Рынок спутникового интернета вещей в перспективе до 2024-2030 гг.
Консультанты J’son & Partners Consulting проанализировали спутниковый сегмент рынка IoT, определили тенденции его развития с учетом особенности применяемых технологий, оценили перспективы применения спутниковых систем для задач IoT/M2M.
Анализ спутникового рынка IoT/M2M проводился с учетом основных системных технологических направлений его развития:
- прямого доступа потребителей к абонентским терминалам (датчикам);
- организации транспортных спутниковых каналов (backhaul) для базовых станций в сетях LPWAN.
На основе анализа этих направлений определены основные сегменты общего рынка IoT/М2М, в которых спутниковые технологии могут играть значимую роль или связаны с преимущественным использованием спутниковых технологий.
Наиболее привлекательными сегментами для спутникового IoT/М2М являются отрасли, в которых уже достаточно давно используются и востребованы сервисы телеметрии, не требующие высоких скоростей передачи данных.
По мере развития рынка IoT в число подключаемых объектов вовлекаются объекты на удаленных территориях, где наземная связь, как правило, отсутствует (ее внедрение экономически нецелесообразно), либо нестабильна (например, в случае мобильной связи на границе соты). В последнем случае для критически важных приложений может потребоваться резервирование канала по спутниковой связи. Кроме того, в условиях цифровизации бизнеса становится актуальным требование обеспечения сквозной прослеживаемости оборудования, элементов инфраструктуры.
Эти и ряд других факторов обуславливают необходимость применения спутниковых коммуникаций для прямого подключения и управления объектами IoT/М2М. На основе анализа мирового опыта определено, что наиболее востребованы такие решения могут быть в промышленности (нефтегазовая отрасль, электроэнергетика), сельском и лесном хозяйстве для мониторинга параметров окружающей среды.
В то же время, технологии спутниковой связи могут быть использованы при построении гибридных сетей – для подключения базовых станций LPWAN (в отсутствии наземных коммуникаций), организации транспортных сетей backhaul. Гибридные сети применяются в проектах «умного» ЖКХ, «умного» сельского хозяйства, трекинга людей и домашних животных и многих других проектах.
Несмотря на то, что объем этих спутниковых сегментов (относительно совокупного рынка M2M/IoT) относительно незначительный и составляет по оценке J’son & Partners Consulting менее 0,1% и доходы от услуг занимают небольшую долю в совокупных доходах операторов, рынок растет и развивается.
Консультанты J’son & Partners Consulting определили основные условия развития рынка IoT/М2М и оценили перспективы применения спутниковых систем для задач IoT/M2M в различных потребительских сегментах в перспективе 2024 – 2030 гг. при реализации сценариев:
- консервативного (органическое развитие «как есть»), в условиях, когда стоимость услуг и оборудования не удастся существенно снизить, не будут интегрированы спутниковые сети с наземными, не будет развернуты крупные низкоорбитальные группировки;
- оптимистичного (с учетом создания целевой спутниковой системы IoT/М2М с оптимальными технико-экономическими параметрами для потребителей). Сценарий предполагает, что будут развернуты мощные низкоорбитальные группировки, интегрированные с наземными сетями, что расширит сферу их применения за счет снижения стоимости услуг до уровня, сопоставимого со стоимостью услуг наземных сетей.
Потенциал рынка связан с реализацией новых многоспутниковых систем, имеющих целевую функцию IoT/M2M, по оптимистичному прогнозу объем глобального рынка к 2030 г. может достичь $8,4 млрд.
___________________________
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета:
«Рынок спутникового интернета вещей в перспективе до 2024-2030 гг.»
1. Рынок спутникового IoT/М2М в перспективе до 2030 г.
1.1. Предмет исследования
1.2. Рынок спутникового IoT/М2М по состоянию на 2018 г.
1.2.1. Основные системы и игроки на рынке IoT/М2М по состоянию на 2018 г.
1.2.1.1. Inmarsat
1.2.1.2. Thuraya
1.2.1.3. Echostar XXI
1.2.1.4. Ligado Networks (Sky Terra-1)
1.2.1.5. Iridium
1.2.1.6. Globalstar
1.2.1.7. Aprize Satellite (EVxx)
1.2.1.8. Orbcomm
1.2.1.9. Гонец
1.2.1.10. Игроки, использующие спутники фиксированной службы
1.2.2. Оценка объема спутникового рынка M2M/IoT
1.2.3. Анализ ценовых показателей услуг и абонентского оборудования
1.2.4. Сегменты рынка и их доходность
1.2.5. Примеры услуг в сегментах спутникового рынка IoT/М2М в перспективе 2024 – 2030 гг IoT в сельском хозяйстве и охрана окружающей среды («точное земледелие», мониторинг окружающей среды – загрязнение окружающей среды, прогноз и обнаружение стихийных бедствий) IoT для целей национальной безопасности (контроль государственной границы, антитеррористические мероприятия, военный IoT)
1.2.6. Оценка рынка по регионам
1.2.7. Зависимость объема рынка от технологии
1.2.8. Рынок России
1.3. Анализ рынка спутникового IoT/М2М в перспективе до 2030 г.
