6. Собственные сервисы экосистемы Сбер на 2025 г.
Рис. 7. Собственные сервисы экосистемы МТС на 2025 г.
Рис. 8. Собственные сервисы экосистемы Т-Технологии на 2025 г.
Рис. 9. Экосистема VK, 2025
Рис. 10. EBITDA Группы Ozon по направлениям, 2025
Рис. 11. Процесс формирования многоуровневого кешбека в сервисе "Апельсин"
Рис. 12. Экосистема компании Х5
Рис. 13. Динамика числа подписчиков на экосистемные подписки РФ в 2021-2030 гг., тысяч
Рис. 14. Динамика рынка экосистемных подписок в РФ 2021-2030 гг. в денежном исчислении, млн руб.
Рис. 15. Источники информации об экосистемах, города 100.000 и более жителей
Рис. 16. Обобщенный профиль подписчика на экосистему в России, февраль 2026 года, % от опрошенных
Рис. 17. Использование сервисов, входящих в подписки
Рис. 18. Сколько Вы готовы платить за пользование отдельными сервисами экосистемы? (рублей в месяц)
Рис. 19. Профиль подписчика Яндекс.Плюс, % от опрошенных
Рис. 20. Использование сервисов Яндекс.Плюс
Рис. 21. Профиль подписчика СберПрайм, % от опрошенных
Рис. 22. Использование сервисов СберПрайм
Рис. 23. Использование сервисов СберПрайм Плюс
Рис. 24. Профиль подписчика МТС Premium, % от опрошенных
Рис. 25. Использование сервисов МТС Premium
Рис. 26. Профиль подписчика T Pro, % от опрошенных
Рис. 27. Использование сервисов Т Pro,
Рис. 28. Использование сервисов T Premium, процент опрошенных
Рис. 29. Профиль подписчика Ozon Premium, % от опрошенных
Рис. 30. Использование сервисов Ozon Premium
Рис. 31. Профиль подписчика WB Клуб, % от опрошенных
Рис. 32. Использование сервисов WB Клуб
Рис. 33. Профиль подписчика Пакет, % от опрошенных
Рис. 34. Использование сервисов Пакет
Рис. 35. Использование сервисов Газпром Бонус
Рис. 36. Использование сервисов Mixx
Рис. 37. Использование сервисов Альфа Смарт
Рис. 38. Использование сервисов ВТБ Плюс
Рис. 39. Динамика российского рынка AI, 2025 год
Рис. 40. Динамика российского рынка рекламных инвестиций, 2025 год
Список таблиц
Табл. 1. Оценка доли крупнейших экосистем в мировом бизнесе, 2025
Табл. 2. Экосистемы в исследовании, 2021-2025 гг.
Табл. 3. Продуктовые вертикали для сравнительного анализа экосистем в сегменте b2c.
Табл. 4. Тарифы и наполнение в подписке Яндекс Плюс, 2025
Табл. 5. Дополнительные опции Яндекс Плюс
Табл. 6 Представленность экосистемы Яндекс в продуктовых вертикалях, 2025
Табл. 7. Представленность экосистемы Сбер в продуктовых вертикалях, 2025
Табл. 8. Представленность экосистемы МТС в продуктовых вертикалях,2025
Табл. 9. Представленность экосистемы Т-Технологии в продуктовых вертикалях, 2025
Табл. 10. Представленность экосистемы VK в продуктовых вертикалях, 2025
Табл. 11. Представленность экосистемы Wildberries в продуктовых вертикалях, 2025
Табл. 12. Представленность экосистемы Ozon в продуктовых вертикалях, 2025
Табл. 13. Представленность экосистемы Газпром Бонус в продуктовых вертикалях, 2025
Табл. 14. Представленность экосистемы Альфа-банк в продуктовых вертикалях, 2025
Табл. 15. Представленность экосистемы Мегафон в продуктовых вертикалях, 2025
Табл. 16. Представленность экосистемы t2 в продуктовых вертикалях, 2025
Табл. 17. Представленность экосистемы Х5 в продуктовых вертикалях, 2025
Табл. 18. Представленность экосистемы ВТБ в продуктовых вертикалях, 2025
Табл. 19 Динамика базы пользователей экосистемных подписок, 2021-2025, тысяч человек
Табл. 20 Доли игроков рынка по числу пользователей экосистемных подписок, 2021-2025, %
Табл. 21. Динамика выручки компаний от экосистемных подписок, 2021-2025, млн рублей
Табл. 22. Доли игроков рынка по выручке от экосистемных подписок, 2021-2025, %
Табл. 23. Топ-15 крупнейших рекламодателей в оффлайн, 2022-2025 гг.
Табл. 24. Затраты на рекламу развитых экосистем в оффлайн, 2021-2025 гг., млрд рублей
Табл. 25. Затраты на рекламу развивающихся экосистем в оффлайн, 2025 год, млрд рублей
Табл. 26 Знание об экосистемах, Россия, города 100.000 и более жителей
Табл. 27 Знание конкретных экосистем, Россия, города 100.000 и более жителей
Табл. 28 Наличие подписки на экосистему, Россия, города 100.000 и более жителей
Табл. 29 Среднее число подписок на пользователя, Россия, города 100.000 и более жителей
Табл. 30 Длительность подписки на экосистемы, процент опрошенных.
Табл. 31 Длительность подписки на экосистемы, % пользователей.
Табл. 32 Что больше всего нравится в экосистемах.
Табл. 33 Что больше всего не нравится в экосистемах.
Табл. 34. За какие сервисы экосистем Вы не готовы платить отдельно. Процент ответивших.
Табл. 35. Варианты подписки на СберПрайм. Процент ответивших.
Табл. 36. Варианты подписки Mixx. Процент ответивших.
Табл. 37 Позиционирование крупнейших российских B2B экосистем
Табл. 38. Продуктовые вертикали для сравнительного анализа экосистем в сегменте b2b.
Табл. 39. Сравнительный анализ продуктовых вертикалей в b2b-экосистемах.
