Краткие результаты исследования российского рынка цифровых книг по итогам 2023 года
Компания J’son & Partners Consulting представляет исследование российского легального рынка цифровых книг по итогам 2023 года.
Главные результаты.
- В рамках данного исследования впервые выделены и подробно описаны четыре сегмента рынка цифровых книг в России:
- Издательства. Компании, предоставляющие авторам полный комплекс услуг по изданию книги.
- Платформы самиздата. Сервисы, позволяющие авторам самостоятельно издавать и публиковать свои книги.
- Экосистемы. Сервисы цифровых книг, которые входят в экосистемы.
- Другие. В данном исследовании выделены компании, которые имеют собственные книжные сервисы, но не входят ни в один из перечисленных выше сегментов (социальные сети, маркетплейсы, телеком-операторы).
- Выделены и подробно описаны тенденции рынка по видам цифровых книг (электронные и аудио).
- Отдельно проведен анализ по моделям монетизации (PPD и подписка).
- Построен прогноз развития рынка до 2027 года в разрезах по:
- Структура аудитории электронных и аудиокниг.
- Чтение и слушание в течение дня.
- Предпочтения по жанрам и категориям внутри жанров.
- Знание и использование сервисов (легальных и пиратских).
- Сделан анализ аудитории цифровых книг в России:
Краткие результаты
По данным J’son and Partners Consulting общая выручка легального рынка цифровых книг в России в 2023 году достигла 14,17 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом рост составил 30%.
Издательства остаются главным сегментом рынка (доля от общей выручки – 51,5%). За 2023 год они заработали на цифровых книгах 7,29 млрд рублей, увеличив выручку на 2,7%. На втором месте самиздат (36,4%), который заработал 5,17 млрд рублей и увеличился на 35,9%. Книжные сервисы внутри экосистем (Букмейт, Строки и Звук) фактически действуют только год, заработали 1,26 млрд рублей и занимают долю рынка 8,9%. На долю «Других» приходится 3,2% от общей выручки (0,45 млрд рублей). Графически структура рынка по сегментам представлена на рисунке 1.
Рис. 1. Структура рынка цифровых книг по сегментам, 2023 год
Прогноз развития на период 2024-2027 годы
Факторы прогнозирования:
- Опережающие темпы роста подписной модели монетизации (прежде всего за счет экосистем).
- Высокие темпы роста сервисов самиздата.
- Развитие направления продажи цифровых книг компаниями, которые в 2023 году находятся в сегменте «Другие»: социальные сети, маркетплейсы, телеком-операторы.
- Увеличение эффективности борьбы с пиратством после вхождения книжной индустрии в антипиратский меморандум.
Графически динамика представлена на рисунке 2. Среднегодовые темпы роста на период до 2027 года (CAGR) составляют 23,1%.
Рис. 2. Прогноз выручки рынка цифровых книг по сегментам, 2023-2027 гг., млрд рублей
В случае реализации этого прогноза рынок цифровых книг к 2027 году может составить 19,9% от всего книжного рынка России.
Детальные результаты исследования представлены в полной версии Отчета.
Аналитический Отчет «Рынок цифровых книг России. Итоги 2023 года»
Содержание
Резюме исследования
Методология и предмет исследования
- Краткая характеристика мирового рынка цифровых книг
1.1. Выручка мирового рынка электронных и аудиокниг
1.2. Рынок цифровых книг по регионам мира
1.3. Важные события 2023 года на мировом рынке книг
1.4. Тенденции мирового рынка цифровых книг
- Российский рынок цифровых книг
2.1. Ключевые события и тенденции развития рынка в 2022-2023 годах
2.2. Издательства
2.3. Самиздат
2.4. Экосистемы
- Основные сервисы рынка цифровых книг
3.1. Издательства
3.1.1. Издательство 1
3.1.2. Издательство 2
3.1.3. Издательство 3
3.1.4. Издательство 4
3.2. Самиздат
3.2.1. Самиздат 1
3.2.2. Самиздат 2
3.2.3. Самиздат 3
3.2.4. Самиздат 4
3.2.5. Самиздат 5
3.3. Сервисы экосистем
3.3.1. Сервис 1
3.3.2. Сервис 2
3.3.3. Сервис 3
3.4. Другие
3.4.1. Компания 1
3.4.2. Компания 2
3.4.3. Компания 3
- Выручка легального рынка цифровых книг России.
4.1. Структура рынка по выручке в 2023 г. сегменты, модели монетизации, виды книг.
4.2. Прогноз развития на период 2024-2027 годы.
- Пиратские сервисы
5.1. Бизнес и структура доходов пиратов
5.2. Борьба с пиратством
- Аудитория цифровых книг в России
6.1. Чтение электронных и слушание аудиокниг
6.2. Жанровые предпочтения аудитории
6.3. Знание и использование сервисов цифровых книг
- Выводы
Приложение 1. мировые сервисы цифровых книг по странам
Список рисунков
Рис. 1. Сопоставление цен книг (цифровая к бумажной), %, 2015-2022 гг.
