Российский рынок IaaS/PaaS в 2014-2018 гг. Прогноз до 2022 г.
Компания J’son & Partners Consulting завершила подготовку исследования российского рынка IaaSи PaaS по итогам 2018 г. и прогнозам его развития до 2022 г. Рынок ожидают умеренные по «облачным» меркам темпы роста и значительное изменение конкурентного ландшафта.
Российский рынок IaaS/PaaS в 2018 году
Из описанных NIST трех моделей развертывания облачных сервисов в настоящем исследовании рассматривается только публичная модель предоставления IaaS, модель частного облака полностью исключена из рассмотрения, а гибридная модель учтена только в части публичного компонента облака. В продуктовом разрезе под оцениваемым рынком IaaS понимаются услуги предоставления виртуальных серверов в формате публичного облачного сервиса. Выручка провайдеров от сервисов облачного хранения данных, предоставляемых без вычислительных мощностей, в настоящем отчете не учитывается. Также не рассматривается потребление со стороны частных пользователей (B2C). В исследуемый объем рынка IaaS включены услуги PaaS ввиду невозможности корректно выделить их из предложений провайдеров сервисов IaaS и PaaS. Также в исследуемый объем рынка включены услуги Desktop as a Service (DaaS) – предоставления виртуального рабочего места (десктопа) по модели облачного сервиса.
Ограниченный описанным выше образом российский рынок IaaS/PaaS составил, по оценке J'son & Partners Consulting, 8,8 млрд. руб. в 2018 году, увеличившись на 21% по отношению к 2017 году. Это крайне скромный объем, составляющий лишь 0,2% от глобального рынка при доле России в мировой экономике в 1,5-1,8%. При этом темпы роста российского рынка в рублевом исчислении в 2018 году (21%) не превышают таковых для глобального рынка в долларовом исчислении. Согласно уточненным данным, в 2017 году российский рынок IaaS/PaaS в денежном выражении вырос на 27%, в 2016 году на 34%, в 2015 году на 74%. Таким образом, налицо - замедление темпов роста рынка.
По итогам 2018 года общий уровень проникновения IaaS/PaaS в России пока остается низким – менее 2% от общего количества хозяйствующих субъектов имеющих широкополосный доступ в Интернет, хотя в сегменте крупных и средних предприятий проникновение почти в 10 раз выше среднего. Отчасти такая ситуация связана с ростом потребления ориентированных на малый бизнес корпоративных приложений в формате SaaS, то есть малый и в особенности микробизнес предпочитает использовать готовые облачные бизнес-приложения вместо покупки IaaS/PaaS, а сервисы IaaS/PaaS используют провайдеры SaaS и крупные компании не ИТ-сектора.
По данным J'son & Partners Consulting, в 2018 году более 70% компаний-пользователей IaaS/PaaS относились к торговле и сфере услуг, включая телекоммуникационные, ИТ и финансовые (см. Рис. 1). Структура рынка в денежном выражении близка к показанной на Рис. 1 структуре распределения пользователей IaaS/PaaS по отраслям ввиду отсутствия существенных различий в ARPU пользователей различных отраслей. Эта структура стабильна – за период 2014-2018 гг. не было отмечено существенных изменений, за исключением роста в сегменте «Госуправление», связанного с внедрением онлайн-сервисов госуслуг, ЕМИАС и аналогичных. Важно отметить, что высокая доля потребления IaaS/PaaS со стороны торговли и сферы услуг – это обратная сторона крайне низкого объема потребления со стороны промышленных предприятий.
В территориальной структуре потребления IaaS/PaaS более 65% составляют компании, расположенные в Москве и Московской области. Даже для России с присущей ей высокой концентрацией экономической активности в московском регионе - это анормально высокая доля. Такой перекос является следствием горизонтальной структуры рынка, где преобладают крупные компании, использующие IaaS/PaaS в дополнение к colocation/dedicated и/или своей собственной ИТ-инфраструктуре. Таким образом, пока рынок IaaS/PaaS повторяет структуру рынка colocation и в целом – структуру размещения площадей дата-центров в России, где превалирует Москва и близлежащие области.
![\"\"](\"/public/images/general/2019/06/07/20190607180128-7330.jpg\")
Положение групп игроков на российском рынке IaaS/PaaS характеризуется следующим образом. В целом российские провайдеры, не имея эффекта масштаба, до 2018 года проигрывали конкурентную борьбу глобальным провайдерам IaaS/PaaS, особенно в таком требовательном к полноценной реализации всех пяти ключевых характеристик облачного сервиса сегменте потребителей как разработчики и провайдеры SaaS. Однако эта тенденция была переломлена предпринятой Роскомнадзором в 2018 году массовой блокировкой IP-адресов, используемых глобальными провайдерами облачных сервисов. И в частности, имеющих значительный объем потребления со стороны российских компаний сервисов AWS и Azure, в результате чего оказались недоступными многие SaaS и онлайн сервисы российских провайдеров. «Масла в огонь» подлил начатый в 2018 году процесс обсуждения и принятия закона о «суверенном Интернете», предполагающий появление технической возможности полной изоляции российского сегмента от глобального Интернета. В результате в 2018 году - впервые за все время наблюдения за российским рынком IaaS/PaaS - отмечен массовый переход пользователей на российские сервисы: как к специализированным провайдерам, так и к colo-провайдерам, предлагающим IaaS/PaaS в дополнение к услугам аренды стойко-мест и физических серверов.
