Рынок радиорелейного оборудования (радиорелейных станций) в России, 2019-2028 гг.
Телекоммуникационное оборудование (ТКО) – это специализированное оборудование, используемое для приема и передачи сигналов, контента, информации различного характера на расстояние путем установления соединения между устройствами различных типов.
При этом, для обеспечения работы такого оборудования требуется построение линий передачи данных (в том числе организация каналов передачи данных по сети с помощью радиорелейных линий, кабельных линий: оптоволоконных или медных линий) и применение технических и программных средств связи различных типов.
Классическая транспортная сеть оператора мобильной связи состоит из двух основных сегментов: распределительной сети (Mobile Backhaul), связывающей базовые станции с центрами коммутации подвижной связи и традиционной магистральной сети, обеспечивающей высокоскоростной транспорт по ВОЛС между центрами коммутации.
Для организации Mobile Backhaul могут использоваться проводные (например, оптоволоконные линии) или беспроводные (микроволновые, РРЛ) технологии. Радиорелейная линия (РРЛ) является одним из методов реализации транспортной сети. РРЛ использует радиоволны для передачи информации между двумя точками. Этот метод особенно полезен в местах, где прокладка кабельных линий затруднена или экономически нецелесообразна.
Радиорелейное оборудование позволяет организовать радиорелейные линии связи до базовых станций в условиях плотной городской застройки и удаленных точек присутствия промышленных объектов, коммерческих компаний и государственных организаций.
Рост передачи данных в мобильных сетях 4-го поколения привел к необходимости расширения каналов связи до базовых станций с использованием волоконно-оптических технологий вместо ранее широко используемых радиорелейных каналов в сетях 3G. Эволюция топологии подключения базовых станция, работающих в стандарте 3G, на базовые станции 4G и 5G проиллюстрирована на рисунке.
Эволюция топологий соединений базовых станций мобильной связи с технологий 3G на 4G и 5G
 |
Источник: ITU
Если в сетях 3G на одну базовую станцию, соединенную по волоконно-оптическому кабелю и являющуюся локальным распределительным узлом, могло приходится до 10 базовых станций, соединенных по радиорелейным каналам, пропускная способность которых была достаточной для передачи узкополосных голосовых и смс-сообщений. В широкополосных мобильных сетях следующих поколений на одну базовую станцию, соединенную по волоконно-оптическому кабелю, на начальной стадии развертывания сетей 4G может приходиться максимум 2–3 базовых станции, соединенных по радиорелейным каналам, что соответствует минимальной степени «файберизации» 25%. При этом крайние базовые станции, соединенные последовательно, находятся в наиболее «невыгодном» положении, так как максимальная пропускная способность современных радиорелейных приемо-передатчиков составляет не более 10 Гбит/с, то очевидно для крайней базовой станции, соединенной последовательно в линию, широкополосного ресурса может не хватить при серьезной нагрузке на промежуточные базовые станции.
При полнофункциональном внедрении сетей 5G оптическое волокно дойдет вплоть до радиоблока базовой станции, как правило, размещенного непосредственно на башне вблизи антенны, а общая степень файберизации базовых станций достигнет 80-90%.
По обновленной оценке J’son & Partners Consulting, уровень файберизации базовых станций в России в 2022 году составил 40–50% (настоящий Аналитический Отчет сформирован по состоянию на декабрь 2021 г.).
При массированном внедрении сети 5G и росте числа пользователей, что будет отражаться на объеме передаваемого трафика, и соответственно возникнет необходимость частой модернизации (апгрейда) пропускной способности сети. В случае «линейного» роста стоимости такого апгрейда у мобильных операторов начнется рост доли расходов на радиорелейную часть, что не будет подтверждено ростом доходов от пользователей. Дело в том, что в текущем ценообразовании услуг связи, как правило, чем большую полосу пользователь потребляет, тем меньше он платит за единицу потребленной полосы. Для волоконно-оптических каналов связи чем больше пропускная способность оборудования, тем сильнее снижается себестоимость единицы полосы для оператора, это обеспечивается именно стоимостью оборудования.