Рис. 2. Пример корпоративной электронной библиотеки
Рис. 3. Суммарная количество уникальных пользователей, тыс в сутки, 2015-2022 гг.
Рис. 4. Структура рынка цифровых книг по игрокам, 2023 год
Рис. 5. Структура рынка цифровых книг по сегментам, 2023 год
Рис. 6. Структура рынка цифровых книг по видам, 2023 год
Рис. 7. Структура B2C рынка цифровых книг по моделям монетизации, 2023 год
Рис. 8. Прогноз выручки рынка цифровых книг по сегментам, 2023-2027 гг, млрд рублей
Рис. 9. Прогноз долей рынка цифровых книг по сегментам, 2023-2027 гг, %
Рис. 10. Прогноз долей рынка цифровых книг по видам, 2023-2027 гг, %
Рис. 11. Прогноз долей рынка цифровых книг по видам, 2023-2027 гг., %
Рис. 12. Чтение электронных книг по частям дня, будни.
Рис. 13. Чтение электронных книг по частям дня, выходные и праздники.
Рис. 14. Слушание аудиокниг по частям дня, будни.
Рис. 15. Слушание аудиокниг по частям дня, выходные и праздники.
Список таблиц
Табл. 1. Мировые продажи книг в 2017-2027 гг., млрд долларов США
Табл. 2. Мировые продажи книг в разбивке по видам книг в 2017-2027 гг., млрд долларов
Табл. 3. Доли рынка по видам книг
Табл. 4. Темпы роста по видам книг (прогноз, %)
Табл. 5. Выпуск книг и брошюр по целевому назначению. 9 месяцев 2023 г.
Табл. 6. 20 издательств, выпустивших наибольший общий тираж непериодических изданий. 9 месяцев 2023 г.
Табл. 7. Топ-20 издательств по количеству рекламируемых книг на ТВ, прессе, радио и OOH, 2022-2023 г.
Табл. 8. Топ-10 цифровых книг в продажах 2022-2023 г., ГК "ЛитРес"
Табл. 9. Компании/сервисы отчета по сегментам рынка, 2023 год
Табл. 10. Динамика рынка цифровых книг России по сегментам, 2018-2023 гг, млрд рублей.
Табл. 11. Прогноз динамики рынка цифровых книг России по сегментам/видам, 2023-2027 гг, млрд рублей.
Табл. 12. Прогноз динамики доли цифровых книг от общего книжного рынка, 2023-2027 гг., млрд рублей.
Табл. 13. Авторские сервисы аудиокниг на YouTube (март 2024 года).
Табл. 14. Топ каналов с книгами в Telegram (март 2024 года).
Табл. 15. Аудитория русскоязычных сайтов (январь 2024 года).
Табл. 16. Аудитория сайтов для скачивания аудиокниг (январь 2024 года).
Табл. 17. Крупнейшие торрент-трекеры с цифровыми книгами (январь 2024 года).
Табл. 18. Специализированные торрент-трекеры с аудиокнигами (январь 2024 года).
Табл. 19. Аудитория читателей цифровых книг, Россия
Табл. 20. Половозрастная структура читателей цифровых книг, Россия
Табл. 21. Устройства для чтения электронных книг, Россия
Табл. 22. Устройства для прослушивания аудиокниг, Россия
Табл. 23. Места чтения и слушания книг, Россия
Табл. 24. Частота чтения и слушания книг, Россия
Табл. 25. Спрос читателей электронных книг по жанрам, Россия
Табл. 26. Спрос слушателей аудиокниг по жанрам, Россия
Табл. 27. Спрос на категории книг жанра "Психология и мотивация", Россия
Табл. 28. Спрос на категории книг легкого жанра, Россия
Табл. 29. Спрос на категории книг жанра "Историческая литература", Россия
Табл. 30. Спрос на категории книг жанра "Подкасты", Россия
Табл. 31. Спрос на категории книг жанра "Бизнес-книги", Россия
Табл. 32. Спрос на категории книг жанра "Знания и навыки", Россия
Табл. 33. Спрос на категории книг жанра "Спорт, здоровье, красота", Россия
Табл. 34. Спрос на категории книг жанра "Дом, дача", Россия
Табл. 35. Спрос на категории книг жанра "Детские книги", Россия
Табл. 36. Спрос на категории книг жанра "Для родителей", Россия.
Табл. 37. Знание сервисов цифровых книг среди целевых аудиторий, Россия
Табл. 38. Использование сервисов цифровых книг хотя бы раз за последние полгода среди целевых аудиторий, Россия
Табл. 39. Способы получения доступа к книгам, Россия
Табл. 40. Размеры целевых аудиторий отчета, % и млн человек, города 100.000+