Еще одной важной тенденцией, в полной мере проявившейся в 2018 году, стало появление среди специализированных российских провайдеров новых мощных игроков, способных уже в ближайшие годы значительно изменить конкурентный ландшафт рынка. Речь идет о стартовавшем в конце 2017 года процессе полноценного выхода на корпоративный рынок IaaS/PaaS компаний Mail.ru Group и Яндекс, имеющих в своем распоряжении дата-центры уровня «hyperscale», что оп&#
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета
«Российский рынок IaaS/PaaS в 2014-2018 гг. Прогноз до 2022 г.»
Содержание
- ОПРЕДЕЛЕНИЯ
- РЫНОК
2.1. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ
2.2. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РЫНКА
2.2.1. Объем и динамика рынка в 2014-2018 гг.
2.2.2. Структура рынка в вертикальном (отраслевом) разрезе
2.2.3. Структура рынка в горизонтальном разрезе (по размеру компаний-пользователей)
2.2.4. Структура рынка в территориальном разрезе
2.3. ДРАЙВЕРЫ
2.4. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
2.5. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
2.5.1. Прогноз количества предприятий-пользователей
2.5.2. Прогноз объема рынка в денежном выражении
2.5.3. Прогноз динамики ARPU
2.5.4. Прогноз изменения структуры рынка
2.5.5. Прогноз положения игроков рынка
- МОДЕЛЬ РЫНКА
3.1. МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ РЫНКА
Список рисунков
Рис. 1. Доли основных групп игроков рынка по выручке и размеру клиентской базы, %, 2018 год
Рис. 2. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): российские провайдеры, развивающие IaaS/PaaS в дополнение к colocation, %, 2014 и 2018 гг.
Рис. 3. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): специализированные российские провайдеры IaaS/PaaS, %, 2014 и 2018 гг.
Рис. 4. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): специализированные глобальные провайдеры IaaS/PaaS, %, 2014 и 2018 гг.
Рис. 5. Объем рынка IaaS/PaaS в натуральном выражении, юр. лиц., 2014-2018 гг.
Рис. 6. Объем рынка IaaS/PaaS в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2014-2018 гг.
Рис. 7. ARPU на рынке IaaS/PaaS, рублей без НДС, 2014-2018 гг.
Рис. 8. ARPU в горизонтальных сегментах рынка, рублей без НДС, 2014-2018 гг.
Рис. 9. Проникновение сервисов IaaS/PaaS в России: общее и в горизонтальных сегментах рынка, % от общего кол-ва хозяйствующих субъектов имеющих ШПД-подключение, 2014-2018 гг.
Рис. 10. Структура пользователей IaaS/PaaS по вертикалям (отраслям), %, 2018 год
Рис. 11. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка IaaS/PaaS в денежном выражении, %, 2014-2018 г.
Рис. 12. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка IaaS/PaaS в натуральном выражении, %, 2014-2018 г.
Рис. 13. Территориальное распределение потребления IaaS/PaaS в России в денежном выражении, %, 2014-2018 гг.
Рис. 14. Территориальное распределение потребления IaaS в России в натуральном выражении, %, 2014-2018 гг.
Рис. 15. Глобальное распределение вычислительной нагрузки в дата-центрах по моделям развертывания, 2016 г. факт (вверху), 2021 г. прогноз (внизу)
Рис. 16. Глобальная структура вычислительной нагрузки в дата-центрах по видам приложений, 2016 г. факт, 2017-2021 гг. прогноз
Рис. 17. Формирующаяся глобальная экосистема IoT-платформ и приложений для реализации бизнес-моделей цифровой экономики в промышленности
Рис. 18. Прогноз по проникновению IaaS/PaaS в России, %, 2022 год в сопоставлении с фактом за 2018 год
Рис. 19. Прогноз объема рынка IaaS/PaaS в натуральном выражении, юр. лиц., 2018 г. факт, 2019-2022 гг. прогноз
Рис. 20. Прогноз объема рынка IaaS/PaaS в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2018 г. факт, 2019-2022 гг. прогноз
Рис. 21. Прогноз динамики ARPU, руб./мес. без НДС, 2018 год факт, 2019-2022 гг. прогноз
Рис. 22. Прогноз ARPU в горизонтальных сегментах, руб./мес. без НДС, 2022 год в сопоставлении с фактом за 2018 год
Рис. 23. Прогноз распределения компаний-пользователей IaaS/PaaS по вертикалям (отраслям), %, 2022 год
Рис. 24. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка IaaS/PaaS в денежном выражении, %, 2018 и 2022 гг.
Рис. 25. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка IaaS/PaaS в натуральном выражении, %, 2018 и 2022 гг.
Рис. 26. Доли основных групп игроков рынка по выручке и размеру клиентской базы, %, 2022 год
Рис. 27. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): российские провайдеры, развивающие направление IaaS/PaaS в дополнение к colocation, %, факт за 2018 год и прогноз на 2022 год
Рис. 28. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): специализированные российские провайдеры IaaS/PaaS, %, факт за 2018 год и прогноз на 2022 год
Рис. 29. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): специализированные глобальные провайдеры IaaS/PaaS, %, факт за 2018 год и прогноз на 2022 год
Рис. 30. Распределение доли игрока рынка на шкале ARPU