В долгосрочной перспективе для операторов связи возможно будет выгоднее соединять базовые станции по волокну, так неизбежный апгрейд будет стоить дешевле. По крайней мере, многие вендоры базовых станций уже предлагают опции соединения (и соответствующие технические решения) по радиорелейным и/или волоконно-оптическим каналам.
Однако по мнению крупнейшего в мире изготовителя радиорелейного оборудования компании Ericsson, радиорелейная связь будет играть все более возрастающую роль в увеличении числа сетей 5-го поколения. По оценкам компании, в 2020 г. около 65% всех типов базовых станций в мире в качестве среды передачи использовали радиорелейные линии (РРЛ), за исключением отдельных стран, где высока степень проникновения использования оптического волокна.
Как известно, радиорелейное оборудование работает в чрезвычайно широком диапазоне частот от 400 МГц до 94 ГГц. Современные радиорелейные станции чаще всего работают в диапазоне от 2 ГГц до 38 ГГц, который относят к «классическим» радиорелейным частотным диапазонам, но все чаще производители предлагают оборудования на более высоких частотах 71 - 86 ГГц (E-Band). Высокочастотные диапазоны считаются перспективными с точки зрения увеличения пропускной способности радиорелейных линий связи, так как в данных диапазонах возможно выделение более широких частотных каналов, скорость РРЛ здесь может достигать 10 Гбит/сек. Сегодня РРЛ с такой пропускной способностью становятся стандартом для применения в беспроводных каналах сетей 4-го и 5-го поколений.
Чем выше частота, тем больше затухание сигнала в атмосфере (в децибелах на километр), связанных с пиками поглощения кислорода и воды - пики на частоте 24 и 60 ГГц. Соответственно, чем выше частота - тем меньше дальность связи. Если радиорелейные линии на 5 ГГц, как правило, работают на расстояние 40-50 и более км, то на 70-80 ГГц - до 10 км.
Повышение пропускной способности радиорелейных линий в более высокочастотном диапазоне привело разработчиков оборудования к повсеместному широкому использованию многопозиционных методов модуляции, широкому применению адаптивных корректоров частотно-фазовых характеристик канала и задействованию многочастотных сигналов. Собственно подобные методы также применяются и при обработке высокоскоростных сигналов в оптическом WDM-оборудовании, правда требование к ним существенно выше.
Переход мобильной связи на сети 4-го поколения и перспективы развертывания сетей 5-го поколения открывают широкие возможности для выпуска радиорелейных станций со скоростью передачи до 10 Гбит/с.
Российский рынок радиорелейного оборудования
В 2017 – 2021 гг. поведение российского рынка радиорелейного оборудования было подвержено воздействию серьезных внешних факторов, которые важны для понимания оценок:
• Радиорелейное оборудование по-прежнему используется на внутризоновых сетях. Однако, его применение имеет тенденцию к сокращению благодаря развитию внутризоновых оптических сетей (эффект государственной программы по устранению цифрового неравенства). Использование радиорелейного оборудования перемещается в сегмент соединения базовых станций (Mobile Backhaul) и сети доступа для конечных потребителей беспроводного фиксированного доступа. При этом общая пропускная способность радиорелейных линий сильно растет (показатель в канало-км).
• Практически восстановилось потребление радиорелейного оборудования в 2021 г. за счет начала поставок новых, более дорогих типов радиорелейных станций, работающих со скоростью передачи 1 – 10 Гбит/с, для сетей мобильной связи 4- го поколения, которые продолжают свое развитие в рамках новой программы УЦН 2.0. Таким образом, в 2021 гг. поступательное развитие рынка оборудования продолжилось.
В целом прогноз развития российского рынка сетевого оборудования исходит из необходимости достижения индикаторов национальных государственной программы по развитию цифровой экономики в части создания соответствующей телекоммуникационной инфраструктуры, а также учета влияния реализации ряда крупных проектов по модернизации магистральной волоконно- оптической инфраструктуры.
Серьезным фактором спроса на новое оборудование является необходимость обновления приемо-передающего оборудования для волоконно-оптических сетей при замене устаревших волоконно-оптических кабелей.