1.3.1. Анализ перспективности спутниковых систем M2M/IoT, заявленных в 2017-2018 г.
1.3.1.1. AISTech
1.3.1.2. Analitical Space
1.3.1.3. Sky and Space Global
1.3.1.4. Fleet Space
1.3.1.5. Helios Wire
1.3.1.6. Blink Astro
1.3.1.7. Magnitude Space
1.3.1.8. Lacuna Space
1.3.1.9. Mariota
1.3.2. Конкурентная среда для спутникового M2M/IoT
1.3.3. Новые спутниковые проекты, анализ их развития и перспективности для решения задач M2M/IoT
1.3.4. Краткий анализ применимости новых спутниковых проектов в России для предоставления услуг M2M/IoT
1.3.5. Прогнозная оценка рынка спутникового IoT/М2М на перод 2024-2030 г.
1.4. Условия, при которых возможно развитие рынка спутникового IoT/М2М в перспективе
1.4.1. Ценовые показатели
1.4.2. Условия глобальности
1.4.3. Условия унификации сетевых технологических решений
1.4.4. Условия радиочастотного обеспечения
1.4.5. Новые технологии
2. Состояние и перспективы использования гибридных сетей lpwan и спутниковой связи для рынка интернета вещей
2.1. Гибридные сети на основе спутниковых каналов bachaul
2.1.1. Оборудование для организации спутниковых каналов bachkhaul
2.1.2. Оборудование для организации спутниковых каналов Backhaul в перспективе 2024-2030 г.
2.2. Гибридные сети, использующие ресурсы систем псс для прямого доступа к абонентским устройствам m2m/iot
2.3. Результаты анализа протоколов lpwan для создания подсистемы IoT/М2М в составе перспективной низкоорбитальной системы на период 2024-2030 г.
3. Обоснование требований к оборудованию телекоммуникационных сетей, ориентированных на предоставление услуг iot
3.1. Анализ отечественного и зарубежного опыта создания оборудования для спутниковых сетей m2m/iot
3.1.1. О системе Iridium
3.1.2. Система ORBCOMM
3.1.3. Система \"Гонец\"
3.2. Предложения по созданию наиболее оптимальной структуры, обеспечивающей соответствие перспективной
низкоорбитальной спутниковой системы современным и перспективным требованиям потенциальных потребителей сервисов m2m/iot
Краткие итоги
Приложение 1 к разделу 2
Приложение 2 к разделу 3
Список рисунков
Рис.1 Пересечение рынков спутникового ЩПД и спутникового M2M/IoT
Рис.2 Объем и динамика развития спутникового сегмента рынка M2M/IoT
Рис.3 Изменение доли сегмента backhaul на рынке спутникового M2M/IoT
Рис.4 Распределение доходов от подключения абонента
Рис.5 Распределение доходов по сегментам рынка спутникового IoT по данным J’son & PartnersConsulting
Рис.6 Распределение доходов по сегментам рынка спутникового IoT по данным NSR
Рис.7 Пример использования спутниковой связи для подключения базовых станций LPWAN (backhaul)
Рис.8 Роботизированная буровая платформа для добычи нефти
Рис.9 Схема организации АСУТП с применением глобальной мобильной спутниковой системы связи на примере Globalstar
Рис.10 Распределение потенциальных потребителей спутниковых услуг IoT/М2М по регионам мира
Рис.11 Процентное распределение потенциальных потребителей услуги спутникового IoT/М2М по странам и регионам
Рис.12 Прогноз доходности по регионам рынка спутникового IoT/М2М
Рис.13 Оценка объема рынка для систем ФСС и ПСС
Рис.14 Прогноз годового ARPU операторов спутниковых систем ПСС по сегментам рынка
Рис.15 Прогноз среднего ARPU в сетях LPWAN
Список таблиц
Табл.1 Системы ПСС, предоставляющие услуги IoT/М2М (май 2018 г.)
Табл.2 Дополнительные источники информации, которые учтены при оценке спутникового рынка M2M/IoT
Табл.3 Оценка ARPU и числа подписчиков для услуги IoT/М2М операторов низкоорбитальных систем ПСС
Табл.4 Оценка ARPU и числа подписчиков для услуги IoT/М2М операторов наземных сетей
Табл.5 Потенциал роста спутникового IoT/М2М в различных отраслях и основные услуги
Табл.6 Поддержка действующими операторами ПСС и ФСС развития спутникового сегмента IoT
Табл.7 Проекты спутниковых систем M2M/IoT
Табл.8 Параметры антенной решетки KyWay™ 1 компании Kymeta
Табл.9 Абонентские терминалы IoT/М2М в сети Iridium
Табл.10 Стоимость абонентских терминалов IoT/М2М в сети Iridium
Табл.11 Пример тарифного плана спутникового сервиса IoT/М2М
Табл.12 Стоимость терминалов IoT/М2М в системе InmarsatL-диапазона
Табл.13 Краткие сведения о протоколах LPWAN для частоты 868 МГц