Отрасль связи обеспечивает гарантированный спрос на российскую высокотехнологичную продукцию, позволяет осуществить поэтапный переход на российские оборудование и ПО с учетом требований по обеспечению высокого уровня качества услуг связи, темпов внедрения новых технологий и развития сетей связи нового поколения.
В России даже в городах-миллионниках активно используется РРЛ, так как организовать подключение оптики для опор двойного назначения (ОДН) довольно проблематично. Плюс современные РРЛ предлагают очень хорошие характеристики. Если раньше фактором роста была скудная сеть оптики, то сейчас фактором роста стала крайняя озабоченность высокими капитальными и накладными расходами. Оператор вынужден активно развивать оптические сети, вместе с тем экономически не целесообразно тянуть ВОЛС к каждой опоре, в этой связи в России РРЛ будут востребованы еще длительное время. Еще одним фактором спроса является законотворчество региональных депутатов, которые усложняют для операторов строительство качественной инфраструктуры.
Сегодня в сегменте телекоммуникационного оборудования есть две основных группы участников рынка, это отечественные производители и крупные глобальные компании. Объективно рыночная сила глобальных компаний, по существу являющихся транснациональными корпорациями, превосходит возможности отечественных изготовителей. В связи с этим в последние годы российское государство делает серьезные шаги по поддержке отечественных производителей, в том числе финансирует ряд НИОКР в области телекоммуникационного оборудования и радиоэлектронных компонентов для него, стимулирует закупку у отечественных компаний при выполнении государственных тендеров, делает шаги в направлении льготного финансирования инновационных разработок российских предприятий.
Существенные ограничения присутствия иностранных поставщиков возможны и осуществляются при государственных закупках, особенно в части создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, но они не ограничивают другие виды отраслевой деятельности коммерческих предприятий.
По мнению J’son & Partners Consulting, позитивным моментом для российских поставщиков является прогнозируемая кардинальная смена технологических основ построения телекоммуникационных сетей 5-го поколения, в том числе создание программно-определяемых сетей SDN, внедрение соответствующих новых типов оборудования связи и расширение их функционала вычислительными возможностями как корневых ЦОД, так и краевыми (граничными) микро-ЦОД, расположенными непосредственно на сети оператора, что потребует кратного увеличения пропускной способности как волоконно-оптических, так и радиорелейных линий связи.
Так, новая архитектура охватывает все уровни сети от магистрали и агрегации до доступа, то есть затрагивает основы критической информационной инфраструктуры страны. Это объективно открывает широкое окно возможностей для отечественных производителей, осваивающих новые виды телекоммуникационного оборудования.
В России радиорелейное оборудование производят порядка 10 компаний.
Опыт последних лет показывает позитивную динамику роста отечественного производства с учетом практики лоббировании интереса национальных изготовителей, в том числе освоивших изделия высокой технической сложности мирового уровня и активно использующих возможности контрактного производства ряда комплектующих за рубежом. Данный опыт может быть применен при освоении современных радиорелейных систем с большой пропускной способностью.
Аналитический Отчет сформирован по состоянию на декабрь 2021 г., J’son & Partners Consulting планирует выпустить обновленную версию отчета.
Детальные результаты исследования представлены в полной версии Отчета.
Аналитический Отчет «Рынок радиорелейного оборудования (радиорелейных станций) в России, 2019-2021 гг. Прогноз до 2028 г.»
СОДЕРЖАНИЕ
- КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ
- ОБЗОР ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
2.1. Цифровизация отраслей, непрерывный рост трафика и пропускной способности
2.2. Оценка мирового рынка телекоммуникационных услуг
2.3. Оценка мирового рынка телекоммуникационного оборудования
2.4. Оценка мирового рынка сетевого телекоммуникационного оборудования
2.5. Крупнейшие мировые производители телекоммуникационного оборудования (ТКО)
2.6. Ключевые тенденции развития рынка сетевого ИКТ-оборудования
2.7. Другие технологические тенденции в разработке коммутаторов: - РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
3.1. Понятия и определение телекоммуникационного оборудования
3.2. Подходы к оценке российского рынка телекоммуникационного оборудования
3.3. Тенденции российского рынка коммуникационного оборудования
3.4. Оценка российского рынка телекоммуникационного оборудования (ТКО)
3.5. Драйверы развития рынка телекоммуникационного оборудования в России
3.5.1. Российский рынок услуг связи (телекоммуникационных услуг)
3.5.2. Динамика трафика пользователей фиксированного и мобильного ШПД в 2010–2023 годах
3.5.3. Другие индикаторы рынка
3.6. Динамика развития инфраструктуры ЦОД в России как ключевого потребителя высокоскоростного коммутационного оборудования
3.7. Внедрение сетей связи следующего поколения
3.7.1. Дорожная карта («ДК») «Современные и перспективные сети мобильной связи»
3.7.2. Изменения в течение 2023 года
3.7.3. Стратегия развития отрасли связи до 2035 года в части оборудования для сетей мобильной связи и БС нового поколения
3.7.4. Этапы реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года
3.7.5. Целевые значения показателей
3.7.6. Регуляторика
3.7.7. Частотное планирование
3.7.8. Основные драйверы рынка базовых станций в России (БС)
3.7.9. Базовые станции LTE и 5G/6G (учитывая, что с 2026 года операторы должны использовать только российские базовые станции)
3.7.10. Ключевые фактор успеха и конкурентные преимущества
3.7.11. Потребности и проблемы
3.7.12. Критические компетенции
3.7.13. Замечание в отношении использования иностранных решений
3.8. Российский рынок приемо-передающего WDM-оборудования - ОЦЕНКА РОССИЙСКОГО РЫНКА РАДИОРЕЛЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В 2017 – 2021 ГОДАХ
4.1. Динамика российского рынка радиорелейного оборудования в денежных и натуральных показателях
4.2. Оценка динамики спроса на отечественное и импортное радиорелейное оборудование в денежных и натуральных показателях
4.3. Анализ рыночных цен на радиорелейное оборудование
4.4. Оценка общего спроса на сетевое оборудование, используемого для создания критической информационной инфраструктуры в денежном выражении
4.5. Список крупнейших потребителей радиорелейного оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, и объем их закупок в денежном выражении в 2021 году
4.6. Прогноз развития российского рынка радиорелейного оборудования в денежном и натуральном выражении (базовый и позитивный сценарии) до 2028 года - ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ В СЕГМЕНТЕ ПРОИЗВОДСТВА РАДИОРЕЛЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И УРОВЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ ВЫПУСКАЕМОЙ ИМИ ПРОДУКЦИИ
- РЕЙТИНГ ОСНОВНЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ ВЫРУЧКИ В 2016 – 2019 ГГ.
7.1. Краткие профайлы основных производителей отечественного радиорелейного оборудования
7.1.1. Компания 1
7.1.2. Компания 2
7.1.3. Компания 3
7.1.4. Компания 4
7.1.5. Компания 5
7.1.6. Компания 6
7.1.7. Компания 7 - УГРОЗЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА И МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, СТИМУЛИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПРОВОДИМОЙ ПОЛИТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
8.1. Угрозы для российского рынка
8.2. Санкции и уход с российского рынка мировых вендоров
8.3. Ужесточение требований законодательства по ограничению применения зарубежного оборудования, ЭКБ и ПО
8.4. Влияние государственного регулирования на развитие рынка сетевого телекоммуникационного и промышленного оборудования и ЭКБ
Список рисунков
Рис. 1. Глобальный международный интернет-трафик, 2019-2023 гг., Тбит/с
Рис. 2. Прогноз международной задействованной (используемой) емкости в 2020–2026 годах, Пбит/с (1 Пбит/с = 1 000 Тбит/с)
Рис. 3. Структура спроса на глобальную магистральную емкость по типу потребителей: телекоммуникационные провайдеры, контент-провайдеры, другие, % доли используемой емкости
Рис. 4. Количество абонентов сотовой связи, мобильного и фиксированного широкополосного доступа на 100 жителей по всему миру, 2005-2023 гг.
Рис. 5. Индикаторы развития мобильного и фиксированного широкополосного доступа (ШПД) в мире, экзабайт, 2019-2022 гг.
Рис. 6. Покрытие мобильными сетями населения в разбивке по типу мобильной сети (2015-2023 гг.)
Рис. 7. Глобальный рынок телекоммуникационных услуг, 2017-2028 гг., трлн долларов США
Рис. 8. Глобальный рынок телекоммуникационного оборудования (ТКО), 2021-2030 гг., млрд долл. США
Рис. 9. Мировой рынок сетевого телекоммуникационного оборудования, 2021-2023 гг., млрд долларов США
Рис. 10. Доли рынка ТОП-7 крупнейших мировых производителей ТКО*, 2019-2022 гг, % (сверху). Доли рынка ТОП-7 производителей в 2023 г., % (снизу)**
Рис. 11. Классификация телекоммуникационного оборудования
Рис. 12. Пример закупок с названием «Коммутатор» (с описанием, что входит в «комплект» и средней стоимостью)
Рис. 13. Рынок услуг связи (телекоммуникационных услуг) в России, 2019-2030 гг., млрд руб.
Рис. 14. Структура рынка услуг связи в России (телекоммуникационных услуг), %
Рис. 15. Динамика трафика сетей фиксированного доступа в Интернет в России в 2014–2023 годах, ЭБ
Рис. 16. Динамика трафика сетей мобильного доступа в Интернет в России в 2014–2023 годах, ЭБ
Рис. 17. Динамика числа пользователей, фиксированного ШПД в России в 2010–2023 годах, млн пользователей
Рис. 18. Динамика числа пользователей мобильного ШПД в России в 2010–2023 годах, млн пользователей
Рис. 19. Рост количества пользователей фиксированного ШПД в мире в 2019–2027 годах
Рис. 20. Дорожная карта развития новых поколений широкополосного доступа до 2030 года
Рис. 21. Общее количество FTTH пользователей, доля от общего числа ШПД пользователей в 2011–2022 годах
Рис. 22. Динамика российского рынка коммерческих ЦОД по числу стоек в 2011–2023 годах, тыс. шт.
Рис. 23. Региональное распределение рынка коммерческих ЦОД по числу стоек в 2019–2020 годах, % (слева) и Распределение стоек по субъекта РФ (справа)
Рис. 24. Потенциальные локации облачных ЦОД по Национальной программе «Цифровая экономика РФ»
Рис. 25. Оценка структуры вычислительной нагрузки (вверху) и хранимых данных (внизу) в дата-центрах в мире по видам приложений в 2016–2021 годах
Рис. 26. Оценка структуры использования моделей развертывания приложений в дата-центрах в мире по видам приложений, в 2021 году
Рис. 27. Динамика международной емкости России в 2010–2022 годах, Тбит/с
Рис. 28. Динамика средней пропускной способности магистральных и внутризоновых сетей в 2020–2022 годах, Гбит/с
Рис. 29. Зависимость затухания в атмосфере от частоты радиосигнала
Рис. 30. Зависимость средней цены радиорелейного оборудования от максимальной пропускной способности (Гбит/с) в 2021 году (N = 84), руб.
Рис. 31. Зависимость среднерыночной розничной цены от скорости передачи радиорелейного оборудования (выборка N=84), без НДС, долл. США
Рис. 32 Оценка доли основных поставщиков радиорелейного оборудования по объему реализации в 2019 году, %
Рис. 33. Оценка доли зарубежных поставщиков радиорелейного оборудования по объему импорта в денежном выражении в 2021 году, %
Рис. 34. Цепочки поставок радиоэлектронного телекоммуникационного оборудования и основные их участники на российском рынке
Список таблиц
Таблица 1. Объем российского рынка коммуникационного оборудования, 2019–2023 гг., млрд руб.
Таблица 2. Классификатор кода ТН ВЭД 8517, включающий «аппаратуру коммуникационную»
Таблица 3. «Оборудование коммуникационное», ОКПД 2: 26.30
Таблица 4. Статистические индикаторы развития рынка коммуникационных услуг и сетей передачи данных в России
Таблица 5. Сетевые характеристики новых приложений ШПД
Таблица 6. Расходы Федерального бюджета по статье "Связь и информатика" в 2018–2022 годах, млрд руб.
Таблица 7. Задержки сигнала, допустимые для различных приложений, и сопоставимая длина оптического волокна с подтверждением передач пакетов
Таблица 8. Целевые значения показателей стратегии.
Таблица 9. Другие показатели рынка коммуникационных услуг_Toc177136779
Таблица 10. Общая динамика рынка приемо-передающего WDM-оборудования в 2018–2022 гг.
Таблица 11. Оценка общей потребности в замене волоконно-оптических кабелей со сроком эксплуатации более 20 лет накопленным итогом в 2020–2030 гг., км
Таблица 12. Оценка общей потребности в замене волоконно-оптических кабелей со сроком эксплуатации более 20 лет с разбивкой по годам в 2020–2030 гг., км в год
Таблица 13. Динамика потребления приемо-передающего WDM-оборудования в 2018–2028 гг., млрд руб._Toc177136784
Таблица 14. Динамика потребления приемо-передающего WDM-оборудования в 2018–2028 гг., шт._Toc177136786
Таблица 15. Динамика средних цен приемо-передающего WDM-оборудования в 2018–2028 гг., тыс. руб. за шт._Toc177136788
Таблица 16. Динамика рынка радиорелейной оборудования в денежном выражении в 2017 – 2021 гг, млрд руб.
Таблица 17. Оценка динамики рынка радиорелейного оборудования в натуральном выражении в 2017 – 2021 гг, шт.
Таблица 18. Оценка динамики среднерыночных цен на сетевое оборудование в натуральном выражении в 2017 – 2021 гг. руб. за шт.
Таблица 19. Статистические индикаторы развития фиксированных и мобильных сетей в России
Таблица 20. Динамика спроса на радиорелейное оборудование отечественного производства в разбивке по типам в денежном выражении в 2017 – 2021 гг., млрд руб.
Таблица 21. Динамика спроса на радиорелейное оборудование зарубежного производства в разбивке по типам в денежном выражении в 2017 – 2021 гг., млрд руб.
Таблица 22. Оценка динамики спроса на радиорелейное оборудование отечественного производства в натуральном выражении в 2017 – 2021 гг., шт.
Таблица 23. Оценка динамики спроса на радиорелейное оборудование зарубежного производства в натуральном выражении в 2017 – 2021 гг., шт.
Таблица 24. Степень зависимости России от импорта радиорелейного оборудования в разбивке по его основным типам (доля импорта) в 2017 – 2021 гг., %
Таблица 25. Расходы Федерального бюджета по статье "Связь и информатика" в 2017 – 2021 годах, млрд руб.
Таблица 26. Динамика спроса на радиорелейное оборудование, используемые для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры в денежном выражении в 2017 – 2021 гг, млрд руб.
Таблица 27. Динамика доли спроса на радиорелейное оборудование, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, к общему объему рынка в денежном выражении в 2017 – 2021 гг., %
Таблица 28. Крупнейшие потребители радиорелейного оборудования, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, и объем их закупок в денежном выражении в 2021 году
Таблица 29. Крупнейшие потребители радиорелейного оборудования, используемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, и их интегральный объем закупок в денежном выражении за 2015 – 2020 (за 10 мес.) гг.
Таблица 30. Позитивный сценарий: динамика потребления рассматриваемых типов сетевого оборудования в денежном выражении в 2021 – 2028 гг., млрд руб.
Таблица 31. Позитивный сценарий: оценка динамики потребления рассматриваемых типов сетевого оборудования в натуральном выражении в 2021 – 2028 гг., шт.
Таблица 32. Базовый сценарий: динамика потребления рассматриваемых типов сетевого оборудования в денежном выражении в 2021 – 2028 гг., млрд руб.
Таблица 33. Базовый сценарий: оценка динамики потребления рассматриваемых типов сетевого оборудования в натуральном выражении в 2021 – 2028 гг., шт.
Таблица 34. Оценка динамики средних цен на рассматриваемые типы сетевого оборудования в 2021 – 2028 гг., руб. за шт.
Таблица 35. Российские производители радиорелейного оборудования и оценка уровня их продукции
Таблица 36. Рейтинг российских производителей радиоэлектронного телекоммуникационного оборудования по уровню общей выручки в 2016 – 2019 гг., млн руб.
Таблица 37. Влияние ключевых факторов на развитие российского рынка ЭКБ
